IPO新規公開株2024

アスア(246A)が新規上場承認されましたので、今後のIPOスケジュール、IPO価格、業績データなどの情報をわかりやすく簡潔にまとめました。

初値予想についての考察記事も随時更新中です。

IPO情報について

当サイトでは、アスア(246A)IPO初値予想に関する最新情報を常に更新しています。新規上場承認時、仮条件決定時、公募価格決定時などの重要な節目ごとに記事を見直し、IPOが上場し、初値が付くまで継続して情報を提供いたします。IPOに関するスケジュール一覧も掲載しており、読者の皆さまが今後の予定を一目で確認できるようになっています。

最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。

アスア(246A)の上場企業情報とIPO概要

企業情報と従業員データ
企業名 アスア
企業名(英語名) ASUA Inc.
企業名(フリガナ) アスア
業種 サービス業
住所 愛知県名古屋市中村区黄金通一丁目11番地
URL https://www.asua.ne.jp
決算日 6月30日
市場 グロース
主幹事 東海東京証券
社員数 84(人)
平均年齢 35.5(歳)
平均勤続年数 6.8(年)
平均年間給与 4,645,869(円)

上場企業情報は、8月23日(金)提出の有価証券届出書が参考元です。

アスアは、愛知県に本社がある企業で、業種はサービス業です。

グロース市場での上場で、主幹事は東海東京証券です。

社員数は84(人)、平均年齢35.5(歳)、平均勤続年数6.8(年)、平均年間給与4,645,869(円)です。

事業内容の解説【投資家向けポイント】

アスア(246A)は「コンサルティングクラウドサービスで物流業界を人とデジタルの力で改善する」をミッションとし、物流事業者のドライバーの本音を引き出し、安全対策への動機づけを行っている企業です。

現場の声を基にしたコンサルティングノウハウを活用、物流業界の改善と発展への貢献がミッション。

事業内容をまとめると、以下の3つです:

  • コンサルティング事業: 物流事業者の安全活動を継続的にサポートするコンサルティングサービスを提供
    特に、エコドライブを促進するメッセージングサービス「CRMイノベーション事業」を展開し、安全活動を支援
  • TRYESプログラム: 物流事業者が行う安全活動を支援するため、対面型コンサルティングサービス「TRYESサポート」と、安全活動支援の定額クラウドサービス「TRYESレポート」を提供
  • 通信ネットワークソリューション事業: 一般企業向けに、ビジネスフォンや通信ネットワーク機器の販売・工事・保守を行い、企業のDX化を通信インフラで支援

TRYESプログラムの詳細

  • TRYESサポート: 物流事業者の現場を訪問し、燃費データや交通事故データを活用して、安全活動を効率的にサポート
  • TRYESレポート: 物流事業者向けに、安全活動支援の定額サービスを提供し、教育コンテンツや管理者の負担を軽減する機能を備えてる

CRMイノベーション事業

コンサルティング事業で行っている安全活動のデータベースを活用し、エコドライブを支援するメッセージングサービスを提供。

通信ネットワークソリューション事業

  • ビジネスフォンやネットワーク機器など、企業向け通信・OA機器の販売・工事・保守
  • インターネットプロバイダー及び保守業務も提供

簡潔にまとめると、物流業界の安全活動を支援するコンサルティングサービスを提供し、企業のデジタル化を通信インフラでサポートする事業を展開している企業です。

アスア(246A)のIPOスケジュールと購入方法

アスア(246A)のIPOスケジュール
上場日
仮条件決定日
BB期間
当選発表日
購入申込期間

※上場日・仮条件決定日以外のIPOスケジュールは、証券会社によって異なる場合もあるため、各証券会社でご確認ください。

2024年9月26日(木)の上場予定日までのIPOスケジュール、時系列形式でまとめています。

仮条件決定日は9月6日(金)、そのままBB期間が始まるので、IPOが欲しい方、この期間に各証券会社での申込が必要です。

公募価格が発表される9月17日(火)以降、各証券会社で当選・落選が分かります。早い証券会社の場合、夕方には発表です。

BB抽選に当選した場合、9月18日(水)以降の購入申込期間で、IPOの購入が可能です。

IPO購入方法【申込の注意点と上場日リスク】

  1. 証券会社の口座開設
    IPO主幹事実績の多い
    ネット証券会社が手軽でおすすめ
  2. ネットからIPOの抽選に申込【1回目】
  3. 9月17日(火)に当選落選を確認
    当選の場合9月24日(火)迄に購入申込【2回目】
  4. 9月26日(木)の上場後に売却可能

