IPO新規公開株2024

ラクサス・テクノロジーズ(288A)が新規上場承認されました。

12月のIPO第5弾です。
ブランドバッグのサブスクリプション型シェアリング事業です。

株主優待の新設も期待できる事業だけにIPO後も注目です。

広島から全国制覇へ羽ばたくことができるのか?
シェアリング事業とは?

ラクサス・テクノロジーズ(288A)のIPO初値予想に必要な情報を、まとめています。

IPO情報について

当サイトでは、ラクサス・テクノロジーズ(288A)IPO初値予想に関する最新情報を常に更新しています。新規上場承認時、仮条件決定時、公募価格決定時などの重要な節目ごとに記事を見直し、IPOが上場し、初値が付くまで継続して情報を提供いたします。IPOに関するスケジュール一覧も掲載しており、読者の皆さまが今後の予定を一目で確認できるようになっています。

最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。

ラクサス・テクノロジーズ(288A)の上場企業情報とIPO概要

企業情報と従業員データ
企業名 ラクサス・テクノロジーズ
企業名(英語表記) Laxus Technologies Inc.
企業名(フリガナ) ラクサステクノロジーズ
業種 サービス業
住所 広島県広島市中区中町8番18号
URL https://corp.laxus.co/
決算日 3月31日
市場 グロース
主幹事 みずほ証券
社員数 42(人)
平均年齢 38.1(歳)
平均勤続年数 4.6(年)
平均年間給与 4,883,166(円)

上場企業情報は、11月12日(火)提出の有価証券届出書が参考元です。

ラクサス・テクノロジーズは、広島県に本社がある企業で、業種はサービス業です。

グロース市場での上場で、主幹事はみずほ証券です。

社員数は42(人)、平均年齢38.1(歳)、平均勤続年数4.6(年)、平均年間給与4,883,166(円)です。

事業内容の解説【投資家向けポイント】

ラクサス・テクノロジーズの事業内容

ラクサス・テクノロジーズ(288A)は、日本国内の消費者向けにブランドバッグのサブスクリプション型シェアリングサービス「ラクサス」を提供しています。

  • 1. サービス概要
    • ブランドバッグのシェアリングサービス「ラクサス」を2015年に開始
    • 月額制のサブスクリプションプランで、ブランドバッグを交換自由・使い放題で利用可能
    • 主なプランは、1つのバッグを利用できるシングルプラン(月額9,800円)と、2つのバッグを利用できるダブルプラン(月額13,600円)
  • 2. サステナビリティへの取り組み
    • バッグは主にリユース市場から調達し、自社でメンテナンスを実施
    • 仕入れたバッグの廃棄ゼロを目指し、環境に配慮したビジネスを展開
    • 配送に使用するボックスも再利用しており、サステナブルな社会の実現に貢献
  • 3. 新しい購入オプション
    • 「買えちゃうラクサス」サービスで、レンタル中に気に入ったバッグを購入可能
    • BtoBおよびCtoC販売も行い、国内外のリユースマーケットで販売展開
  • 4. 顧客層と利用状況
    • ユーザーは20代から50代まで幅広く、特に30代・40代の働く女性が中心
    • 利用目的は通勤や日常使いのほか、学校行事や旅行などのイベント利用が多い
    • 価格が高く購入を躊躇する層にもアプローチし、サブスクリプションで気軽に試せるサービスを提供
  • 5. ビジネスモデルと収益構造
    • ブランドバッグの価値を最大限に引き出す「シェアリング+販売」モデルを採用
    • バッグのメンテナンスとリペアを行い、長期間使用できるように管理
    • 収益の主な柱は、月額会員の会費収入とレンタル中のバッグの販売収入

ラクサス・テクノロジーズは、ブランドバッグをシェアリングしながら活用し、ユーザーに気軽に試す機会を提供することで、持続可能な価値循環モデルを目指しています。環境への配慮や、ユーザーの多様なニーズに対応する柔軟なサービスが特徴です。

