visumo(ビジュモ)(303A)が新規上場承認されました。
12月のIPO第17弾です。
visumo(ビジュモ)(303A)が提出した、有価証券届出書での業種は「その他製品」ですが、証券コード的には、情報・通信業です。
visumoブランドのいろいろなSNS関連のサービスを提供していますが、マーケティングを支援することが主な事業です。
さすがに12月後半のIPOという事もあり、単独上場にはなりません。
投資資金に余裕がある方以外は、どのIPOに資金を集中させるかが、IPOで儲けるために重要です。
果たして、visumo(ビジュモ)(303A)は、取捨選択が迫られる12月のIPOにおいて、初値が期待できる銘柄になるのでしょうか？
有価証券届出書をベースに重要項目をわかりやすくまとめて、初値予想分析しているのが、当記事の内容です。
当サイトでは、visumo(ビジュモ)(303A)IPO初値予想に関する最新情報を常に更新しています。新規上場承認時、仮条件決定時、公募価格決定時などの重要な節目ごとに記事を見直し、IPOが上場し、初値が付くまで継続して情報を提供いたします。IPOに関するスケジュール一覧も掲載しており、読者の皆さまが今後の予定を一目で確認できるようになっています。
最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。
visumo(303A)の上場企業情報とIPO概要
| 企業名 | visumo |
|---|---|
| 企業名（英語表記） | visumo Inc. |
| 企業名（フリガナ） | ビジュモ |
| 業種 | その他製品 |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前六丁目10番11号原宿ソフィアビル４階 |
| URL | https://visumo.asia/ |
| 決算日 | 3月31日 |
| 市場 | グロース |
| 主幹事 | 大和証券 |
| 社員数 | 35（人） |
| 平均年齢 | 31.9（歳） |
| 平均勤続年数 | 1.9（年） |
| 平均年間給与 | 5,499,971（円） |
上場企業情報は、11月22日(金)提出の有価証券届出書が参考元です。
visumoは、東京都に本社がある企業で、業種はその他製品です。
グロース市場での上場で、主幹事は大和証券です。
社員数は35（人）、平均年齢31.9（歳）、平均勤続年数1.9（年）、平均年間給与5,499,971（円）です。
事業内容の解説【投資家向けポイント】
visumoは、写真や動画などのデジタルアセットを一元管理し、簡単に活用できる 「ビジュアルマーケティングプラットフォーム」 を提供しています。
SNSやオウンドメディアを活用したビジュアル重視のマーケティングを支援することが主な事業です。
以下に主要な特徴を挙げます。
- デジタルアセット管理 SNSや社内で作成された写真・動画を一元管理し、ECサイトやブランドサイトなどに簡単に活用
デジタル施策の効率化を実現 - ノーコード対応 専門知識がなくても直感的に操作できるノーコード機能を提供
誰でも簡単にオウンドメディアのコンテンツを充実させることが可能 - UGCの活用 ユーザー生成コンテンツ（UGC）をオウンドメディアやSNSに転載
ユーザー視点のコンテンツを増やし、顧客体験価値（CX）の向上を図る - 多業種対応 アパレルや化粧品、飲食など幅広い業界に導入、2024年9月末時点でアクティブ社数は649社
- AI活用によるレコメンド機能 ユーザーの閲覧履歴や行動を分析し、AIを活用して関連性の高いコンテンツをレコメンド
これにより、顧客の関心を引き、クリック率やコンバージョン率の向上が期待 - サービスの迅速導入 SaaSモデルのため、申し込みから平均2～3週間で導入が可能
顧客企業のデジタル施策をスピーディに支援。 - 多彩な機能 InstagramやYouTubeと連携したビジュアル投稿管理（visumo social）
スタッフがスマートフォンから投稿可能な機能（visumo snap）、動画データを活用する機能（visumo video）などを提供
visumo(303A)のIPOスケジュールと購入方法
| 上場日 | |
|---|---|
| 仮条件決定日 | |
| BB期間 | ～ |
| 当選発表日 | |
| 購入申込期間 | ～ |
