IPO新規公開株2024

グロービング(277A)が新規上場承認されました。

11月のIPO第3弾です。(新規上場発表順)
グロービング(277A)の事業は、AIツールを駆使したコンサルティングのサービス業です。

グロービング(277A)のIPOは、果てして人気になるの?将来性は?
新規上場承認時のデータを分析して、わかりやすくまとめました。

IPO情報について

当サイトでは、グロービング(277A)IPO初値予想に関する最新情報を常に更新しています。新規上場承認時、仮条件決定時、公募価格決定時などの重要な節目ごとに記事を見直し、IPOが上場し、初値が付くまで継続して情報を提供いたします。IPOに関するスケジュール一覧も掲載しており、読者の皆さまが今後の予定を一目で確認できるようになっています。

最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。

グロービング(277A)の上場企業情報とIPO概要

企業情報と従業員データ
企業名 グロービング
企業名(英語表記) Globe-ing Inc.
企業名(フリガナ) グロービング
業種 サービス業
住所 東京都港区南青山三丁目1番34号
URL https://globe-ing.com/
決算日 5月31日
市場 グロース
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、モルガン・スタンレーMUFG証券
社員数 188(人)
平均年齢 34.2(歳)
平均勤続年数 1.1(年)
平均年間給与 14,820,000(円)

上場企業情報は、10月24日(木)提出の有価証券届出書が参考元です。

グロービングは、東京都に本社がある企業で、業種はサービス業です。

グロース市場での上場で、主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、モルガン・スタンレーMUFG証券です。

社員数は188(人)、平均年齢34.2(歳)、平均勤続年数1.1(年)、平均年間給与14,820,000(円)です。

事業内容の解説【投資家向けポイント】

グロービング(277A)は、企業が成長しやすい環境を作り、効率的な運営をサポートするために、以下の2つの事業を行っています。

1. コンサルティング事業

  • 企業が新しいビジネスを始めたり、経営を改善したりする際に、専門的なアドバイスと支援を提供
  • 主なコンサルティングの種類:
    • Joint Initiative(JI)型:
      • グロービングの専門家が、クライアント企業の内部に入り、直接プロジェクトを進める
      • 新しい事業を共に立ち上げたり、事業効率を改善するためのアイデアを実行
      • 目標: 企業の収益や効率を高め、得られた成果をクライアントと分け合う形で支援
    • 従来型コンサルティング:
      • 企業の幹部(CxO)と協力し、経営戦略やデジタル技術の活用方法についてアドバイス
      • プロジェクトの進行管理や改善案を提供し、企業が効率的に変革できるよう支援
  • 特徴:
    • 従来の「人の知識を提供する」モデルから、AIやデジタルツールの活用により効率的に支援
    • AIで若手スタッフの時間のかかる作業を自動化し、生産性を向上

2. クラウドプロダクト事業

  • コンサルティング事業で蓄積した専門知識を、幅広い企業が簡単に活用できるようSaaS(クラウド型ソフトウェア)で提供
  • 提供している製品例:
    • セールススイート:
      • 企業が顧客を分析し、重要な顧客に重点を置くことで、営業の効率を向上させるツール
      • 目標: 売上の増加と顧客の継続利用を促進
    • スペンドインテリジェンススイート:
      • 企業の支出を分析し、無駄を削減し、コストを最適化するためのツール
      • 目標: 支出を可視化して、経費の無駄をカット
  • クラウドプロダクト事業は2024年10月末に正式版をリリース予定

ビジネスの強み

  • 外部視点を持ちながらも企業内部に入り込み、企業の成長と効率化を長期的に支援できる独自のスタイル
  • AIとデジタルツールを活用し、人員数に依存しない効率的なビジネスモデルを構築
  • クラウドプロダクトで、蓄積したノウハウを幅広い企業が活用できるようにし、低コストでのサービス提供を実現

