IPO新規公開株2024

visumo(ビジュモ)(303A)が新規上場承認されました。

12月のIPO第17弾です。

visumo(ビジュモ)(303A)が提出した、有価証券届出書での業種は「その他製品」ですが、証券コード的には、情報・通信業です。

visumoブランドのいろいろなSNS関連のサービスを提供していますが、マーケティングを支援することが主な事業です。

さすがに12月後半のIPOという事もあり、単独上場にはなりません。

投資資金に余裕がある方以外は、どのIPOに資金を集中させるかが、IPOで儲けるために重要です。

果たして、visumo(ビジュモ)(303A)は、取捨選択が迫られる12月のIPOにおいて、初値が期待できる銘柄になるのでしょうか?

有価証券届出書をベースに重要項目をわかりやすくまとめて、初値予想分析しているのが、当記事の内容です。

IPO情報について

当サイトでは、visumo(ビジュモ)(303A)IPO初値予想に関する最新情報を常に更新しています。新規上場承認時、仮条件決定時、公募価格決定時などの重要な節目ごとに記事を見直し、IPOが上場し、初値が付くまで継続して情報を提供いたします。IPOに関するスケジュール一覧も掲載しており、読者の皆さまが今後の予定を一目で確認できるようになっています。

最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。

visumo(303A)の上場企業情報とIPO概要

企業情報と従業員データ
企業名 visumo
企業名(英語表記) visumo Inc.
企業名(フリガナ) ビジュモ
業種 その他製品
住所 東京都渋谷区神宮前六丁目10番11号原宿ソフィアビル4階
URL https://visumo.asia/
決算日 3月31日
市場 グロース
主幹事 大和証券
社員数 35(人)
平均年齢 31.9(歳)
平均勤続年数 1.9(年)
平均年間給与 5,499,971(円)

上場企業情報は、11月22日(金)提出の有価証券届出書が参考元です。

visumoは、東京都に本社がある企業で、業種はその他製品です。

グロース市場での上場で、主幹事は大和証券です。

社員数は35(人)、平均年齢31.9(歳)、平均勤続年数1.9(年)、平均年間給与5,499,971(円)です。

事業内容の解説【投資家向けポイント】

visumoは、写真や動画などのデジタルアセットを一元管理し、簡単に活用できる 「ビジュアルマーケティングプラットフォーム」 を提供しています。

SNSやオウンドメディアを活用したビジュアル重視のマーケティングを支援することが主な事業です。

以下に主要な特徴を挙げます。

  • デジタルアセット管理 SNSや社内で作成された写真・動画を一元管理し、ECサイトやブランドサイトなどに簡単に活用
    デジタル施策の効率化を実現
  • ノーコード対応 専門知識がなくても直感的に操作できるノーコード機能を提供
    誰でも簡単にオウンドメディアのコンテンツを充実させることが可能
  • UGCの活用 ユーザー生成コンテンツ(UGC)をオウンドメディアやSNSに転載
    ユーザー視点のコンテンツを増やし、顧客体験価値(CX)の向上を図る
  • 多業種対応 アパレルや化粧品、飲食など幅広い業界に導入、2024年9月末時点でアクティブ社数は649社
  • AI活用によるレコメンド機能 ユーザーの閲覧履歴や行動を分析し、AIを活用して関連性の高いコンテンツをレコメンド
    これにより、顧客の関心を引き、クリック率やコンバージョン率の向上が期待
  • サービスの迅速導入 SaaSモデルのため、申し込みから平均2~3週間で導入が可能
    顧客企業のデジタル施策をスピーディに支援。
  • 多彩な機能 InstagramやYouTubeと連携したビジュアル投稿管理(visumo social)
    スタッフがスマートフォンから投稿可能な機能(visumo snap)、動画データを活用する機能(visumo video)などを提供

visumo(303A)のIPOスケジュールと購入方法

visumo(303A)のIPOスケジュール
上場日
仮条件決定日
BB期間
当選発表日
購入申込期間

※上場日・仮条件決定日以外のIPOスケジュールは、証券会社によって異なる場合もあるため、各証券会社でご確認ください。

2024年12月26日(木)の上場予定日までのIPOスケジュール、時系列形式でまとめています。

仮条件決定日は12月10日(火)、そのままBB期間が始まるので、IPOが欲しい方、この期間に各証券会社での申込が必要です。

公募価格が発表される12月18日(水)以降、各証券会社で当選・落選が分かります。早い証券会社の場合、夕方には発表です。

BB抽選に当選した場合、12月19日(木)以降の購入申込期間で、IPOの購入が可能です。

IPO購入方法【申込の注意点と上場日リスク】

  1. 証券会社の口座開設
    IPO主幹事実績の多い
    ネット証券会社が手軽でおすすめ
  2. ネットからIPOの抽選に申込【1回目】
  3. 12月18日(水)に当選落選を確認
    当選の場合12月24日(火)迄に購入申込【2回目】
  4. 12月26日(木)の上場後に売却可能