ラクサス・テクノロジーズ(288A)のIPOスケジュールと購入方法

ラクサス・テクノロジーズ(288A)のIPOスケジュール
上場日
仮条件決定日
BB期間
当選発表日
購入申込期間

※上場日・仮条件決定日以外のIPOスケジュールは、証券会社によって異なる場合もあるため、各証券会社でご確認ください。

2024年12月13日(金)の上場予定日までのIPOスケジュール、時系列形式でまとめています。

仮条件決定日は11月26日(火)、そのままBB期間が始まるので、IPOが欲しい方、この期間に各証券会社での申込が必要です。

公募価格が発表される12月4日(水)以降、各証券会社で当選・落選が分かります。早い証券会社の場合、夕方には発表です。

BB抽選に当選した場合、12月5日(木)以降の購入申込期間で、IPOの購入が可能です。

IPO購入方法【申込の注意点と上場日リスク】

  1. 証券会社の口座開設
    IPO主幹事実績の多い
    ネット証券会社が手軽でおすすめ
  2. ネットからIPOの抽選に申込【1回目】
  3. 12月4日(水)に当選落選を確認
    当選の場合12月10日(火)迄に購入申込【2回目】
  4. 12月13日(金)の上場後に売却可能

念願のIPOに折角当選しても、購入申込を忘れると購入できません、ご注意です。

初値に影響がある上場日リスク

  • 直前のIPO:2024年12月12日(木)上場
    ユカリア(286A):サービス業
  • 直後のIPO:2024年12月17日(火)上場
    黒田グループ(287A):その他製品
    ファイントゥデイ HD(289A):化学
    リスキル(291A):サービス業

ラクサス・テクノロジーズ(288A)のIPOデータ

IPO資金調達関連指標と企業価値
項目名 金額・数量
公募株数 6,543,600(株)
売出株数 928,800(株)
公開株数 7,472,400(株)
オーバーアロットメント 1,120,800(株)
公開株数(OA含む) 8,593,200(株)
新規発行株式 6,543,600(株)
上場時発行済株式総数 25,654,383(株)
オファリング・レシオ 29.1(%)
オファリング・レシオ(OA含む) 33.5(%)
資本金 8.2(億円)
吸収金額(想定価格) 21.0(億円)
吸収金額 21.0(億円)
吸収金額(想定価格・OA含む) 24.1(億円)
吸収金額(OA含む) 24.1(億円)
時価総額(想定価格) 72.1(億円)
時価総額 72.1(億円)

吸収金額と時価総額は、次の計算をしています。

  • 吸収金額 = 公開株数 × 公募価格
  • 時価総額 = 発行済株式総数 × 公募価格

吸収金額は、21.0(億円)、オーバーアロットメント迄含めると24.1(億円)です。

配当・優待の期待と投資のポイント

初値もそうですが、セカンダリーや上場後の株価に影響がある、配当や優待についても調べました。

  • 1. 現状の配当について:
    • 現在、ラクサス・テクノロジーズは配当を実施していません
    • 理由は、企業はまだ成長段階にあり、内部留保(貯金)の充実を優先しているからです
  • 2. 将来の配当方針:
    • 将来的には、経営成績や財務状況を考慮して、配当を行う可能性があります
    • ただし、現時点で配当開始の時期は未定です
  • 3. 優待の有無
    • 現在、株主優待は実施していません
    • 優待導入の計画も現時点では発表されていません
  • 4. 内部留保の活用
    • 内部留保資金は、経営基盤の強化や新規投資に活用されます
    • 特に、長期的な財務体質の安定や事業拡大を目的としています
  • 5. 配当の実施方法
    • 配当が実施される場合、基本的には年1回の期末配当です
    • ただし、中間配当も可能であり、その場合は取締役会が決定します

ラクサス・テクノロジーズは、現時点で配当や株主優待を実施していませんが、将来の事業成長や財務状況によっては検討される可能性があります。現状は、成長投資に集中し、内部留保を活用する方針を取っています。

