ビースタイルホールディングス(302A)が新規上場承認されました。
12月のIPO第15弾です。
もうそろそろ、IPOラッシュも終わりかと思われましたが、本日も新規上場承認の発表が続きます。
ビースタイルホールディングス(302A)は、派遣・紹介事業、メディア事業、DX 事業といろいろな事業がある企業です。
東証グロース市場での上場、主幹事SMBC日興、市場吸収金額13億円（想定価格ベース）で、IPO的には、初値が期待できる案件です。
でも、本当に人気があるの？
IPOのリスクは？
ビースタイルホールディングス(302A)の初値予想に必要なデータを有価証券届出書から、重要な部分をまとめて、分析しているのが、当記事です。過去のIPOとの比較も可能です。
当サイトでは、ビースタイルホールディングス(302A)IPO初値予想に関する最新情報を常に更新しています。新規上場承認時、仮条件決定時、公募価格決定時などの重要な節目ごとに記事を見直し、IPOが上場し、初値が付くまで継続して情報を提供いたします。IPOに関するスケジュール一覧も掲載しており、読者の皆さまが今後の予定を一目で確認できるようになっています。
最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。
ビースタイルホールディングス(302A)の上場企業情報とIPO概要
| 企業名 | ビースタイルホールディングス |
|---|---|
| 企業名（英語表記） | b-style holdings, Inc. |
| 企業名（フリガナ） | ビースタイルホールディングス |
| 業種 | サービス業 |
| 住所 | 東京都新宿区西新宿六丁目18番１号 |
| URL | https://www.bstylegroup.co.jp/ |
| 決算日 | 3月末日 |
| 市場 | グロース |
| 主幹事 | SMBC日興証券 |
| 社員数 | 56（人） |
| 平均年齢 | 42.3（歳） |
| 平均勤続年数 | 6.3（年） |
| 平均年間給与 | 6,270,000（円） |
上場企業情報は、11月22日(金)提出の有価証券届出書が参考元です。
ビースタイルホールディングスは、東京都に本社がある企業で、業種はサービス業です。
グロース市場での上場で、主幹事はSMBC日興証券です。
社員数は56（人）、平均年齢42.3（歳）、平均勤続年数6.3（年）、平均年間給与6,270,000（円）です。
事業内容の解説【投資家向けポイント】
ビースタイルホールディングスは、人材関連事業を展開する企業グループで、以下の4つのセグメントに分かれたサービスを提供しています。
1. 派遣・紹介事業
主力事業であり、2024年3月期の売上高構成比は 67.2%
- サービス内容
- 時短やリモート勤務を希望するハイスキル人材向けの「スマートキャリア」
- 主婦層を中心にした派遣サービス「しゅふJOBスタッフィング」
- プロフェッショナル人材を業務委託で派遣する「BIZdirectors」
- 特徴
- パートタイム派遣求人の比率が約82%と高水準
- フレキシブルワーカーやハイキャリア人材向けの求人スマート化で、効率的な採用をサポート
2. メディア事業
2024年3月期の売上高構成比は 24.6%
- 主力サービス
- 主婦採用に特化した求人メディア「しゅふJOB」
- 約99万人の登録者を持つ大規模なポータルサイト
- 地域や業界の女性採用ニーズに対応し、即戦力となる人材を提供
- 特徴
- 採用課金型、応募課金型など、多様な料金プランを展開
3. DX事業
2024年3月期の売上高構成比は 6.0%
- サービス内容
- 業務自動化支援「BPAソリューションサービス」
- ITエンジニア派遣・業務委託サービス
- 特徴
- 生産性向上やコスト削減を目的としたRPA（業務プロセス自動化）の提供
4. その他の事業
- 障がい者雇用支援事業
- 特例子会社「ビースタイルチャレンジ」による業務代行サービス
まとめると、ビースタイルホールディングス(302Aは、主婦やハイスキル人材向け派遣・紹介事業、主婦特化型求人メディア「しゅふJOB」の運営、DX支援を行う企業です。
ビースタイルホールディングス(302A)のIPOスケジュールと購入方法
| 上場日 | |
|---|---|
| 仮条件決定日 | |
| BB期間 | ～ |
| 当選発表日 | |
| 購入申込期間 | ～ |
※上場日・仮条件決定日以外のIPOスケジュールは、証券会社によって異なる場合もあるため、各証券会社でご確認ください。