※上場日・仮条件決定日以外のIPOスケジュールは、証券会社によって異なる場合もあるため、各証券会社でご確認ください。
2024年12月26日(木)の上場予定日までのIPOスケジュール、時系列形式でまとめています。
仮条件決定日は12月10日(火)、そのままBB期間が始まるので、IPOが欲しい方、この期間に各証券会社での申込が必要です。
公募価格が発表される12月18日(水)以降、各証券会社で当選・落選が分かります。早い証券会社の場合、夕方には発表です。
BB抽選に当選した場合、12月19日(木)以降の購入申込期間で、IPOの購入が可能です。
IPO購入方法【申込の注意点と上場日リスク】
-
証券会社の口座開設
IPO主幹事実績の多い
ネット証券会社が手軽でおすすめ -
ネットからIPOの抽選に申込【1回目】
-
12月18日(水)に当選落選を確認
当選の場合12月24日(火)迄に購入申込【2回目】 -
12月26日(木)の上場後に売却可能
念願のIPOに折角当選しても、購入申込を忘れると購入できません、ご注意です。
初値に影響がある上場日リスク
- 直前のIPO：2024年12月25日(水)上場
：サービス業
：陸運業 - 当日(トリプル上場)：2024年12月26日(木)上場
：情報・通信業
：情報・通信業 - 直後のIPO：2024年12月27日(金)上場
：サービス業
visumo(303A)のIPOデータ
| 項目名 | 金額・数量 |
|---|---|
| 公募株数 | 137,000（株） |
| 売出株数 | 532,000（株） |
| 公開株数 | 669,000（株） |
| オーバーアロットメント | 100,300（株） |
| 公開株数(OA含む) | 769,300（株） |
| 新規発行株式 | 137,000（株） |
| 上場時発行済株式総数 | 1,637,000（株） |
| オファリング・レシオ | 40.9（％） |
| オファリング・レシオ(OA含む) | 47.0（％） |
| 資本金 | 2.0（億円） |
| 吸収金額(想定価格) | 5.0（億円） |
| 吸収金額(想定価格・OA含む) | 5.8（億円） |
| 時価総額(想定価格) | 12.3（億円） |
吸収金額と時価総額は、次の計算をしています。
- 吸収金額 ＝ 公開株数 × 想定価格
- 時価総額 ＝ 発行済株式総数 × 想定価格
吸収金額は、5.0（億円）、オーバーアロットメント迄含めると5.8（億円）です。
配当・優待の期待と投資のポイント
以下visumo (ビジュモ) (303A) の配当性向について簡潔にまとめました。
- 基本方針 将来の事業拡大と経営基盤の強化を重視し、安定的かつ継続的な配当を目指す
- 現状は無配 現在は成長過程にあり、内部留保を充実させるため配当を行っていない、当面の間、無配が継続される予定
- 内部留保の目的 経営基盤の長期的な安定、財務体質の強化、事業の継続的な拡大に活用
- 配当の基本ルール – 配当は年1回の期末配当 を基本とする
無配期間が続くため、配当狙いの投資には不向きです。
また、株主優待に関しては、IPO時点の報告書には、記述がありません。
IPO資金の使い道と今後の計画
総調達額は、約9.8億円（手取額）です。
- 採用費用 エンジニアやビジネス職（営業・提案・サポート担当者）の採用費用に5.6億円を充当予定
- 2025年3月期: 0.5億円
- 2026年3月期: 2.6億円
- 2027年3月期: 2.6億円
目的: サービスの品質・性能向上、提案力やサポート力の強化
- 増加する人件費 採用後のエンジニアやビジネス職の給与費用として、4.2億円を充当予定
- 2026年3月期: 2.1億円
- 2027年3月期: 2.1億円
目的: 高品質なサービス提供の継続、顧客へのサポート体制強化
エンジニア採用や営業力強化に注力しており、成長戦略に直結した資金配分が特徴です。
visumoは、サービスの成長と顧客満足度の向上を目指した戦略的な資金活用計画を掲げています。
visumo(303A)のIPO価格
| 想定価格 | 750円 |
|---|---|
| 仮条件価格 | ー |
| 公募価格 | ー |
| 評価 | B |
visumoの想定価格は750円です。
12月10日(火)に仮条件価格が決定し、BB抽選後に公募価格が決定します。
過去のIPO【市場吸収金額5.8円前後で比較】
