キオクシアホールディングス(285A)が新規上場承認されました。
12月のIPO第18弾ですが、以前から上場日未定で新規上場承認発表があったこともあり、上場日は12月18日です。
本日発表の他のIPOより、1週間以上、上場日が早いです。
超大型IPOの登場で、世間一般的にもIPOに注目が集まる予感です。
当サイトでは、キオクシアホールディングス(285A)IPO初値予想に関する最新情報を常に更新しています。新規上場承認時、仮条件決定時、公募価格決定時などの重要な節目ごとに記事を見直し、IPOが上場し、初値が付くまで継続して情報を提供いたします。IPOに関するスケジュール一覧も掲載しており、読者の皆さまが今後の予定を一目で確認できるようになっています。
最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。
キオクシアホールディングス(285A)の上場企業情報とIPO概要
| 企業名 | キオクシアホールディングス |
|---|---|
| 企業名（英語表記） | Kioxia Holdings Corporation |
| 企業名（フリガナ） | キオクシアホールディングス |
| 業種 | 電気機器 |
| 住所 | 東京都港区芝浦三丁目１番21号 |
| URL | https://www.kioxia-holdings.com/ |
| 決算日 | 3月末日 |
| 市場 | プライム |
| 主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券,野村證券 |
| 社員数 | 123（人） |
| 平均年齢 | 46.3（歳） |
| 平均勤続年数 | 14.2（年） |
| 平均年間給与 | 10,453,383（円） |
上場企業情報は、11月8日(金)提出の有価証券届出書が参考元です。
キオクシアホールディングスは、東京都に本社がある企業で、業種は電気機器です。
プライム市場での上場で、主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券,野村證券です。
社員数は123（人）、平均年齢46.3（歳）、平均勤続年数14.2（年）、平均年間給与10,453,383（円）です。
事業内容の解説【投資家向けポイント】
キオクシアホールディングスは、世界最大級のフラッシュメモリメーカーであり、次世代半導体技術のリーダー的存在です。主な事業内容は以下の通りです。
- 事業分野
- フラッシュメモリ製品の開発・製造・販売を中核事業とする単一セグメント
- 製品ラインは「SSD & ストレージ」「スマートデバイス」「その他」の3つに分類
- 主力製品と用途
- SSD & ストレージ：PC、データセンター、クラウドサービスなどの高速・大容量データ保存向け
- スマートデバイス向け：スマートフォンや車載機器などの組み込みメモリ製品
- リテール製品：SDカード、USBメモリなど一般消費者向けの記録媒体
- 技術力の強み
- 1987年に世界初のフラッシュメモリを開発し、世界標準に
- 最新技術「BiCS FLASH™」の開発：積層構造で大容量化と信頼性を両立
- 第8世代BiCS FLASH™ではCMOS directly Bonded to Array（CBA）やOn Pitch SGD（OPS）技術を採用
- 生産拠点とパートナーシップ
- 主要拠点：四日市工場（統合生産体制）、北上工場（最新設備導入）
- Western Digitalとの合弁事業で約80％の生産能力を共同運営
- スマートファクトリー化により、AIやビッグデータを活用した効率的な製造を実現
- 市場動向と展望
- クラウド、AI、IoTの普及によるフラッシュメモリの需要増加
- 大容量・高速化が求められるデータセンター向けSSDが特に成長分野
- 環境配慮型工場の拡大により、持続可能性のある生産体制を構築中
キオクシアホールディングス(285A)のIPOスケジュールと購入方法
| 上場日 | |
|---|---|
| BB期間 | ～ |
| 当選発表日 | |
| 購入申込期間 | ～ |
※上場日・仮条件決定日以外のIPOスケジュールは、証券会社によって異なる場合もあるため、各証券会社でご確認ください。
2024年12月18日(水)の上場予定日までのIPOスケジュール、時系列形式でまとめています。
公募価格が発表される12月9日(月)以降、各証券会社で当選・落選が分かります。早い証券会社の場合、夕方には発表です。
BB抽選に当選した場合、12月10日(火)以降の購入申込期間で、IPOの購入が可能です。
IPO購入方法【申込の注意点と上場日リスク】
-
証券会社の口座開設
IPO主幹事実績の多い
ネット証券会社が手軽でおすすめ -
ネットからIPOの抽選に申込【1回目】
-
12月9日(月)に当選落選を確認
当選の場合12月13日(金)迄に購入申込【2回目】 -
12月18日(水)の上場後に売却可能
念願のIPOに折角当選しても、購入申込を忘れると購入できません、ご注意です。
初値に影響がある上場日リスク
- 直前のIPO：2024年12月17日(火)上場
：その他製品
：化学
：サービス業 - 直後のIPO：2024年12月19日(木)上場
：情報・通信業
：情報・通信業
キオクシアホールディングス(285A)のIPOデータ
| 項目名 | 金額・数量 |
|---|---|
| 公募株数 | 21,562,500（株） |
| 売出株数 | 50,380,100（株） |
| 公開株数 | 71,942,600（株） |
| オーバーアロットメント | 10,791,300（株） |
| 公開株数(OA含む) | 82,733,900（株） |
| 新規発行株式 | 21,562,500（株） |
| 上場時発行済株式総数 | 539,065,500（株） |
| オファリング・レシオ | 13.3（％） |
| オファリング・レシオ(OA含む) | 15.3（％） |
| 資本金 | 100.0（億円） |
| 吸収金額(想定価格) | 1,000.0（億円） |
| 吸収金額(想定価格・OA含む) | 1,150.0（億円） |
| 時価総額(想定価格) | 7493.0（億円） |
吸収金額と時価総額は、次の計算をしています。
- 吸収金額 ＝ 公開株数 × 想定価格
- 時価総額 ＝ 発行済株式総数 × 想定価格
吸収金額は、1,000.0（億円）、オーバーアロットメント迄含めると1,150.0（億円）です。
キオクシアホールディングス(285A)のIPO価格
| 想定価格 | 1,390円 |
|---|---|
| 仮条件価格 | ー |
| 公募価格 | ー |
| 評価 | – |
キオクシアホールディングスの想定価格は1,390円です。
キオクシアホールディングス(285A)IPOの幹事団
| 証券会社名 | 割当株数【株】 | 公募割合【％】 |
|---|---|---|