2024年12月27日(金)の上場予定日までのIPOスケジュール、時系列形式でまとめています。
仮条件決定日は12月11日(水)、そのままBB期間が始まるので、IPOが欲しい方、この期間に各証券会社での申込が必要です。
公募価格が発表される12月19日(木)以降、各証券会社で当選・落選が分かります。早い証券会社の場合、夕方には発表です。
BB抽選に当選した場合、12月20日(金)以降の購入申込期間で、IPOの購入が可能です。
IPO購入方法【申込の注意点と上場日リスク】
-
証券会社の口座開設
IPO主幹事実績の多い
ネット証券会社が手軽でおすすめ -
ネットからIPOの抽選に申込【1回目】
-
12月19日(木)に当選落選を確認
当選の場合12月25日(水)迄に購入申込【2回目】 -
12月27日(金)の上場後に売却可能
念願のIPOに折角当選しても、購入申込を忘れると購入できません、ご注意です。
初値に影響がある上場日リスク
- 直前のIPO：2024年12月26日(木)上場
：その他製品
：情報・通信業
：情報・通信業
ビースタイルホールディングス(302A)のIPOデータ
| 項目名 | 金額・数量 |
|---|---|
| 公募株数 | 200,000（株） |
| 売出株数 | 370,000（株） |
| 公開株数 | 570,000（株） |
| オーバーアロットメント | 85,500（株） |
| 公開株数(OA含む) | 655,500（株） |
| 新規発行株式 | 200,000（株） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,449,600（株） |
| オファリング・レシオ | 39.3（％） |
| オファリング・レシオ(OA含む) | 45.2（％） |
| 資本金 | 1.2（億円） |
| 吸収金額(想定価格) | 11.3（億円） |
| 吸収金額(想定価格・OA含む) | 13.0（億円） |
| 時価総額(想定価格) | 28.7（億円） |
吸収金額と時価総額は、次の計算をしています。
- 吸収金額 ＝ 公開株数 × 想定価格
- 時価総額 ＝ 発行済株式総数 × 想定価格
吸収金額は、11.3（億円）、オーバーアロットメント迄含めると13.0（億円）です。
配当・優待の期待と投資のポイント
- これまで配当は未実施
会社設立以来、利益は内部留保に回しており、配当は行われていません - 株主利益を重視
将来的には、業績や財務状況を考慮し、株主への配当を検討する方針 - 配当方針
中間配当と期末配当の年2回を基本方針
結論として、配当の実施はありません。
株主優待に関しての記述もありません。
IPO資金の使い道と今後の計画
IPOの手取概算額は 約5.07億円です。
- 1. システム開発関連費
人材派遣・紹介事業およびメディア事業のシステム刷新に充当
求職者と企業のマッチング効率を高めるため、契約管理システムや求人媒体管理システムを開発- メディア事業の強化
「しゅふJOB」をAIアプリ基盤で進化させ、主婦向けの理想的な求人媒体を構築 - 充当金額
約1.76億円（2026年3月期）、約2.14億円（2027年3月期以降）
- メディア事業の強化
- 2. 広告宣伝費
ブランド認知向上と「しゅふJOB」への応募数増加を目指し、広告宣伝を実施
テレビCMやデジタル広告を展開し、企業の成長を促進- 充当金額
約1.17億円（2026年3月期）
- 充当金額
ビースタイルホールディングス(302A)のIPO価格
| 想定価格 | 1,980円 |
|---|---|
| 仮条件価格 | ー |
| 公募価格 | ー |
| 評価 | B |
ビースタイルホールディングスの想定価格は1,980円です。
12月11日(水)に仮条件価格が決定し、BB抽選後に公募価格が決定します。
過去のIPO【市場吸収金額13億円前後】
東証グロース市場、サービス業、市場吸収金額13億円前後の過去のIPO結果です。
| 上場日 IPO名 |
主幹事 | 吸収金額 [億円] |
公募価格 [円] |
初値 [円] |
騰落率 [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月19日(水) |
みずほ証券 | 11.5 | 1,420 | 1,560 | 9.9 |
| 2024年3月29日(金) |
みずほ証券 | 11.3 | 980 | 1,700 | 73.5 |
| 2024年3月27日(水) |
SBI証券 | 12.9 | 1,820 | 3,225 | 77.2 |
