IPO新規公開株2024

リスキル(291A)が新規上場承認されました。

12月のIPO第7弾です。
社名のリ、スキルでわかりやすい、人材育成事業を手掛けている企業です。

2024年の年末に向けて新規上場承認ラッシュがはじまりました。

リスキル(291A)のIPOは、果てして人気になるの？将来性は？
新規上場承認時のデータを分析して、わかりやすくまとめました。

IPO情報について

当サイトでは、リスキル(291A)IPO初値予想に関する最新情報を常に更新しています。新規上場承認時、仮条件決定時、公募価格決定時などの重要な節目ごとに記事を見直し、IPOが上場し、初値が付くまで継続して情報を提供いたします。IPOに関するスケジュール一覧も掲載しており、読者の皆さまが今後の予定を一目で確認できるようになっています。

最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。

リスキル(291A)の上場企業情報とIPO概要

企業情報と従業員データ
企業名 リスキル
企業名（英語表記） Reskill Corp.
企業名（フリガナ） リスキル
業種 サービス業
住所 東京都新宿区四谷四丁目28番地４ＹＫＢエンサインビル
URL https://www.recurrent.jp/corp/
決算日 3月末日
市場 グロース
主幹事 SBI証券
社員数 52（人）
平均年齢 29.7（歳）
平均勤続年数 1.5（年）
平均年間給与 4,373,000（円）

上場企業情報は、11月14日(木)提出の有価証券届出書が参考元です。

リスキルは、東京都に本社がある企業で、業種はサービス業です。

グロース市場での上場で、主幹事はSBI証券です。

社員数は52（人）、平均年齢29.7（歳）、平均勤続年数1.5（年）、平均年間給与4,373,000（円）です。

事業内容の解説【投資家向けポイント】

リスキルは、社会人教育を専門とする企業で、2022年5月にリカレントから分社化しています。

「学び直し」を通じて、社会人が常に新しいスキルを習得できる社会を目指しているビジョンに注目です。

  • 提供サービス
    • biz研修: ビジネススキル全般に関する研修
      • 主にコミュニケーションやリーダーシップ、コンプライアンスなどの研修
      • 一社研修、公開講座、動画講座の形式で提供
    • tech研修: ITスキルやDXに関する研修
      • プログラミング、クラウド技術、ネットワーク基礎など、IT未経験者向け
      • 一社研修や公開講座が中心で、長期の研修も提供
  • 提供方法
    • 一社研修: 企業ごとにカスタマイズされた研修を提供
    • 公開講座: 複数企業が参加可能なオープンな研修
    • 動画講座: オンデマンドで学べるeラーニング形式の講座
  • 特徴
    • 標準化とDX化: 講師や研修内容の標準化と、デジタルシステムを活用した効率的な研修運営を実現
    • 安価な価格設定: 標準化によるコスト削減で、競争力のある価格を提供
  • 顧客層
    • 幅広い業種の企業が対象で、中小企業から大企業まで対応
    • 特にIT企業やデジタル化を推進する企業からの高い需要に期待

リスキル(291A)のIPOスケジュールと購入方法

リスキル(291A)のIPOスケジュール
上場日
仮条件決定日
BB期間 ～
当選発表日
購入申込期間 ～

※上場日・仮条件決定日以外のIPOスケジュールは、証券会社によって異なる場合もあるため、各証券会社でご確認ください。

2024年12月17日(火)の上場予定日までのIPOスケジュール、時系列形式でまとめています。

仮条件決定日は11月28日(木)、そのままBB期間が始まるので、IPOが欲しい方、この期間に各証券会社での申込が必要です。

公募価格が発表される12月9日(月)以降、各証券会社で当選・落選が分かります。早い証券会社の場合、夕方には発表です。

BB抽選に当選した場合、12月10日(火)以降の購入申込期間で、IPOの購入が可能です。

IPO購入方法【申込の注意点と上場日リスク】

  1. 証券会社の口座開設
    IPO主幹事実績の多い
    ネット証券会社が手軽でおすすめ
  2. ネットからIPOの抽選に申込【1回目】
  3. 12月9日(月)に当選落選を確認
    当選の場合12月13日(金)迄に購入申込【2回目】
  4. 12月17日(火)の上場後に売却可能

念願のIPOに折角当選しても、購入申込を忘れると購入できません、ご注意です。

初値に影響がある上場日リスク

  • 直前のIPO：2024年12月13日(金)上場
    ラクサス・テクノロジーズ(288A)：サービス業
  • 当日(ダブル上場)：2024年12月17日(火)上場
    ファイントゥデイ HD(289A)：化学
    黒田グループ(287A)：その他製品

リスキル含めてのトリプル上場予定です。

リスキル(291A)のIPOデータ

IPO資金調達関連指標と企業価値
項目名 金額・数量
公募株数 80,900（株）
売出株数 493,400（株）
公開株数 574,300（株）
オーバーアロットメント 86,100（株）
公開株数(OA含む) 660,400（株）
新規発行株式 80,900（株）
上場時発行済株式総数 2,080,900（株）
オファリング・レシオ 27.6（％）
オファリング・レシオ(OA含む) 31.7（％）
資本金 50.0（百万円）
吸収金額(想定価格) 20.6（億円）
吸収金額(想定価格・OA含む) 23.7（億円）
時価総額(想定価格) 74.7（億円）