念願のIPOに折角当選しても、購入申込を忘れると購入できません、ご注意です。

初値に影響がある上場日リスク

  • 直前のIPO:2024年9月25日(水)上場
    ROXX(241A):情報・通信業
    リプライオリティ(242A):サービス業
  • 当日(クワッド上場):2024年9月26日(木)上場
    INGS(245A):小売業
    キッズスター(248A):情報・通信業
    グロースエクスパートナーズ(244A):情報・通信業
  • 直後のIPO:2024年9月27日(金)上場
    Aiロボティクス(247A):化学

上場日は、またもや9月26日です。
これで、同時上場が3社になりました。(1社はずれる可能性あり)

それにしても、今までの静観が嘘のように、IPOに活気が出てきています。

アスア(246A)のIPOデータ

IPO資金調達関連指標と企業価値
項目名 金額・数量
公募株数 450,000(株)
売出株数 500,000(株)
公開株数 950,000(株)
オーバーアロットメント 142,500(株)
公開株数(OA含む) 1,092,500(株)
新規発行株式 450,000(株)
上場時発行済株式総数 2,525,000(株)
オファリング・レシオ 37.6(%)
オファリング・レシオ(OA含む) 43.3(%)
資本金 40.0(百万円)
吸収金額 6.5(億円)
吸収金額(OA含む) 7.4(億円)
時価総額 17.2(億円)

吸収金額と時価総額は、次の計算をしています。

  • 吸収金額 = 公開株数 × 公募価格
  • 時価総額 = 発行済株式総数 × 公募価格

吸収金額は、6.5(億円)、オーバーアロットメント迄含めると7.4(億円)です。

業種がサービス業、グロース市場、吸収金額7.4億円前後の過去IPOをご紹介です。

業種がサービス業の過去のIPO

過去のIPO【サービス業・グロース】
上場日
IPO名
主幹事 吸収金額
[億円]
公募価格
[円]
初値
[円]
騰落率
[%]
2024年6月20日(木)
WOLVES HAND(194A)
SMBC日興証券 7.03 770 875 13.6
2024年3月25日(月)
イシン(143A)
みずほ証券 5.29 1,080 2,234 106.9
2024年3月22日(金)
ジンジブ(142A)
SBI証券 6.12 1,750 3,980 127.4
2023年11月22日(水)
バリュークリエーション(9238)
SBI証券 5.42 1,790 3,090 72.6
2023年10月26日(木)
笑美面(9237)
SBI証券 5.33 1,240 1,801 45.2
2023年9月21日(木)
揚羽(9330)
岡三証券 6.30 1,400 1,490 6.4
2023年3月23日(木)
アイビス(9343)
東海東京証券 6.21 730 2,121 190.5
2022年12月21日(水)
アイズ(5242)
SBI証券 8.36 2,200 5,160 134.5
2022年12月19日(月)
トリドリ(9337)
大和証券 6.48 1,500 2,733 82.2
2022年10月20日(木)
ビジネスコーチ(9562)
SMBC日興証券 5.50 2,070 4,155 100.7
2022年7月29日(金)
エアークローゼット(9557)
みずほ証券 6.96 800 910 13.8

吸収金額だけの需給面では、安心度があります。

配当・優待の期待と投資のポイント

余剰金があれば、期末配当の年1回を基本方針としています。

さらに、中間配当を行うこともできる旨を定款に定めているので、今後に期待です。

IPO資金の使い道と今後の計画

IPOで得た手取概算額252,820千円に、第三者割当増資で得た手取概算額上限82,593千円を加えた合計335,413千円を、以下の目的に使用する予定です

  • 運転資金:人件費・人材採用費、販売促進費・広告宣伝費
  • 設備資金:設備投資

アスア(246A)のIPO価格

IPO関連価格指標が一目でわかる一覧表
想定価格 630円
仮条件価格 630円680円
公募価格 680円
投資資金 6.8(万円)
評価 B
初値 1,004

アスアの公募価格は680円です。

投資資金は公募価格から計算し、6.8(万円)です。

上場前に日々進化?するIPO価格についても、時系列データとしてまとめています。

このまま仮条件の上限680円が、公募価格になる勢いです。
投資金額が少ないので、仮に初値が公募割れしても、損するリスクも少なく、安心度が高いです。

初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】

まだ、IPO速報の段階なので、初値予想ランクとしては、Cあたりにかなと思っています。

理由の1つは、同時上場、さらに優待権利日にかぶっているためです。

IPO初値予想:マイナス要因

  • 上場日リスク(4社同時上場と優待権利日)
  • オファリング・レシオの高さ
    公開株数に対するオファリング・レシオが43.3%と高め、上場直後に市場に出回る株数が多く、株価が下押しされるリスクあり
  • 利益の伸び悩み
    過去数年間の経常利益は安定しているものの、大幅な成長が見られない点は投資家にとって不安要素