東証グロース市場、情報・通信業、市場吸収金額5.8憶円前後の過去のIPO結果です。
| 上場日 IPO名 |
主幹事 | 吸収金額 [億円] |
公募価格 [円] |
初値 [円] |
騰落率 [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月29日(火) |
SMBC日興証券 | 5.6 | 1,500 | 2,285 | 52.3 |
| 2024年3月26日(火) |
SMBC日興証券 | 7.5 | 2,160 | 2,815 | 30.3 |
| 2023年12月18日(月) |
SMBC日興証券 | 6.3 | 1,044 | 1,320 | 26.4 |
| 2023年6月22日(木) |
みずほ証券・他 | 5.4 | 1,050 | 5,560 | 429.5 |
| 2023年3月31日(金) |
SBI証券・他 | 6.9 | 2,000 | 6,530 | 226.5 |
| 2023年3月23日(木) |
SBI証券・他 | 6.5 | 1,500 | 3,750 | 150.0 |
| 2022年12月27日(火) |
岡三証券 | 5.2 | 1,500 | 2,118 | 41.2 |
| 2022年9月29日(木) |
みずほ証券 | 7.4 | 1,570 | 3,275 | 108.6 |
| 2022年7月28日(木) |
SMBC日興証券 | 6.9 | 1,290 | 3,000 | 132.6 |
| 2022年5月31日(火) |
いちよし証券 | 5.5 | 880 | 2,200 | 150.0 |
| 2022年4月12日(火) |
大和証券 | 6.2 | 720 | 2,320 | 222.2 |
需給バランス的にも、初値が高騰しやすい、市場吸収金額だけに、公募割れ銘柄は１つもありません。
それより、公募価格の2倍や3倍になるIPOもあるなど、visumo(ビジュモ)(303A)の初値結果も期待できそうな、類似外部要因のIPO結果です。
初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】
IPO初値予想：マイナス要因
- オファリング・レシオの高さ 公開株数に対するオファリング・レシオが40.9％、OA込みで47.0％とやや高い
- 規模感の小ささ 時価総額が12.3億円（想定価格ベース）と小規模なため、流動性が低い可能性
- 利益率の低さ 直近の経常利益が19百万円、純利益12百万円と、収益性に課題
- ストックオプションや潜在株のリスクはないが、業績の規模感が小さく、継続成長への不透明感があり
- 配当なし
IPO初値予想：プラス要因
- 業種の魅力 デジタルマーケティングプラットフォームという成長性のある業種
- SaaSビジネスモデル ストック型収益を構築し、アクティブユーザー数が649社と順調に成長中
- 小型IPO 吸収金額が約5.8億円（OA込み）と小型IPOであり、人気化しやすい
- 主幹事が野村證券 IPOで実績のある野村證券が主幹事であり、配分の信頼性が高い
- 大株主にロックアップあり
visumoは小型IPOであり、SaaS型サービスによる成長余地があります。
ただし、収益性や規模感の面で弱点も見受けられます。初値は人気化しやすい業種のため公募価格を上回る可能性が高いものの、大幅な上昇には収益改善の明確な見通しが必要かもしれません。
初値予想は、想定価格（750円）に対し、 850円～1,050円 ぐらいと予想します。（初回予想）
ただし、マーケットの地合い次第では初値が公募近辺に留まる可能性も考慮する必要がありです。
visumo(303A)IPOの幹事団
| 証券会社名 | 割当株数【株】 | 売出割合【％】 |
|---|---|---|
| 大和証券 | ー | ー |
| ＳＢＩ証券 | ー | ー |
主幹事は、大和証券です。
その他、取り扱いの可能性があるのが、大和証券のグループ企業、大和コネクト証券です。
visumo(303A)IPOの主要株主
| 株主名 | 保有株数 【株】 |
保有割合率 【％】 |
潜在株数 【株】 |
潜在割合率 【％】 |
|---|---|---|---|---|
| (株)ソフトクリエイトホールディングス（注１）（注３） | 1,000,000 | 65.61 | – | – |
| (株)ｅｃｂｅｉｎｇ（注２）（注３） | 475,000 | 31.16 | – | – |