念願のIPOに折角当選しても、購入申込を忘れると購入できません、ご注意です。

初値に影響がある上場日リスク

  • 直前のIPO:2024年12月25日(水)上場
    MIC(300A):サービス業
    アルピコ HD(297A):陸運業
  • 当日(トリプル上場):2024年12月26日(木)上場
    フォルシア(304A):情報・通信業
    GVA TECH(298A):情報・通信業
  • 直後のIPO:2024年12月27日(金)上場
    ビースタイル HD(302A):サービス業

visumo(303A)のIPOデータ

IPO資金調達関連指標と企業価値
項目名 金額・数量
公募株数 137,000(株)
売出株数 532,000(株)
公開株数 669,000(株)
オーバーアロットメント 100,300(株)
公開株数(OA含む) 769,300(株)
新規発行株式 137,000(株)
上場時発行済株式総数 1,637,000(株)
オファリング・レシオ 40.9(%)
オファリング・レシオ(OA含む) 47.0(%)
資本金 2.0(億円)
吸収金額(想定価格) 5.0(億円)
吸収金額(想定価格・OA含む) 5.8(億円)
時価総額(想定価格) 12.3(億円)

吸収金額と時価総額は、次の計算をしています。

  • 吸収金額 = 公開株数 × 想定価格
  • 時価総額 = 発行済株式総数 × 想定価格

吸収金額は、5.0(億円)、オーバーアロットメント迄含めると5.8(億円)です。

配当・優待の期待と投資のポイント

以下visumo (ビジュモ) (303A) の配当性向について簡潔にまとめました。

  • 基本方針 将来の事業拡大と経営基盤の強化を重視し、安定的かつ継続的な配当を目指す
  • 現状は無配 現在は成長過程にあり、内部留保を充実させるため配当を行っていない、当面の間、無配が継続される予定
  • 内部留保の目的 経営基盤の長期的な安定、財務体質の強化、事業の継続的な拡大に活用
  • 配当の基本ルール – 配当は年1回の期末配当 を基本とする

無配期間が続くため、配当狙いの投資には不向きです。

また、株主優待に関しては、IPO時点の報告書には、記述がありません。

IPO資金の使い道と今後の計画

総調達額は、約9.8億円(手取額)です。

  • 採用費用 エンジニアやビジネス職(営業・提案・サポート担当者)の採用費用に5.6億円を充当予定
    • 2025年3月期: 0.5億円
    • 2026年3月期: 2.6億円
    • 2027年3月期: 2.6億円

    目的: サービスの品質・性能向上、提案力やサポート力の強化

  • 増加する人件費 採用後のエンジニアやビジネス職の給与費用として、4.2億円を充当予定
    • 2026年3月期: 2.1億円
    • 2027年3月期: 2.1億円