| 2023年6月29日(木) |
野村證券 | 15.1 | 3,000 | 7,000 | 133.3 |
| 2023年3月30日(木) |
みずほ証券 | 15.7 | 3,250 | 5,310 | 63.4 |
| 2022年9月28日(水) |
大和証券 | 14.1 | 960 | 1,500 | 56.2 |
| 2022年9月13日(火) |
SMBC日興証券 | 13.4 | 1,020 | 2,010 | 97.1 |
| 2022年6月30日(木) |
みずほ証券 | 13.2 | 1,020 | 1,266 | 24.1 |
初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】
IPO初値予想：マイナス要因
- オファリング・レシオが高め
公開株数に対するオファリング・レシオは39.3%（OA込みで45.2%）とやや高め
需給面での初値形成に圧力がかかる可能性 - 利益水準が低い
2024年3月期の経常利益が1.86億円、純利益が3.14億円と控えめで、他の成長型IPOと比べて物足りなさを感じる - 成長性への懸念
売上高成長率はわずか6%（2023年3月期→2024年3月期）と比較的低く、成長株としての魅力に欠ける印象 - 市場規模がやや限定的
「しゅふJOB」をはじめとした主力事業は、ターゲット市場が特定層（主婦層）に限定、大きな市場拡大は見込みにくい - 配当未実施
設立以来配当実績はなく、株主還元政策への期待が薄い点がデメリット
IPO初値予想：プラス要因
- 吸収金額が小型
想定価格ベースで吸収金額は13億円と小型IPOであり、需給バランスの良さが期待できる - 働き方改革の追い風
「フレキシブルワーク」や「主婦の労働力活用」に特化したサービスは、少子高齢化・労働人口減少の社会課題解決にマッチしている - ロックアップがしっかり設定
主要株主には180日間のロックアップがかかっており、早期売却による需給悪化リスクが低減 - DX推進による業務効率化
DX事業ではITエンジニア派遣・業務委託を含む高度なデジタルサービスを展開、収益性向上が期待できる - 今後の成長期待
調達資金をシステム開発（4億円超）や広告宣伝（1億円超）に積極的に投資予定、さらなる事業拡大が期待できる
ビースタイルホールディングスは、小型IPOの利点や社会的なトレンドを背景に一定の需要が見込まれますが、成長性の鈍さや収益規模の小ささがマイナス要因として目立ちます。
ただし、おそらくですが、12月最後のトリを飾るIPOとして、ある程度の初値は期待できるでしょう。
ビースタイルホールディングス(302A)IPOの幹事団
| 証券会社名 | 割当株数【株】 | 売出割合【％】 |
|---|---|---|
| ＳＭＢＣ日興証券 | ー | ー |
| みずほ証券 | ー | ー |
| ＳＢＩ証券 | ー | ー |
| 極東証券 | ー | ー |
| 水戸証券 | ー | ー |
| 岡三証券 | ー | ー |
| マネックス証券 | ー | ー |
| 松井証券 | ー | ー |
主幹事は、ＳＭＢＣ日興証券です。
その他、取り扱いの可能性があるのが、岡三証券のグループ企業、岡三オンライン証券です。
ビースタイルホールディングス(302A)IPOの主要株主
| 株主名 | 保有株数 【株】 |
保有割合率 【％】 |
潜在株数 【株】 |
潜在割合率 【％】 |
|---|---|---|---|---|
| 島田 亨 | 306,000 | 22.86 | – | – |
| 合同会社Original3 | 304,900 | 22.78 | – | – |
| 合同会社ファースト・ステージ | 228,500 | 17.07 | – | – |
| 三原 邦彦 | 150,000 | 11.21 | – | – |
| 増村 一郎 | 150,000 | 11.21 | – | – |
| ビー・スタイル従業員持株会 | 38,800 | 2.9 | – | – |
| 宮内 修 | 31,300 | 2.34 | – | – |
| 加藤 勝久 | 30,000 | 2.24 | 30,000 | 2.24 |
| 松田 充弘 | 23,100 | 1.73 | – | – |
| 中村 浩史 | 11,700 | 0.87 | – | – |
| プラス(株) | 5,000 | 0.37 | 5,000 | 0.37 |
| 百瀬 愛子 | 3,200 | 0.24 | 2,000 | 0.15 |