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 | ー | ー |
| モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券 | ー | ー |
| 野村證券 | ー | ー |
| BofA証券 | ー | ー |
| ＳＭＢＣ日興証券 | ー | ー |
| みずほ証券 | ー | ー |
| 大和証券 | ー | ー |
| ＳＢＩ証券 | ー | ー |
| 楽天証券 | ー | ー |
| 松井証券 | ー | ー |
| マネックス証券 | ー | ー |
| 合計 | 21,562,500.0 | 0.0 |
主幹事は、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券です。
その他、取り扱いの可能性があるのが、大和証券のグループ企業、大和コネクト証券です。
キオクシアホールディングス(285A)IPOの主要株主
| 株主名 | 保有株数 【株】 |
保有割合率 【％】 |
潜在株数 【株】 |
潜在割合率 【％】 |
|---|---|---|---|---|
| ㈱東芝 | 普通株式 210,300,000 | 39.68 | – | – |
| BCPE Pangea Cayman, L.P. | 普通株式 134,112,000 | 25.31 | – | – |
| BCPE Pangea Cayman2, Ltd. | 普通株式 77,400,000 | 14.60 | – | – |
| BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. | 普通株式 48,489,780 | 9.15 | – | – |
| BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. | 普通株式 30,998,220 | 5.85 | – | – |
| HOYA㈱ | 普通株式 16,200,000 | 3.06 | – | – |
| ㈱日本政策投資銀行 | 甲種優先株式 1,200 乙種優先株式 1,800 | 0.00 0.00 | – | – |
| ステイシー・スミス | 普通株式 3,105,000 | 0.59 | 3,105,000 | 0.59 |
| ロレンツォ・フロレス | 普通株式 388,140 | 0.07 | 388,140 | 0.07 |
| 早坂 伸夫 | 普通株式 372,600 | 0.07 | 372,600 | 0.07 |
| 渡辺 友治 | 普通株式 310,500 | 0.06 | 310,500 | 0.06 |
| 佐野 修久 | 普通株式 155,280 | 0.03 | 155,280 | 0.03 |
| 松下 智治 | 普通株式 155,280 | 0.03 | 155,280 | 0.03 |
| 横塚 賢志 | 普通株式 155,280 | 0.03 | 155,280 | 0.03 |
| 沖代 恭太 | 普通株式 103,500 | 0.02 | 103,500 | 0.02 |
保有株数の多い順に、大株主上位15を表示しています。
正確には、海外含めての共同主幹事は大和証券、SMBC日興証券、野村證券、BofA証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、みずほ証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券です。
東京証券での取引主幹事は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券と野村證券が行います。
キオクシアホールディングス(285A)IPO時の業績データと評価
新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。
連結決算データ
| 2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
|
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 14,203 | 15,231 | 15,249 |
2022年3月から2024年3月までの3つの業績での比較です。
単独決算データ
| 2020年 3月 |
2021年 3月 |
2022年 3月 |
2023年 3月 |
2024年 3月 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益(百万円) | -2,990 | 1,542 | 1,474 | 1,224 | 1,169 |
| 純利益(百万円) | 10,015 | 967 | 950 | 611 | 892 |
| 純資産額(百万円) | 1,175,171 | 1,176,384 | 1,164,491 | 1,152,166 | 1,153,019 |
| 総資産額(百万円) | 2,080,063 | 2,094,980 | 2,006,554 | 1,880,666 | 1,871,091 |
| 資本金(百万円) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| １株当たり純資産額(円) | 101,419 | 1,667 | 1,644 | 1,645 | 1,620 |
| １株当たり純利益(円) | 1,161 | -19 | 2 | 1 | -1 |
| 自己資本比率(%) | 56.50 | 56.10 | 58.00 | 61.20 | 61.60 |
| 自己資本利益率(%) | 0.90 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 発行済株式総数 | 2,727,272 | 517,500,000 | 517,500,000 | 517,500,000 | 517,500,000 |
| 従業員数 | 109 | 120 | 122 | 120 | 120 |
2020年3月から2024年3月までの5つの業績での比較です。
IPO参加スタンスと当選・落選結果
初値予想やIPO考察記事も、上場日まで随時更新していきます。
さて、今回のIPO初値予想記事はいかがでしたでしょうか？
現在、IPOのブログランキングに登録したばかりですが、もうすぐ1位を取れるかも知れません。
（IPO（新規公開株）カテゴリ以外に、株主優待、投資でFIREにも参加）
やる気につながりますので、応援よろしくお願いします。
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※吸収金額の算出は、公募価格が決定するまで想定価格ベースで計算しています。
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