    目的: 高品質なサービス提供の継続、顧客へのサポート体制強化

エンジニア採用や営業力強化に注力しており、成長戦略に直結した資金配分が特徴です。

visumoは、サービスの成長と顧客満足度の向上を目指した戦略的な資金活用計画を掲げています。

visumo(303A)のIPO価格

IPO関連価格指標が一目でわかる一覧表
想定価格 750円
仮条件価格 750円770円
公募価格
評価 B

visumoの想定価格は750円です。

仮条件価格は、750円~770円に決定です。

過去のIPO【市場吸収金額5.8円前後で比較】

東証グロース市場、情報・通信業、市場吸収金額5.8憶円前後の過去のIPO結果です。

過去のIPO【情報・通信業・東G】
上場日
IPO名
主幹事 吸収金額
[億円]
公募価格
[円]
初値
[円]
騰落率
[%]
2024年10月29日(火)
Sapeet(269A)
SMBC日興証券 5.6 1,500 2,285 52.3
2024年3月26日(火)
ハッチ・ワーク(148A)
SMBC日興証券 7.5 2,160 2,815 30.3
2023年12月18日(月)
雨風太陽(5616)
SMBC日興証券 6.3 1,044 1,320 26.4
2023年6月22日(木)
アイデミー(5577)
みずほ証券・他 5.4 1,050 5,560 429.5
2023年3月31日(金)
Fusic(5256)
SBI証券・他 6.9 2,000 6,530 226.5
2023年3月23日(木)
日本ナレッジ(5252)
SBI証券・他 6.5 1,500 3,750 150.0
2022年12月27日(火)
BTM(5247)
岡三証券 5.2 1,500 2,118 41.2
2022年9月29日(木)
ポーターズ(5126)
みずほ証券 7.4 1,570 3,275 108.6
2022年7月28日(木)
unerry(5034)
SMBC日興証券 6.9 1,290 3,000 132.6
2022年5月31日(火)
トリプルアイズ(5026)
いちよし証券 5.5 880 2,200 150.0
2022年4月12日(火)
サークレイス(5029)
大和証券 6.2 720 2,320 222.2

需給バランス的にも、初値が高騰しやすい、市場吸収金額だけに、公募割れ銘柄は1つもありません。

それより、公募価格の2倍や3倍になるIPOもあるなど、visumo(ビジュモ)(303A)の初値結果も期待できそうな、類似外部要因のIPO結果です。

初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】

IPO初値予想:マイナス要因

  • オファリング・レシオの高さ 公開株数に対するオファリング・レシオが40.9%、OA込みで47.0%とやや高い
  • 規模感の小ささ 時価総額が12.3億円(想定価格ベース)と小規模なため、流動性が低い可能性
  • 利益率の低さ 直近の経常利益が19百万円、純利益12百万円と、収益性に課題
  • ストックオプションや潜在株のリスクはないが、業績の規模感が小さく、継続成長への不透明感があり
  • 配当なし

IPO初値予想:プラス要因

  • 業種の魅力 デジタルマーケティングプラットフォームという成長性のある業種
  • SaaSビジネスモデル ストック型収益を構築し、アクティブユーザー数が649社と順調に成長中
  • 小型IPO 吸収金額が約5.8億円(OA込み)と小型IPOであり、人気化しやすい
  • 主幹事が野村證券 IPOで実績のある野村證券が主幹事であり、配分の信頼性が高い
  • 大株主にロックアップあり

visumoは小型IPOであり、SaaS型サービスによる成長余地があります。

ただし、収益性や規模感の面で弱点も見受けられます。初値は人気化しやすい業種のため公募価格を上回る可能性が高いものの、大幅な上昇には収益改善の明確な見通しが必要かもしれません。

初値予想は、想定価格(750円)に対し、 850円~1,050円 ぐらいと予想します。(初回予想)
ただし、マーケットの地合い次第では初値が公募近辺に留まる可能性も考慮する必要がありです。

visumo(303A)IPOの幹事団

IPO幹事団による保有割合の一覧
証券会社名 割当株数【株】 売出割合【%】
大和証券
SBI証券

主幹事は、大和証券です。

その他、取り扱いの可能性があるのが、大和証券のグループ企業、大和コネクト証券です。

visumo(303A)IPOの主要株主

保有株数と潜在株数の一覧
株主名 保有株数
【株】
保有割合率
【%】
潜在株数
【株】
潜在割合率
【%】
(株)ソフトクリエイトホールディングス(注1)(注3) 1,000,000 65.61
(株)ecbeing(注2)(注3) 475,000 31.16
(株)イー・エージェンシー(注3) 25,000 1.64
井上 純(注4) 4,000 0.26 4,000 0.26
千林 正太朗(注5) 3,250 0.21 3,250 0.21
見城 壮彦(注5) 2,000 0.13 2,000 0.13
-(注7) 2,000 0.13 2,000 0.13
-(注7) 1,550 0.1 1,550 0.1
-(注7) 1,200 0.08 1,200 0.08
-(注7) 1,200 0.08 1,200 0.08
-(注7) 800 0.05 800 0.05
-(注7) 750 0.05 750 0.05
-(注7) 650 0.04 650 0.04
-(注7) 600 0.04 600 0.04
-(注7) 600 0.04 600 0.04