IPO資金の使い道と今後の計画

ラクサス・テクノロジーズは、IPOによる調達資金を以下の3つの主要な目的で使用する予定です。

  • 1. コア事業の成長投資
    • サブスクリプション事業の拡大を目的に、レンタル用のブランドバッグの購入に約1億1,916万円を充当予定
    • サービス認知度の向上と月額会員の増加を図るため、マーケティング費用に1億5,000万円を投入
  • 2. 事業開発資金
    • バッグ管理システムの改善により、在庫運用を効率化し、人気の高いバッグをレンタル専用に管理
    • 自社ECサイトの展開を進め、欧米市場での認知度向上を目指す
    • リペア業務受託や個人所有バッグのメンテナンス管理など、フルフィルメントサービスの拡充に1億5,000万円を使用予定
  • 3. 事業ケイパビリティの向上
    • 事業成長に伴い、必要な人材の採用と既存サービスの改善に投資
    • 外部専門家への業務委託費として、合計1億5,000万円を予定

ラクサス・テクノロジーズ(288A)のIPO価格

IPO関連価格指標が一目でわかる一覧表
想定価格 281円
仮条件価格 272円281円
引受価額 258.52円
公募価格 281円
投資資金 2.8(万円)
評価 A

ラクサス・テクノロジーズの公募価格は281円です。

投資資金は公募価格から計算し、2.8(万円)です。

過去のIPO【市場吸収金額24億円前後】

ラクサス・テクノロジーズ(288A)と比較できる過去のIPO結果です。

市場吸収金額24億円前後、業種はサービス業でまとめています。

過去のIPO【サービス業・東G】
上場日
IPO名
主幹事 吸収金額
[億円]
公募価格
[円]
初値
[円]
騰落率
[%]
2024年6月18日(火)
インテグループ(192A)
SMBC日興証券 24.1 3,960 5,940 50.0
2024年3月28日(木)
カウリス(153A)
SBI証券、大和証券 28.0 1,530 2,875 87.9
2023年12月25日(月)
ナルネットコミュニケーションズ(5870)
みずほ証券 27.5 1,040 956 -8.1
2023年3月28日(火)
アクシスコンサルティング(9344)
野村證券 23.5 1,950 3,030 55.4
2022年6月28日(火)
ヌーラボ(5033)
SMBC日興証券 22.3 1,000 955 -4.5
2022年6月24日(金)
マイクロ波化学(9227)
SMBC日興証券 21.1 605 550 -9.1
2022年6月23日(木)
坪田ラボ(4890)
SMBC日興証券 20.8 470 794 68.9
2022年6月8日(水)
ANYCOLOR(5032)
大和証券・他 27.5 1,530 4,810 214.4

初値の勝率として、五分五分の結果です。
過去のIPO結果より、公募割れリスクもある事がわかります。

初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】

ラクサス・テクノロジーズ(288A)のIPOに関する初値予想です。
最新の市場情報に基づき、初値に影響する要因をマイナス要因とプラス要因に分けて整理し、総合的な判断を行いました。

IPO初値予想:マイナス要因

  • 高いオファリング・レシオ: 公開株数に対するオファリング・レシオは29.1%、OAを含めると33.5%に達します
    市場への供給過多につながり、需給バランスが悪化する可能性へとつながる
  • 財務の安定性に不安: 2020年から2022年にかけて赤字が続いた時期があり、収益が安定していない点が懸念材料
    特に自己資本比率は一時9.4%まで低下
  • マーケット吸収金額がやや大きい: 想定価格での吸収金額は約24億円と、IPOとしては中型規模
    他のIPOと重なると資金の分散が起こる可能性
  • VC(ベンチャーキャピタル)の関与: VC出資が一部存在

IPO初値予想:プラス要因

  • 業績回復の兆し: 2023年から2024年にかけて、売上高や経常利益が改善傾向にあり、収益性が回復
    自己資本比率が23%まで上昇しており、財務健全性の改善が見られるのは高評価
  • サブスクリプション市場の成長性: ブランドバッグのサブスクリプション市場は、日本国内での人気が高まりつつある注目事業
    ラクサスのサービスはリピーター率が高く、継続的な収益が期待できる
  • ロックアップの設定: 大株主には180日間のロックアップが設定、上場直後の大量売却リスクが低減
  • 想定価格の割安感: 想定価格が低めに設定されており、PERなどの指標から見ても割安感がある
    市場の需給バランスが整えば、初値が公募価格を上回る可能性が高い