グロービング(277A)のIPOスケジュールと購入方法

グロービング(277A)のIPOスケジュール
上場日
仮条件決定日
BB期間
当選発表日
購入申込期間

※上場日・仮条件決定日以外のIPOスケジュールは、証券会社によって異なる場合もあるため、各証券会社でご確認ください。

2024年11月29日(金)の上場予定日までのIPOスケジュール、時系列形式でまとめています。

仮条件決定日は11月13日(水)、そのままBB期間が始まるので、IPOが欲しい方、この期間に各証券会社での申込が必要です。

公募価格が発表される11月21日(木)以降、各証券会社で当選・落選が分かります。早い証券会社の場合、夕方には発表です。

BB抽選に当選した場合、11月22日(金)以降の購入申込期間で、IPOの購入が可能です。

IPO購入方法【申込の注意点と上場日リスク】

  1. 証券会社の口座開設
    IPO主幹事実績の多い
    ネット証券会社が手軽でおすすめ
  2. ネットからIPOの抽選に申込【1回目】
  3. 11月21日(木)に当選落選を確認
    当選の場合11月27日(水)迄に購入申込【2回目】
  4. 11月29日(金)の上場後に売却可能

念願のIPOに折角当選しても、購入申込を忘れると購入できません、ご注意です。

初値に影響がある上場日リスク

  • 直前のIPO:2024年11月28日(木)上場
    ククレブ・アドバイザーズ(276A):不動産業
  • 当日(ダブル上場):2024年11月29日(金)上場
    Terra Drone(278A):情報・通信業
  • 直後のIPO:2024年12月4日(水)上場
    TMH(280A):卸売業

上場日は、2024 年 11 月 29 日から 12 月 5 日のいずれかの日と発表されていますが、当サイトでは最短日を上場日としてのIPOスケジュールです。

グロービング(277A)のIPOデータ

IPO資金調達関連指標と企業価値
項目名 金額・数量
公募株数 530,000(株)
売出株数 414,000(株)
公開株数 944,000(株)
オーバーアロットメント 141,600(株)
公開株数(OA含む) 1,085,600(株)
新規発行株式 530,000(株)
上場時発行済株式総数 5,745,600(株)
オファリング・レシオ 16.4(%)
オファリング・レシオ(OA含む) 18.9(%)
資本金 90.0(百万円)
吸収金額(想定価格) 36.6(億円)
吸収金額 42.8(億円)
吸収金額(想定価格・OA含む) 42.1(億円)
吸収金額(OA含む) 49.2(億円)
時価総額(想定価格) 222.9(億円)
時価総額 260.3(億円)

吸収金額と時価総額は、次の計算をしています。

  • 吸収金額 = 公開株数 × 公募価格
  • 時価総額 = 発行済株式総数 × 公募価格

吸収金額は、42.8(億円)、オーバーアロットメント迄含めると49.2(億円)です。

配当・優待の期待と投資のポイント

グロービング(277A)の配当方針についてです。
株主への利益還元が重要と考えていますが、現状では配当を行っていません。
その理由と将来の方針は以下の通りです。

現在の方針

  • 企業の成長と安定した経営基盤を築くため、配当金は出さず、利益は内部に留保
  • 内部留保した資金は、財務体質の強化やシステム整備に充てる

将来の配当方針

  • 今後の業績や財務状況を見ながら、配当の実施について検討する予定
  • 配当を行う際には、株主総会での決議を通じて実施
    • 期末配当: 5月31日時点の株主名簿に記載された株主に配当
    • 中間配当: 11月30日時点の株主名簿に記載された株主に配当

優待制度

  • 現時点で株主優待は行っていませんが、利益状況に応じて将来的に検討される可能性は残っている

IPO資金の使い道と今後の計画

グロービング(277A)は、IPOで調達した約18億6,488万円を事業成長に必要な費用に使う予定です。
主な使途は以下の通りです。

資金の使い道

  • クラウドプロダクト事業のソフトウェア開発費とマーケティング投資
    • 計 4億6,292万4,000円
    • 2025年5月期に 1億6,112万4,000円、2026年5月期に 3億180万円を予定
  • コンサルタント採用費と人件費
    • 計 7億1,302万2,000円
    • 2025年5月期に 5億7,191万円、2026年5月期に 1億4,111万2,000円
  • オフィス増床などの費用
    • 計 6億8,894万2,000円
    • 2026年5月期に予定