吸収金額と時価総額は、次の計算をしています。

  • 吸収金額 ＝ 公開株数 × 想定価格
  • 時価総額 ＝ 発行済株式総数 × 想定価格

吸収金額は、20.6（億円）、オーバーアロットメント迄含めると23.7（億円）です。

配当・優待の期待と投資のポイント

  • 配当方針:
    • リスキルは、株主への利益還元を重要な課題と位置づけていますが、現時点では配当を実施していません
    • 内部留保を優先しており、財務の安定化と事業拡大への投資に充てる方針です
  • 将来的な配当実施の可能性:
    • 経営成績や財務状況が改善した場合には、配当の検討を行う予定
    • 具体的な配当開始時期は未定であり、当面は内部留保の充実を続ける方針
  • 配当の実施形式:
    • 将来、配当が行われる場合は、年2回（中間配当と期末配当）の実施を予定
  • 現状の配当実績:
    • 第2期事業年度では、財務強化のため配当は行われていません
    • 内部留保は事業拡大や人材確保のために活用

配当はしばらく実施しない可能性が高く、株主優待については、言及されていません。

IPO資金の使い道と今後の計画

IPOにより得られる資金は、約257,196千円です。
資金は以下の4つの目的に使用される予定です。

  • 1. 人材採用費 (100,000千円):
    • エンジニアや法人営業職など、事業成長を支える人材の採用と育成
    • 資金の使用計画は、2026年から2028年の3年間にわたり、段階的に実施
  • 2. オフィス拡張 (50,000千円):
    • 採用した新たな人材に適切な労働環境を提供するために、本社の増床費用
    • 2027年3月期に資金を投入する予定
  • 3. 海外事業展開費 (87,196千円):
    • アジア市場への進出を目指し、テストマーケティングや海外拠点設立のための投資
    • 初期投資は抑え、成長の見込みが確認でき次第、追加の投資を予定
    • 2026年と2027年に分けて資金を充てる
  • 4. システム開発費 (20,000千円):
    • 業務効率の向上やシステムの強化を目的に、システム開発費用として投資
    • 特にインフラ更新や開発プロセスの効率化に注力し、外部業務委託も利用予定
    • 2026年と2027年にわたり、段階的に資金を投入

リスキル(291A)のIPO価格

IPO関連価格指標が一目でわかる一覧表
想定価格 3,590円
仮条件価格 ー
公募価格 ー
評価 –

リスキルの想定価格は3,590円です。

11月28日(木)に仮条件価格が決定し、BB抽選後に公募価格が決定します。

過去のIPO【市場吸収金額24億円前後】

吸収金額24億円前後であり、東証グロース市場、サービス業の過去のIPO結果です。

過去のIPO【サービス業・東G】
上場日
IPO名		 主幹事 吸収金額
[億円]		 公募価格
[円]		 初値
[円]		 騰落率
[%]
2024年6月18日(火)
インテグループ(192A)		 SMBC日興証券 24.1 3,960 5,940 50.0
2024年3月28日(木)
カウリス(153A)		 SBI証券、大和証券 28.0 1,530 2,875 87.9
2023年12月25日(月)
ナルネットコミュニケーションズ(5870)		 みずほ証券 27.5 1,040 956 -8.1
2023年3月28日(火)
アクシスコンサルティング(9344)		 野村證券 23.5 1,950 3,030 55.4
2022年6月28日(火)
ヌーラボ(5033)		 SMBC日興証券 22.3 1,000 955 -4.5
2022年6月24日(金)
マイクロ波化学(9227)		 SMBC日興証券 21.1 605 550 -9.1
2022年6月23日(木)
坪田ラボ(4890)		 SMBC日興証券 20.8 470 794 68.9
2022年6月8日(水)
ＡＮＹＣＯＬＯＲ(5032)		 大和証券・他 27.5 1,530 4,810 214.4

公募割れするケースもありますが、騰落率を見る限り、低リスクハイリターンのIPO結果です。

初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】

IPO初値予想：マイナス要因

  • 財務指標の不安定さ：過去の業績から見て、経常利益や純利益の伸びが限定的
  • 市場吸収金額がやや大きい：吸収金額が約24億円と、中型 IPO としては市場への負担が大きい
  • オファリング・レシオが高め：オファリング・レシオ（OA込み）が 31.7% と高く、初値時点での需給バランスに懸念
  • 配当が実施されない方針：内部留保を優先する経営方針のため、配当や優待の実施がない点がネガティブに評価