ラクサス・テクノロジーズのIPOは、業績の回復や市場の成長性がプラス要因ですが、オファリング・レシオの高さや財務リスクがマイナス要因です。

総合的に判断すると、初値は公募価格の5%~15%上昇の予想です。(初回予想)

仮に公募価格が280円の場合、初値は300円~320円程度になる予想です。

ラクサス・テクノロジーズ(288A)IPOの幹事団

IPO幹事団による保有割合の一覧
証券会社名 公募株数
【株】
公募割合
【%】
保有株数
【株】
引受割合
【%】
みずほ証券 5,871,200 89.72 7,920,800 92.2
野村證券 358,700 5.48 358,700 4.2
SBI証券 74,700 1.14 74,700 0.9
松井証券 74,700 1.14 74,700 0.9
楽天証券 74,700 1.14 74,700 0.9
極東証券 22,400 0.34 22,400 0.3
岩井コスモ証券 22,400 0.34 22,400 0.3
東洋証券 22,400 0.34 22,400 0.3
ひろぎん証券 22,400 0.34 22,400 0.3
合計 6,543,600 100.0 8,593,200 100.0

※引受割合は、有価証券届出書に記載されている公募株数、売出株数(OAを含む)の合計株数からの割合です。
※計算方法や前提条件に違いがある場合、証券会社発表の引受割合と差異が生じることがあります。

主幹事は、みずほ証券です。

ラクサス・テクノロジーズ(288A)IPOの主要株主

大株主による保有株数の一覧
株主名 保有株数
【株】
保有割合率
【%】
(株)ワールド 11,943,934 59.3
児玉 昇司 7,166,849 35.58
高橋 啓介 286,400 1.42
中尾 聡志 165,100 0.82

保有株数の多い順に、大株主上位4を表示しています。

  • 1. ロックアップ対象者
    • 売出人および貸株人: 株式会社ワールドと児玉昇司
    • その他の主要株主: 高橋啓介、竹増浩司、中尾聡志、他10名の株主および新株予約権者
  • 2. ロックアップ解除倍率
    • 今回のロックアップには解除倍率は設定されていません
    • ただし、主幹事会社の裁量でロックアップ解除が可能な場合があり
  • 3. ロックアップ解除日
    • ロックアップ期間は、元引受契約締結日から180日間
    • 解除日は、2025年6月10日
  • 4. 例外事項:
    • オーバーアロットメント(OA)による売出しのための貸株はロックアップの対象外
    • 株式分割やストックオプションによる新株予約権の発行も対象外

ラクサス・テクノロジーズ(288A)IPO時の業績データと評価

新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。

連結決算データ

期間:2023年3月~2024年3月
2023年
3月
2024年
3月
売上高(百万円) 2,007 2,251
経常利益(百万円) 332 503
純資産額(百万円) 425 842
総資産額(百万円) 3,128 3,655
営業活動によるCF -180 28
投資活動によるCF -4 -6
財務活動によるCF 114 110
現金残高(百万円) 368 503
1株当たり純資産額(円) 22 44
1株当たり純利益(円) 14 23
自己資本比率(%) 13.60 23.00
自己資本利益率(%) 93.20 68.10
従業員数 45 42
平均臨時雇用人員 42 37

2023年3月から2024年3月までの2つの業績での比較です。

単独決算データ

期間:2020年3月~2024年3月
2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2023年
3月
2024年
3月
売上高(百万円) 941 1,319 1,636 1,992 2,193
経常利益(百万円) -57 -358 -217 336 467
純利益(百万円) 19 -365 -225 170 415
純資産額(百万円) 846 481 255 426 842
総資産額(百万円) 2,234 2,306 2,734 3,124 3,655
資本金(百万円) 821 821 821 821 821
1株当たり純資産額(円) 44 25 13 22 44
1株当たり純利益(円) 1 -19 -12 9 22
自己資本比率(%) 37.90 20.90 9.40 13.60 23.00
自己資本利益率(%) 2.30 49.90 65.60
発行済株式総数 19,110,783 19,110,783 19,110,783 19,110,783 19,110,783
従業員数 38 45 44 45 42
平均臨時雇用人員 39 49 45 42 37

2020年3月から2024年3月までの5つの業績での比較です。

IPO参加スタンスと当選・落選結果

初値予想やIPO考察記事も、上場日まで随時更新していきます。

さて、今回のIPO初値予想記事はいかがでしたでしょうか?