| 内藤 斉美 | 2,800 | 0.21 | 2,100 | 0.16 |
| 水澤 直人 | 2,100 | 0.16 | – | – |
| 七村 守 | 2,000 | 0.15 | 2,000 | 0.15 |
保有株数の多い順に、大株主上位15を表示しています。
ロックアップ対象者
- 売出人：島田亨、増村一郎
- 貸株人：合同会社Original3
- 株主：合同会社ファースト・ステージビー・スタイル、従業員持株会、宮内修、松田充弘、中村浩史、百瀬愛子、内藤斉美、水澤直人
- 新株予約権者：加藤勝久、プラス株式会社、七村守国、府田嘉昭、川原淳、藤田充仁
- その他178名の株主
ロックアップ解除日と期間
- ロックアップ期間 解除日：2025年6月24日 期間：上場売買開始日から180日後
解除倍率の記載はありません。
ビースタイルホールディングス(302A)IPO時の業績データと評価
新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。
連結決算データ
| 2023年 3月 |
2024年 3月 |
|
|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 10,195 | 10,826 |
| 経常利益(百万円) | 203 | 247 |
| 純資産額(百万円) | 176 | 621 |
| 総資産額(百万円) | 3,262 | 3,717 |
| 営業活動によるCF | 258 | 492 |
| 投資活動によるCF | -121 | 144 |
| 財務活動によるCF | 127 | -115 |
| 現金残高(百万円) | 1,241 | 1,763 |
| １株当たり純資産額(円) | 185 | 653 |
| １株当たり純利益(円) | 92 | 363 |
| 自己資本比率(%) | 5.40 | 16.70 |
| 自己資本利益率(%) | 66.30 | 86.60 |
| 従業員数 | 307 | 295 |
| 平均臨時雇用人員 | 44 | 62 |
2023年3月から2024年3月までの2つの業績での比較です。
単独決算データ
| 2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 876 | 928 | 1,048 | 1,338 | |
| 経常利益(百万円) | -2 | -160 | -11 | -53 | 186 |
| 純利益(百万円) | -2 | -593 | -73 | -162 | 314 |
| 純資産額(百万円) | 134 | -456 | -529 | -693 | -376 |
| 総資産額(百万円) | 187 | 1,670 | 1,388 | 1,324 | 1,662 |
| 資本金(百万円) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| １株当たり純資産額(円) | 141 | -482 | -559 | -731 | -398 |
| １株当たり純利益(円) | -3 | -625 | -77 | -171 | 332 |
| 自己資本比率(%) | 71.20 | -27.40 | -38.20 | -52.40 | -22.70 |
| 発行済株式総数 | 949,600 | 949,600 | 949,600 | 949,600 | 949,600 |
| 従業員数 | 69 | 55 | 61 | 56 | |
| 平均臨時雇用人員 | 4 | 3 | 2 | 4 |
2020年3月から2024年3月までの5つの業績での比較です。
IPO参加スタンスと当選・落選結果
初値予想やIPO考察記事も、上場日まで随時更新していきます。
さて、今回のIPO初値予想記事はいかがでしたでしょうか？
現在、IPOのブログランキングに登録したばかりですが、もうすぐ1位を取れるかも知れません。
（IPO（新規公開株）カテゴリ以外に、株主優待、投資でFIREにも参加）
やる気につながりますので、応援よろしくお願いします。
最新IPO一覧リスト
現在進行中のIPO一覧リストです。
※吸収金額の算出は、公募価格が決定するまで想定価格ベースで計算しています。
2024年に実施した全IPOのスケジュールを確認することも可能です。
IPO（新規上場株）は、新規上場承認されて、上場するまでに、節目節目の大事なイベントがあります。 上場日はもちろん、BB抽選日、想定価格、仮条件、公募価格、そして初値とチェックすべき項目も多々あります。 そして、IPOの …