グロービング(277A)のIPO価格

IPO関連価格指標が一目でわかる一覧表
想定価格 3,880円
仮条件価格 4,330円4,530円
引受価額 4,170.9円
公募価格 4,530円
投資資金 45.3(万円)
評価 B

グロービングの公募価格は4,530円です。

投資資金は公募価格から計算し、45.3(万円)です。

過去のIPOと比較【市場吸収金額44億円前後】

市場吸収金額44億円前後の過去のサービス業でのIPO結果です。

グロービング(277A)が上場するグロース市場に限定はしていません。

過去のIPO【サービス業】
上場日
IPO名
主幹事 吸収金額
[億円]
公募価格
[円]
初値
[円]
騰落率
[%]
2024年7月23日(火)
フィットイージー(212A)
大和証券 49.0 990 1,213 22.5
2023年12月22日(金)
早稲田学習研究会(5869)
野村證券 38.0 970 1,118 15.3
2022年7月8日(金)
INTLOOP(9556)
東海東京証券 47.3 3,500 3,150 -10.0
2021年7月27日(火)
サーキュレーション(7379)
みずほ証券 44.2 1,810 3,205 77.1
2021年6月18日(金)
Enjin(7370)
みずほ証券 39.7 1,380 2,150 55.8
2021年3月16日(火)
ヒューマンクリエイション HD(7361)
SMBC日興証券 38.6 2,120 3,505 65.3
2020年12月16日(水)
Fast Fitness Japan(7092)
野村證券 46.6 2,250 3,000 33.3
2020年3月6日(金)
きずなホールディングス(7086)
野村證券 46.6 2,320 2,220 -4.3
2019年11月21日(木)
トゥエンティーフォーセブン(7074)
SMBC日興証券 38.7 3,420 3,800 11.1
2017年12月25日(月)
要興業(6566)
野村證券 38.6 750 950 26.7
2016年12月15日(木)
MS-Japan(6539)
野村證券 38.0 2,080 2,200 5.8
2016年3月18日(金)
グローバルキッズCOMPANY(6189)
いちよし証券 41.5 2,000 3,200 60.0

上記過去のIPOで、東証グロース市場は、INTLOOP(9556)ですが、公募割れです。

初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】

グロービング(277A)のIPOに関して、初値に影響を与えそうなプラス・マイナス要因を以下にまとめています。(随時更新予定)

IPO初値予想:マイナス要因

  • 市場吸収金額の規模:吸収金額が40億円台とやや大型のIPOであり、需給バランスに影響を与えかねない点は注意が必要
    特に新規投資家層がこの規模のIPOに対して慎重になる可能性も考えられる
  • 利益成長の鈍化:2024年5月時点での経常利益・純利益はやや減少傾向にあり、事業の成長が一時的に鈍化している懸念あり
    投資家は利益の安定性を重視するため、初値にネガティブな影響を及ぼす可能性
  • 資本効率のリスク :自己資本比率が57.5%と中程度であるものの、流動資産の管理に課題が見られ、財務面での健全性には若干の不安が残る
  • 株価変動要因としての公開株数の大きさ:公開株数の割合が18.9%で比較的多く、初値後の売り圧力を生む可能性あり

IPO初値予想:プラス要因

  • 成長性のあるビジネスモデル:グロービングのビジネスは複合的な成長要素を持ち、今後の業績改善が期待
    2024年の売上高は前年から増加しており、この成長率が続けばIPO後の株価にも好影響が見込まれる
  • 企業の財務健全性:自己資本利益率(ROE)は19.2%と高く、企業の財務健全性にプラス
    中長期的に安定したリターンを求める投資家には評価されるポイント
  • オファリング・レシオの低さ :オファリング・レシオがOAを含めても18.9%に留まり、需給バランスにおいて有利である点も初値にはプラスに働く
  • 市場評価の期待: 同業他社でのIPOは概ね好調であり、IPOブームが続く中での上場もタイミングとしてはプラス
    公開価格に対する割安感があることから、初値の上昇を後押しする可能性あり

グロービング(277A)は、利益成長がやや減速しているものの、強力な財務健全性とビジネス成長のポテンシャルを持っています。
加えて、需給バランスの取れたオファリング・レシオと市場のタイミングの良さを考慮すると、初値は公開価格をやや上回る可能性が高いと考えられます。

