グロービング(277A)が新規上場承認【IPOの初値予想】

グロービング(277A)が新規上場承認されました。

11月のIPO第3弾です。（新規上場発表順）
グロービング(277A)の事業は、AIツールを駆使したコンサルティングのサービス業です。

グロービング(277A)のIPOは、果てして人気になるの？将来性は？
新規上場承認時のデータを分析して、わかりやすくまとめました。

最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。

事業内容の解説【投資家向けポイント】

グロービング(277A)は、企業が成長しやすい環境を作り、効率的な運営をサポートするために、以下の2つの事業を行っています。

1. コンサルティング事業

• 企業が新しいビジネスを始めたり、経営を改善したりする際に、専門的なアドバイスと支援を提供
• 主なコンサルティングの種類:
  • Joint Initiative（JI）型:
    • グロービングの専門家が、クライアント企業の内部に入り、直接プロジェクトを進める
    • 新しい事業を共に立ち上げたり、事業効率を改善するためのアイデアを実行
    • 目標: 企業の収益や効率を高め、得られた成果をクライアントと分け合う形で支援
  • 従来型コンサルティング:
    • 企業の幹部（CxO）と協力し、経営戦略やデジタル技術の活用方法についてアドバイス
    • プロジェクトの進行管理や改善案を提供し、企業が効率的に変革できるよう支援
• 特徴:
  • 従来の「人の知識を提供する」モデルから、AIやデジタルツールの活用により効率的に支援
  • AIで若手スタッフの時間のかかる作業を自動化し、生産性を向上

2. クラウドプロダクト事業

• コンサルティング事業で蓄積した専門知識を、幅広い企業が簡単に活用できるようSaaS（クラウド型ソフトウェア）で提供
• 提供している製品例:
  • セールススイート:
    • 企業が顧客を分析し、重要な顧客に重点を置くことで、営業の効率を向上させるツール
    • 目標: 売上の増加と顧客の継続利用を促進
  • スペンドインテリジェンススイート:
    • 企業の支出を分析し、無駄を削減し、コストを最適化するためのツール
    • 目標: 支出を可視化して、経費の無駄をカット
• クラウドプロダクト事業は2024年10月末に正式版をリリース予定

ビジネスの強み

• 外部視点を持ちながらも企業内部に入り込み、企業の成長と効率化を長期的に支援できる独自のスタイル
• AIとデジタルツールを活用し、人員数に依存しない効率的なビジネスモデルを構築
• クラウドプロダクトで、蓄積したノウハウを幅広い企業が活用できるようにし、低コストでのサービス提供を実現

上場日は、2024 年 11 月 29 日から 12 月 5 日のいずれかの日と発表されていますが、当サイトでは最短日を上場日としてのIPOスケジュールです。

配当・優待の期待と投資のポイント

グロービング(277A)の配当方針についてです。
株主への利益還元が重要と考えていますが、現状では配当を行っていません。
その理由と将来の方針は以下の通りです。

現在の方針

• 企業の成長と安定した経営基盤を築くため、配当金は出さず、利益は内部に留保
• 内部留保した資金は、財務体質の強化やシステム整備に充てる

将来の配当方針

• 今後の業績や財務状況を見ながら、配当の実施について検討する予定
• 配当を行う際には、株主総会での決議を通じて実施
  • 期末配当: 5月31日時点の株主名簿に記載された株主に配当
  • 中間配当: 11月30日時点の株主名簿に記載された株主に配当

優待制度

• 現時点で株主優待は行っていませんが、利益状況に応じて将来的に検討される可能性は残っている

IPO資金の使い道と今後の計画

グロービング(277A)は、IPOで調達した約18億6,488万円を事業成長に必要な費用に使う予定です。
主な使途は以下の通りです。

資金の使い道

• クラウドプロダクト事業のソフトウェア開発費とマーケティング投資
  • 計 4億6,292万4,000円
  • 2025年5月期に 1億6,112万4,000円、2026年5月期に 3億180万円を予定
• コンサルタント採用費と人件費
  • 計 7億1,302万2,000円
  • 2025年5月期に 5億7,191万円、2026年5月期に 1億4,111万2,000円
• オフィス増床などの費用
  • 計 6億8,894万2,000円
  • 2026年5月期に予定

過去のIPOと比較【市場吸収金額44億円前後】

市場吸収金額44億円前後の過去のサービス業でのIPO結果です。

グロービング(277A)が上場するグロース市場に限定はしていません。

上記過去のIPOで、東証グロース市場は、ＩＮＴＬＯＯＰ(9556)ですが、公募割れです。

初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】

グロービング(277A)のIPOに関して、初値に影響を与えそうなプラス・マイナス要因を以下にまとめています。（随時更新予定）

グロービング(277A)は、利益成長がやや減速しているものの、強力な財務健全性とビジネス成長のポテンシャルを持っています。
加えて、需給バランスの取れたオファリング・レシオと市場のタイミングの良さを考慮すると、初値は公開価格をやや上回る可能性が高いと考えられます。

ただし、IPO規模が大きいため、需給による一時的な初値割れのリスクも残るため、初値予想は公開価格から10〜15%程度の上昇になるのではないでしょうか。

グロービング(277A)IPOの幹事団

※引受割合は、有価証券届出書に記載されている公募株数、売出株数（OAを含む）の合計株数からの割合です。
※計算方法や前提条件に違いがある場合、証券会社発表の引受割合と差異が生じることがあります。

主幹事は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。

大和証券と岡三証券が幹事団入り、ネット申し込み可能な大和コネクト証券、岡三オンライン証券でも、申込できる可能性あり。

グロービング(277A)IPOの主要株主

保有株数の多い順に、大株主上位15を表示しています。

大株主のほとんどに180日のロックアップがかかっています。

• ロックアップ解除倍率は、設定されていません
• 解除日は、上場日から180日目（2024年12月23日）に設定されています

グロービング(277A)IPO時の業績データと評価

新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。

連結決算データ

2024年5月のみ、過去業績は1つだけです。

単独決算データ

2021年2月から2024年5月までの5つの業績での比較です。

IPO参加スタンスと当選・落選結果

初値予想やIPO考察記事も、上場日まで随時更新していきます。

さて、今回のIPO初値予想記事はいかがでしたでしょうか？

現在、IPOのブログランキングに登録したばかりですが、もうすぐ1位を取れるかも知れません。
（IPO（新規公開株）カテゴリ以外に、株主優待、投資でFIREにも参加）

やる気につながりますので、応援よろしくお願いします。

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