保有株数の多い順に、大株主上位15を表示しています。

ロックアップ対象者

  • 売出人かつ貸株人:株式会社ソフトクリエイトホールディングス

ロックアップ解除日と期間

  • ロックアップ期間 解除日:2025年6月23日 期間:上場売買開始日から180日後

解除倍率の記載はありません。

visumo(303A)IPO時の業績データと評価

新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。

期間:2020年3月~2024年3月
2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2023年
3月
2024年
3月
売上高(百万円) 71 178 343 522 678
経常利益(百万円) -1 38 38 12 19
純利益(百万円) -2 26 27 9 12
純資産額(百万円) 97 124 352 361 374
総資産額(百万円) 159 212 433 465 512
資本金(百万円) 100 100 200 200 200
営業活動によるCF 39 88
投資活動によるCF -51 -76
財務活動によるCF -5
現金残高(百万円) 219 231
1株当たり純資産額(円) 9,784 12,460 11,736 241 249
1株当たり純利益(円) -238 2,676 2,067 6 8
自己資本比率(%) 61.50 58.60 81.20 77.70 73.00
自己資本利益率(%) 21.50 7.80 2.60 3.30
発行済株式総数 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000
従業員数 6 10 17 26 33
平均臨時雇用人員 1 2 6 7

2020年3月から2024年3月までの5つの業績での比較です。

IPO参加スタンスと当選・落選結果

初値予想やIPO考察記事も、上場日まで随時更新していきます。

さて、今回のIPO初値予想記事はいかがでしたでしょうか?

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最新IPO一覧リスト

現在進行中のIPO一覧リストです。

IPOスケジュール一覧【2024年】
上場日
BB期間
code:業種
会社名
市場
吸収金額
想定価格
仮条件
公募
初値
評価
12/27(金)
12/12~12/18
302A:サービス業
ビースタイル HD
グロース
13.0億円
1,980

B
12/26(木)
12/10~12/16
304A:情報・通信業
フォルシア
グロース
4.2億円
1,700

A
12/26(木)
12/10~12/16
298A:情報・通信業
GVA TECH
グロース
10.3億円
790

C
12/26(木)
12/11~12/17
303A:その他製品
visumo
グロース
5.8億円
750

B
12/25(水)
12/9~12/13
297A:陸運業
アルピコ HD
スタンダード
29.9億円
209
173~191

-
12/25(水)
12/9~12/13
300A:サービス業
MIC
スタンダード
18.6億円
900
900~960

C
12/23(月)
12/6~12/12
5241:情報・通信業
日本オーエー研究所
名証ネクスト
1.2億円
570
510~550

C
12/23(月)
12/6~12/12
296A:サービス業
令和アカウンティング・ HD
グロース
11.0億円
320
320~360

B
12/19(木)
12/4~12/9
290A:情報・通信業
Synspective
グロース
112.7億円
460
460~480

B
12/19(木)
12/5~12/10
299A:情報・通信業
dely
グロース
169.9億円
1,170
1,170~1,200

D
12/18(水)
12/2~12/6
285A:電気機器
キオクシア HD
プライム
1,150.0億円
1,390
1,390~1,520

-
12/17(火)
12/2~12/6
291A:サービス業
リスキル
グロース
23.7億円
3,590
3,590~3,730

B
12/17(火)
12/2~12/6
289A:化学
ファイントゥデイ HD
プライム
883.1億円
2,150

C
12/17(火)
11/29~12/4
287A:その他製品
黒田グループ
スタンダード
97.8億円
640
640~700
700
D
12/13(金)
11/27~12/3
288A:サービス業
ラクサス・テクノロジーズ
グロース
24.1億円
281
272~281
281
A
12/12(木)
11/26~12/2
286A:サービス業
ユカリア
グロース
125.7億円
1,020
1,020~1,060
1,060
C
12/9(月)
11/21~11/27
281A:情報・通信業
インフォメティス
グロース
30.6億円
1,080
890~1,080
1,080
C
12/4(水)
11/19~11/25
280A:卸売業
TMH
グロース
10.4億円
1,500
1,400~1,500
1,500
C
11/29(金)
11/14~11/20
278A:情報・通信業
Terra Drone
グロース
37.7億円
2,350
2,250~2,450
2,350
B
11/29(金)
11/14~11/20
277A:サービス業
グロービング
グロース
49.2億円
3,880
4,330~4,530
4,530
B
11/28(木)
11/12~11/18
276A:不動産業
ククレブ・アドバイザーズ
グロース
13.2億円
1,050
890~950
950
B
11/22(金)
11/6~11/12
274A:小売業
ガーデン
スタンダード
58.9億円
3,100
3,100~3,200
3,200
C

※吸収金額の算出は、公募価格が決定するまで想定価格ベースで計算しています。

2024年に実施した全IPOのスケジュールを確認することも可能です。