現在、IPOのブログランキングに登録したばかりですが、もうすぐ1位を取れるかも知れません。
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やる気につながりますので、応援よろしくお願いします。

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最新IPO一覧リスト

現在進行中のIPO一覧リストです。

IPOスケジュール一覧【2024年】
上場日
BB期間
code:業種
会社名
市場
吸収金額
想定価格
仮条件
公募
初値
評価
12/27(金)
12/12~12/18
302A:サービス業
ビースタイル HD
グロース
13.0億円
1,980

B
12/26(木)
12/10~12/16
304A:情報・通信業
フォルシア
グロース
4.2億円
1,700

A
12/26(木)
12/10~12/16
298A:情報・通信業
GVA TECH
グロース
10.3億円
790

C
12/26(木)
12/11~12/17
303A:その他製品
visumo
グロース
5.8億円
750

B
12/25(水)
12/9~12/13
297A:陸運業
アルピコ HD
スタンダード
29.9億円
209
173~191

-
12/25(水)
12/9~12/13
300A:サービス業
MIC
スタンダード
18.6億円
900
900~960

C
12/23(月)
12/6~12/12
5241:情報・通信業
日本オーエー研究所
名証ネクスト
1.2億円
570
510~550

C
12/23(月)
12/6~12/12
296A:サービス業
令和アカウンティング・ HD
グロース
11.0億円
320
320~360

B
12/19(木)
12/4~12/9
290A:情報・通信業
Synspective
グロース
112.7億円
460
460~480

B
12/19(木)
12/5~12/10
299A:情報・通信業
dely
グロース
169.9億円
1,170
1,170~1,200

D
12/18(水)
12/2~12/6
285A:電気機器
キオクシア HD
プライム
1,150.0億円
1,390
1,390~1,520

-
12/17(火)
12/2~12/6
291A:サービス業
リスキル
グロース
23.7億円
3,590
3,590~3,730

B
12/17(火)
12/2~12/6
289A:化学
ファイントゥデイ HD
プライム
883.1億円
2,150

C
12/17(火)
11/29~12/4
287A:その他製品
黒田グループ
スタンダード
97.8億円
640
640~700
700
D
12/13(金)
11/27~12/3
288A:サービス業
ラクサス・テクノロジーズ
グロース
24.1億円
281
272~281
281
A
12/12(木)
11/26~12/2
286A:サービス業
ユカリア
グロース
125.7億円
1,020
1,020~1,060
1,060
C
12/9(月)
11/21~11/27
281A:情報・通信業
インフォメティス
グロース
30.6億円
1,080
890~1,080
1,080
C
12/4(水)
11/19~11/25
280A:卸売業
TMH
グロース
10.4億円
1,500
1,400~1,500
1,500
C
11/29(金)
11/14~11/20
278A:情報・通信業
Terra Drone
グロース
37.7億円
2,350
2,250~2,450
2,350
B
11/29(金)
11/14~11/20
277A:サービス業
グロービング
グロース
49.2億円
3,880
4,330~4,530
4,530
B
11/28(木)
11/12~11/18
276A:不動産業
ククレブ・アドバイザーズ
グロース
13.2億円
1,050
890~950
950
B
11/22(金)
11/6~11/12
274A:小売業
ガーデン
スタンダード
58.9億円
3,100
3,100~3,200
3,200
C

※吸収金額の算出は、公募価格が決定するまで想定価格ベースで計算しています。

2024年に実施した全IPOのスケジュールを確認することも可能です。