ただし、IPO規模が大きいため、需給による一時的な初値割れのリスクも残るため、初値予想は公開価格から10〜15%程度の上昇になるのではないでしょうか。

グロービング(277A)IPOの幹事団

IPO幹事団による保有割合の一覧
証券会社名 公募株数
【株】
公募割合
【%】
保有株数
【株】
引受割合
【%】
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 228,900 43.19 784,500 72.3
モルガン・スタンレーMUFG証券 152,700 28.81 152,700 14.1
大和証券 100,700 19.0 100,700 9.3
野村證券 16,500 3.11 16,500 1.5
SBI証券 10,600 2.0 10,600 1.0
楽天証券 6,600 1.25 6,600 0.6
松井証券 4,000 0.75 4,000 0.4
マネックス証券 4,000 0.75 4,000 0.4
岩井コスモ証券 3,300 0.62 3,300 0.3
岡三証券 1,300 0.25 1,300 0.1
極東証券 700 0.13 700 0.1
あかつき証券 700 0.13 700 0.1
合計 530,000 100.0 1,085,600 100.0

※引受割合は、有価証券届出書に記載されている公募株数、売出株数(OAを含む)の合計株数からの割合です。
※計算方法や前提条件に違いがある場合、証券会社発表の引受割合と差異が生じることがあります。

主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。

大和証券と岡三証券が幹事団入り、ネット申し込み可能な大和コネクト証券、岡三オンライン証券でも、申込できる可能性あり。

グロービング(277A)IPOの主要株主

保有株数と潜在株数の一覧
株主名 保有株数
【株】
保有割合率
【%】
潜在株数
【株】
潜在割合率
【%】
輪島 総介 2,045,460 34.1
EMMA&KEITO㈱ 1,750,000 29.18
パーソルクロステクノロジー㈱ 375,000 6.25
㈱KFV 250,000 4.17
田中 耕平 145,140 2.42
小寺 拓也 100,000 1.67
大沢 拓巳 100,000 1.67
増本 秀俊 100,000 1.67
赤羽 陽一郎 100,000 1.67
北村 裕樹 100,000 1.67
寺島 尚秀 100,000 1.67
その他144名 222,010 3.7 222,010 3.7
福田 浩基 58,000 0.97 58,000 0.97
中川 和彦 58,000 0.97 58,000 0.97
和田 菜穂子 40,600 0.68 40,600 0.68

保有株数の多い順に、大株主上位15を表示しています。

大株主のほとんどに180日のロックアップがかかっています。

  • ロックアップ解除倍率は、設定されていません
  • 解除日は、上場日から180日目(2024年12月23日)に設定されています

グロービング(277A)IPO時の業績データと評価

新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。

連結決算データ

期間:2024年5月
2024年
5月
売上高(百万円) 4,175
経常利益(百万円) 378
純資産額(百万円) 1,551
総資産額(百万円) 2,593
営業活動によるCF -72
投資活動によるCF -221
財務活動によるCF 43
現金残高(百万円) 1,388
1株当たり純資産額(円) 286
1株当たり純利益(円) 50
自己資本比率(%) 57.50
自己資本利益率(%) 19.20
従業員数 203

2024年5月のみ、過去業績は1つだけです。

単独決算データ

期間:2021年2月~2024年5月
2021年
2月
2022年
2月
2022年
5月
2023年
5月
2024年
5月
売上高(百万円) 84 1,017 417 2,606 3,979
経常利益(百万円) 0 224 106 738 371
純利益(百万円) 0 124 77 473 259
純資産額(百万円) 11 135 212 1,247 1,545
総資産額(百万円) 37 436 427 2,203 2,589
資本金(百万円) 10 10 10 279 90
営業活動によるCF 1,082
投資活動によるCF -190
財務活動によるCF 521
現金残高(百万円) 1,642
1株当たり純資産額(円) 11,039 135,104 213 235 285
1株当たり純利益(円) 44 124,066 78 93 50
自己資本比率(%) 29.50 30.90 49.80 55.60 57.30
自己資本利益率(%) 0.70 169.80 44.60 65.90 19.10
発行済株式総数 1,000 1,000 1,000,000 1,043,120 1,043,120
従業員数 3 29 37 88 179

2021年2月から2024年5月までの5つの業績での比較です。

IPO参加スタンスと当選・落選結果

初値予想やIPO考察記事も、上場日まで随時更新していきます。

さて、今回のIPO初値予想記事はいかがでしたでしょうか?