IPO初値予想:プラス要因

  • 今後の社会に必要性を感じる事業
  • 成長する利益
    アスアは2023年の経常利益が前年より増加しており、業績の改善が見られます
  • 吸収金額が小さい小型IPO、需給面の問題なし
  • VCなし、大株主にロックアップで解除倍率なし
  • 株主構成とロックアップ
    ベンチャーキャピタルの影響がなく、主要株主に180日間のロックアップがかかっているため、上場直後の売り圧力が少ない
  • 配当実施・株価も安く、長期保有も魅力

成長性と需給バランスを考慮すると、比較的堅調なスタートが予想されています。ただし、外部要因による市場環境の影響も考慮する必要があるため、直前の気配運用などを考慮した結果、当サイトでの初値予想は、1,100円です。

上場後、公募価格の安値付近の株価になるなら、セカンダリーで購入したい銘柄です。

アスア(246A)IPOの幹事団

IPO幹事団による保有割合の一覧
証券会社名 公募株数
【株】
公募割合
【%】
保有株数
【株】
引受割合
【%】
東海東京証券 355,100 78.91 997,600 91.3
SBI証券 28,500 6.33 28,500 2.6
楽天証券 28,500 6.33 28,500 2.6
丸三証券 14,200 3.16 14,200 1.3
あかつき証券 14,200 3.16 14,200 1.3
岡三証券 9,500 2.11 9,500 0.9
合計 450,000 100.0 1,092,500 100.0

※引受割合は、有価証券届出書に記載されている公募株数、売出株数(OAを含む)の合計株数からの割合です。
※計算方法や前提条件に違いがある場合、証券会社発表の引受割合と差異が生じることがあります。

主幹事は、東海東京証券です。

その他、取り扱いの可能性があるのが、岡三証券のグループ企業、岡三オンライン証券です。

主幹事SBI証券の他、株主優待でお馴染みの証券会社での取り扱いが多いです。

正式発表にはなっていませんが、大和証券、岡三証券での取り扱いがあるので、大和コネクト証券、岡三オンライン証券にも期待です。

圧倒的に主幹事の割合が多い事がわかります。
しかし、ここで諦めるのはもったいない。

配分があるという事は、当選する可能性が0(ゼロ)ではないという事です。

アスア(246A)IPOの主要株主

保有株数と潜在株数の一覧
株主名 保有株数
【株】
保有割合率
【%】
潜在株数
【株】
潜在割合率
【%】
(株)間地 1,000,000 44.54
間地寛 980,000 43.65
浅井慎司 50,000 2.23 50,000 2.23
アスア社員持株会 50,000 2.23
(株)MTG 20,000 0.89
(株)中京銀行 10,000 0.45
天野裕介 8,000 0.36 8,000 0.36
(株)プラトニック 3,000 0.13
(株)Deto 3,000 0.13
高田朋太郎 3,000 0.13
宮本貴成 3,000 0.13
黒瀬基尋 3,000 0.13
山田明紀 3,000 0.13 3,000 0.13
関口智弘 2,500 0.11 2,500 0.11
上田雅彦 2,500 0.11 2,500 0.11

保有株数の多い順に、大株主上位15を表示しています。

主要株主にベンチャーキャピタルなどの名前は見当たりません。

180日のロックアップがかかっていますが、解除倍率の記載なし。
つまり、大株主による売り圧力はありません。

アスア(246A)IPO時の業績データと評価

新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。

期間:2019年6月~2023年6月
2019年
6月
2020年
6月
2021年
6月
2022年
6月
2023年
6月
売上高(百万円) 1,098 1,094 1,143 1,227 1,238
経常利益(百万円) 135 -10 61 108 114
純利益(百万円) 74 -14 25 71 69
純資産額(百万円) 483 453 504 403 464
総資産額(百万円) 910 1,058 1,181 1,203 1,135
資本金(百万円) 30 30 40 40 40
営業活動によるCF 23 102
投資活動によるCF -79 -38
財務活動によるCF -95 -94
現金残高(百万円) 546 516
1株当たり純資産額(円) 11,709 221 243 194 224
1株当たり純利益(円) 1,814 -7 12 34 33
1株当たり配当額(円) 250 5 5 5
配当性向(%) 13.80 40.60 14.60 15.00
自己資本比率(%) 52.80 42.80 42.70 33.50 40.90
自己資本利益率(%) 16.40 5.30 15.70 16.00
発行済株式総数 41,000 2,050,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000
従業員数 92 83 81 82 94
平均臨時雇用人員 53 49 38 41 43

2019年6月から2023年6月までの5つの業績での比較です。

業績データの確認では、売上は急上昇していますが、純利益が、2年間赤字なのが気になります。

少数精鋭企業、個人の力が発揮されている職場です。

IPO参加スタンスと当選・落選結果

IPO速報はいかがでしたでしょうか?