| (株)イー・エージェンシー（注３） | 25,000 | 1.64 | – | – |
| 井上 純（注４） | 4,000 | 0.26 | 4,000 | 0.26 |
| 千林 正太朗（注５） | 3,250 | 0.21 | 3,250 | 0.21 |
| 見城 壮彦（注５） | 2,000 | 0.13 | 2,000 | 0.13 |
| －（注７） | 2,000 | 0.13 | 2,000 | 0.13 |
| －（注７） | 1,550 | 0.1 | 1,550 | 0.1 |
| －（注７） | 1,200 | 0.08 | 1,200 | 0.08 |
| －（注７） | 1,200 | 0.08 | 1,200 | 0.08 |
| －（注７） | 800 | 0.05 | 800 | 0.05 |
| －（注７） | 750 | 0.05 | 750 | 0.05 |
| －（注７） | 650 | 0.04 | 650 | 0.04 |
| －（注７） | 600 | 0.04 | 600 | 0.04 |
| －（注７） | 600 | 0.04 | 600 | 0.04 |
保有株数の多い順に、大株主上位15を表示しています。
ロックアップ対象者
- 売出人かつ貸株人：株式会社ソフトクリエイトホールディングス
ロックアップ解除日と期間
- ロックアップ期間 解除日：2025年6月23日 期間：上場売買開始日から180日後
解除倍率の記載はありません。
visumo(303A)IPO時の業績データと評価
新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。
| 2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 71 | 178 | 343 | 522 | 678 |
| 経常利益(百万円) | -1 | 38 | 38 | 12 | 19 |
| 純利益(百万円) | -2 | 26 | 27 | 9 | 12 |
| 純資産額(百万円) | 97 | 124 | 352 | 361 | 374 |
| 総資産額(百万円) | 159 | 212 | 433 | 465 | 512 |
| 資本金(百万円) | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 営業活動によるCF | 39 | 88 | |||
| 投資活動によるCF | -51 | -76 | |||
| 財務活動によるCF | -5 | ||||
| 現金残高(百万円) | 219 | 231 | |||
| １株当たり純資産額(円) | 9,784 | 12,460 | 11,736 | 241 | 249 |
| １株当たり純利益(円) | -238 | 2,676 | 2,067 | 6 | 8 |
| 自己資本比率(%) | 61.50 | 58.60 | 81.20 | 77.70 | 73.00 |
| 自己資本利益率(%) | 21.50 | 7.80 | 2.60 | 3.30 | |
| 発行済株式総数 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 従業員数 | 6 | 10 | 17 | 26 | 33 |
| 平均臨時雇用人員 | 1 | 2 | 6 | 7 |
2020年3月から2024年3月までの5つの業績での比較です。
IPO参加スタンスと当選・落選結果
初値予想やIPO考察記事も、上場日まで随時更新していきます。
さて、今回のIPO初値予想記事はいかがでしたでしょうか？
現在、IPOのブログランキングに登録したばかりですが、もうすぐ1位を取れるかも知れません。
（IPO（新規公開株）カテゴリ以外に、株主優待、投資でFIREにも参加）
やる気につながりますので、応援よろしくお願いします。
最新IPO一覧リスト
現在進行中のIPO一覧リストです。
※吸収金額の算出は、公募価格が決定するまで想定価格ベースで計算しています。
2024年に実施した全IPOのスケジュールを確認することも可能です。
IPO（新規上場株）は、新規上場承認されて、上場するまでに、節目節目の大事なイベントがあります。 上場日はもちろん、BB抽選日、想定価格、仮条件、公募価格、そして初値とチェックすべき項目も多々あります。 そして、IPOの …