IPO初値予想：プラス要因

  • 売上高の成長：売上高は 2023 年の 920 百万円から 2024 年の 1,483 百万円へと大幅に増加しており、順調な成長が確認
  • 自己資本比率の改善：自己資本比率が 2023 年の 54.3% から 2024 年には 74.3% へと上昇しており、財務の健全性が向上
  • 初値上昇の期待感：市場からは、教育関連事業の成長性や IT 技術に注力している点が評価、特に DX 研修などの需要拡大に期待
  • ロックアップが堅固：主要株主には 180 日のロックアップが設定、短期的な大量売却が抑制
  • 小型 IPO としての魅力：公開株数が少なく、需給バランスが保たれやすいため、特に需給が安定していれば初値が公募価格を上回る可能性が高い

リスキル(291A)IPOの幹事団

IPO幹事団による保有割合の一覧
証券会社名 割当株数【株】 売出割合【％】
ＳＢＩ証券 ー ー
今村証券 ー ー
丸三証券 ー ー
水戸証券 ー ー
岩井コスモ証券 ー ー
岡三証券 ー ー
極東証券 ー ー
松井証券 ー ー
マネックス証券 ー ー

主幹事は、ＳＢＩ証券です。

その他、取り扱いの可能性があるのが、岡三証券のグループ企業、岡三オンライン証券です。

リスキル(291A)IPOの主要株主

大株主による保有株数の一覧
株主名 保有株数
【株】		 保有割合率
【％】
松田 航 2,000,000 100.0

保有株数の多い順に、大株主上位1を表示しています。

  • ロックアップ対象者：
    • 売出人かつ貸株人である松田航氏
    • 同社株主である他の投資家や役員については、記載されていません
  • 解除倍率なし：
    • ロックアップ解除は設定されていません
    • ただし、オーバーアロットメントのための貸株やグリーンシューオプションは例外
  • ロックアップ解除日：
    • ロックアップ期間は上場日から 180 日間
    • 解除日は 2025 年 6 月 14 日

リスキル(291A)IPO時の業績データと評価

新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。

期間:2023年3月～2024年3月
2023年
3月		 2024年
3月
売上高(百万円) 920 1,483
経常利益(百万円) 223 404
純利益(百万円) 147 285
純資産額(百万円) 373 660
総資産額(百万円) 688 888
資本金(百万円) 50 50
営業活動によるCF 280 265
投資活動によるCF -26 -16
財務活動によるCF -22 -87
現金残高(百万円) 577 738
１株当たり純資産額(円) 187 330
１株当たり純利益(円) 74 143
自己資本比率(%) 54.29 74.32
自己資本利益率(%) 78.96 55.13
発行済株式総数 1,000 1,000
従業員数 32 49

2023年3月から2024年3月までの2つの業績での比較です。

IPO参加スタンスと当選・落選結果

初値予想やIPO考察記事も、上場日まで随時更新していきます。

さて、今回のIPO初値予想記事はいかがでしたでしょうか？

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やる気につながりますので、応援よろしくお願いします。

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最新IPO一覧リスト

現在進行中のIPO一覧リストです。

IPOスケジュール一覧【2024年】
上場日
BB期間		 code:業種
会社名		 市場
吸収金額		 想定価格
仮条件		 公募
初値		 評価
12/19(木)
12/4~12/9		 290A:情報・通信業
Synspective		 グロース
112.7億円		 460
-
12/17(火)
12/2~12/6		 289A:化学
ファイントゥデイ HD		 プライム
883.1億円		 2,150
C
12/17(火)
11/29~12/4		 287A:その他製品
黒田グループ		 スタンダード
89.4億円		 640
D
12/17(火)
12/2~12/6		 291A:サービス業
リスキル		 グロース
23.7億円		 3,590
-
12/13(金)
11/27~12/3		 288A:サービス業
ラクサス・テクノロジーズ		 グロース
24.1億円		 281
A
12/12(木)
11/26~12/2		 286A:サービス業
ユカリア		 グロース
120.9億円		 1,020
C
12/9(月)
11/21~11/27		 281A:情報・通信業
インフォメティス		 グロース
30.6億円		 1,080
C
12/4(水)
11/19~11/25		 280A:卸売業
TMH		 グロース
10.4億円		 1,500
C
11/29(金)
11/14~11/20		 277A:サービス業
グロービング		 グロース
42.1億円		 3,880
4,330~4,530
B
11/29(金)
11/14~11/20		 278A:情報・通信業
Terra Drone		 グロース
37.7億円		 2,350
2,250~2,450
B
11/28(木)
11/12~11/18		 276A:不動産業
ククレブ・アドバイザーズ		 グロース
14.6億円		 1,050
890~950
B
11/22(金)
11/6~11/12		 274A:小売業
ガーデン		 スタンダード
58.9億円		 3,100
3,100~3,200		 3,200
 C

※吸収金額の算出は、公募価格が決定するまで想定価格ベースで計算しています。

2024年に実施した全IPOのスケジュールを確認することも可能です。

IPOスケジュール（上場日・BB抽選期間）【2024年度版】
https://kabu-cross.com/ipo-schedule-2024/
IPO（新規上場株）は、新規上場承認されて、上場するまでに、節目節目の大事なイベントがあります。 上場日はもちろん、BB抽選日、想定価格、仮条件、公募価格、そして初値とチェックすべき項目も多々あります。 そして、IPOの …