現在、IPOのブログランキングに登録したばかりですが、もうすぐ1位を取れるかも知れません。
(IPO(新規公開株)カテゴリ以外に、株主優待、投資でFIREにも参加)

やる気につながりますので、応援よろしくお願いします。

IPOや株主優待記事で常に上位をキープ中、今の順位は?
にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ IPO記事たったの5つで早くも「IPO・新規公開株」ランキング3位獲得

最新IPO一覧リスト

現在進行中のIPO一覧リストです。

IPOスケジュール一覧【2024年】
上場日
BB期間
code:業種
会社名
市場
吸収金額
想定価格
仮条件
公募
初値
評価
12/27(金)
12/12~12/18
302A:サービス業
ビースタイル HD
グロース
13.0億円
1,980

B
12/26(木)
12/10~12/16
304A:情報・通信業
フォルシア
グロース
4.2億円
1,700

A
12/26(木)
12/10~12/16
298A:情報・通信業
GVA TECH
グロース
10.3億円
790

C
12/26(木)
12/11~12/17
303A:その他製品
visumo
グロース
5.8億円
750

B
12/25(水)
12/9~12/13
297A:陸運業
アルピコ HD
スタンダード
29.9億円
209
173~191

-
12/25(水)
12/9~12/13
300A:サービス業
MIC
スタンダード
18.6億円
900
900~960

C
12/23(月)
12/6~12/12
5241:情報・通信業
日本オーエー研究所
名証ネクスト
1.2億円
570
510~550

C
12/23(月)
12/6~12/12
296A:サービス業
令和アカウンティング・ HD
グロース
11.0億円
320
320~360

B
12/19(木)
12/4~12/9
290A:情報・通信業
Synspective
グロース
112.7億円
460
460~480

B
12/19(木)
12/5~12/10
299A:情報・通信業
dely
グロース
169.9億円
1,170
1,170~1,200

D
12/18(水)
12/2~12/6
285A:電気機器
キオクシア HD
プライム
1,150.0億円
1,390
1,390~1,520

-
12/17(火)
12/2~12/6
291A:サービス業
リスキル
グロース
23.7億円
3,590
3,590~3,730

B
12/17(火)
12/2~12/6
289A:化学
ファイントゥデイ HD
プライム
883.1億円
2,150

C
12/17(火)
11/29~12/4
287A:その他製品
黒田グループ
スタンダード
97.8億円
640
640~700
700
D
12/13(金)
11/27~12/3
288A:サービス業
ラクサス・テクノロジーズ
グロース
24.1億円
281
272~281
281
A
12/12(木)
11/26~12/2
286A:サービス業
ユカリア
グロース
125.7億円
1,020
1,020~1,060
1,060
C
12/9(月)
11/21~11/27
281A:情報・通信業
インフォメティス
グロース
30.6億円
1,080
890~1,080
1,080
C
12/4(水)
11/19~11/25
280A:卸売業
TMH
グロース
10.4億円
1,500
1,400~1,500
1,500
C
11/29(金)
11/14~11/20
278A:情報・通信業
Terra Drone
グロース
37.7億円
2,350
2,250~2,450
2,350
B
11/29(金)
11/14~11/20
277A:サービス業
グロービング
グロース
49.2億円
3,880
4,330~4,530
4,530
B
11/28(木)
11/12~11/18
276A:不動産業
ククレブ・アドバイザーズ
グロース
13.2億円
1,050
890~950
950
B
11/22(金)
11/6~11/12
274A:小売業
ガーデン
スタンダード
58.9億円
3,100
3,100~3,200
3,200
C

※吸収金額の算出は、公募価格が決定するまで想定価格ベースで計算しています。

2024年に実施した全IPOのスケジュールを確認することも可能です。