今後、IPO考察データの詳細、初値予想、当選落選の発表なども更新していきます。

BB抽選がスタートしました。

主幹事の東海東京証券での申し込みはもちろん、SBI証券、楽天証券でもIPOに参加予定です。

  • 東海東京証券 :申込忘れ
  • SBI証券 :参加 → 落選
  • 楽天証券 :申込忘れ
  • 丸三証券 :申込忘れ

何をやっているかという感じです。

こういう投資家も少なからずいるのです。

なので、継続し続けていれば、IPOの当選は夢ではありません。

次の更新は、上場日直前の予定です。

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最新IPO一覧リスト

現在進行中のIPO一覧リストです。

IPOスケジュール一覧【2024年】
上場日
BB期間
code:業種
会社名
市場
吸収金額
想定価格
仮条件
公募
初値
評価
12/27(金)
12/12~12/18
302A:サービス業
ビースタイル HD
グロース
13.0億円
1,980

B
12/26(木)
12/10~12/16
304A:情報・通信業
フォルシア
グロース
4.2億円
1,700

A
12/26(木)
12/10~12/16
298A:情報・通信業
GVA TECH
グロース
10.3億円
790

C
12/26(木)
12/11~12/17
303A:その他製品
visumo
グロース
5.8億円
750

B
12/25(水)
12/9~12/13
297A:陸運業
アルピコ HD
スタンダード
29.9億円
209
173~191

-
12/25(水)
12/9~12/13
300A:サービス業
MIC
スタンダード
18.6億円
900
900~960

C
12/23(月)
12/6~12/12
5241:情報・通信業
日本オーエー研究所
名証ネクスト
1.2億円
570
510~550

C
12/23(月)
12/6~12/12
296A:サービス業
令和アカウンティング・ HD
グロース
11.0億円
320
320~360

B
12/19(木)
12/4~12/9
290A:情報・通信業
Synspective
グロース
112.7億円
460
460~480

B
12/19(木)
12/5~12/10
299A:情報・通信業
dely
グロース
169.9億円
1,170
1,170~1,200

D
12/18(水)
12/2~12/6
285A:電気機器
キオクシア HD
プライム
1,150.0億円
1,390
1,390~1,520

-
12/17(火)
12/2~12/6
291A:サービス業
リスキル
グロース
23.7億円
3,590
3,590~3,730

B
12/17(火)
12/2~12/6
289A:化学
ファイントゥデイ HD
プライム
883.1億円
2,150

C
12/17(火)
11/29~12/4
287A:その他製品
黒田グループ
スタンダード
97.8億円
640
640~700
700
D
12/13(金)
11/27~12/3
288A:サービス業
ラクサス・テクノロジーズ
グロース
24.1億円
281
272~281
281
A
12/12(木)
11/26~12/2
286A:サービス業
ユカリア
グロース
125.7億円
1,020
1,020~1,060
1,060
C
12/9(月)
11/21~11/27
281A:情報・通信業
インフォメティス
グロース
30.6億円
1,080
890~1,080
1,080
C
12/4(水)
11/19~11/25
280A:卸売業
TMH
グロース
10.4億円
1,500
1,400~1,500
1,500
C
11/29(金)
11/14~11/20
278A:情報・通信業
Terra Drone
グロース
37.7億円
2,350
2,250~2,450
2,350
B
11/29(金)
11/14~11/20
277A:サービス業
グロービング
グロース
49.2億円
3,880
4,330~4,530
4,530
B
11/28(木)
11/12~11/18
276A:不動産業
ククレブ・アドバイザーズ
グロース
13.2億円
1,050
890~950
950
B
11/22(金)
11/6~11/12
274A:小売業
ガーデン
スタンダード
58.9億円
3,100
3,100~3,200
3,200
C

※吸収金額の算出は、公募価格が決定するまで想定価格ベースで計算しています。

2024年に実施した全IPOのスケジュールを確認することも可能です。