IPO新規公開株2024

Aiロボティクス(247A)が新規上場承認されました。

Aiロボティクスという社名から、ガチガチの情報・通信業だと思った方、偏見にご注意です。
失礼な言い方かもしれませんが、社名に騙される方、続出しそう。

事業内容を知ったら、ちょっと驚くかも知れません。

そんなAiロボティクス(247A)のIPO関連情報を簡潔にまとめ、初値予想までしているのが、当記事です。

IPO情報について

当サイトでは、Aiロボティクス(247A)IPO初値予想に関する最新情報を常に更新しています。新規上場承認時、仮条件決定時、公募価格決定時などの重要な節目ごとに記事を見直し、IPOが上場し、初値が付くまで継続して情報を提供いたします。IPOに関するスケジュール一覧も掲載しており、読者の皆さまが今後の予定を一目で確認できるようになっています。

最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。

Aiロボティクス(247A)の上場企業情報とIPO概要

企業情報と従業員データ
企業名 Aiロボティクス
企業名(英語名) Ai ROBOTICS INC.
企業名(フリガナ) エーアイロボティクス
業種 化学
住所 東京都港区六本木六丁目10番1号
URL https://ai-robotics.co.jp/
決算日 3月31日
市場 グロース
主幹事 SBI証券
社員数 26(人)
平均年齢 32.3(歳)
平均勤続年数 2.3(年)
平均年間給与 9,680,000(円)

上場企業情報は、8月23日(金)提出の有価証券届出書が参考元です。

Aiロボティクスは、東京都に本社がある企業で、業種は化学です。

グロース市場での上場で、主幹事はSBI証券です。

社員数は26(人)、平均年齢32.3(歳)、平均勤続年数2.3(年)、平均年間給与9,680,000(円)です。

まず目についたのは、平均年間給与の高さです。

平均年齢32.3歳ですが、950万円以上も貰っているの???

大手上場大企業より、給与水準が高いかもしれません。

いったいどんな事業なのでしょうか?

事業内容の解説【投資家向けポイント】

時系列的に事業を語った方がわかりやすいかもしれないので、どんなビジネスを行っているかをまとめました。

1. ビジネスの概要

女性向けのライフスタイル関連動画配信サービスを中心に広告配信を行うことからスタートしているのが、まず面白い特徴です。

その後、AIマーケティング事業とAIシステム「SELL(セル)」の開発に進出、広告業務の効率化と顧客の新規獲得に寄与しています。

2. AIマーケティングとD2Cブランド事業

AIマーケティング事業では、クライアントの新規顧客開拓や広告の効果を最大化するため、成果報酬型のマーケティングを展開し、「SELL」を活用したトータルなマーケティングソリューションを提供しています。

2023年には、D2Cブランド事業へのリソースシフトを決定し、「SELL」のノウハウを自社ブランドのマーケティングに活用です。

3. D2Cブランド事業の展開

自社で企画・開発した化粧品や美容家電を、ECサイトや店舗を通じて販売するD2Cブランド事業が主力です。

特に、スキンケアブランド「Yunth」と美容家電ブランド「Brighte」の展開が進行中、SNSを通じた認知拡大や定期購入モデルによるストック型ビジネスを実現。

4. 売上と展望

「Yunth」では、美白美容液のヒット商品を生み出し、継続的に成長を続けています。

また、「Brighte」では、中価格帯の美容家電市場でブランドを強化、著名タレントを起用したブランディングや家電量販店での販売も展開。

5. 「SELL」の活用領域

「SELL」を通じて、商品の企画から販売までをデータに基づいて効率化しているのが強み。

顧客のニーズに応じた商品開発や需要予測を行う仕組みを構築、このAIシステムにより、マーケティングと商品の両面で競争力を高めています。

要するに、AI技術を活用したマーケティングと自社ブランドの展開により、効率的かつ効果的に顧客ニーズに応え、持続的な成長を遂げる事ができるビジネスモデルを持っている企業という事です。

Aiロボティクス(247A)のIPOスケジュールと購入方法

Aiロボティクス(247A)のIPOスケジュール
上場日
仮条件決定日
BB期間
当選発表日
購入申込期間

※上場日・仮条件決定日以外のIPOスケジュールは、証券会社によって異なる場合もあるため、各証券会社でご確認ください。

2024年9月27日(金)の上場予定日までのIPOスケジュール、時系列形式でまとめています。

仮条件決定日は9月6日(金)、そのままBB期間が始まるので、IPOが欲しい方、この期間に各証券会社での申込が必要です。

公募価格が発表される9月18日(水)以降、各証券会社で当選・落選が分かります。早い証券会社の場合、夕方には発表です。

BB抽選に当選した場合、9月19日(木)以降の購入申込期間で、IPOの購入が可能です。

IPO購入方法【申込の注意点と上場日リスク】

  1. 証券会社の口座開設
    IPO主幹事実績の多い
    ネット証券会社が手軽でおすすめ
  2. ネットからIPOの抽選に申込【1回目】
  3. 9月18日(水)に当選落選を確認
    当選の場合9月25日(水)迄に購入申込【2回目】
  4. 9月27日(金)の上場後に売却可能

念願のIPOに折角当選しても、購入申込を忘れると購入できません、ご注意です。

初値に影響がある上場日リスク

  • 直前のIPO:2024年9月26日(木)上場
    INGS(245A):小売業
    アスア(246A):サービス業
    グロースエクスパートナーズ(244A):情報・通信業
    キッズスター(248A):情報・通信業
  • 直後のIPO:2024年10月1日(火)上場
    シマダヤ(250A):食料品

上場日は、4社同時上場日の翌日、9月27日ですが、きっと26日に初値が付かない銘柄があらわれます。
その点では、26日上場予定のIPOとあまり外部要因の影響は変わらないでしょう。

ひとまず、仮条件決定日までまだ時間があるので、BB抽選に備えて、目論見書の詳細確認が必要です。

Aiロボティクス(247A)のIPOデータ

IPO資金調達関連指標と企業価値
項目名 金額・数量
公募株数 230,000(株)
売出株数 1,089,000(株)
公開株数 1,319,000(株)
オーバーアロットメント 197,800(株)
公開株数(OA含む) 1,516,800(株)
新規発行株式 230,000(株)
上場時発行済株式総数 11,364,000(株)
オファリング・レシオ 11.6(%)
オファリング・レシオ(OA含む) 13.3(%)
資本金 6.3(億円)
吸収金額 23.2(億円)
吸収金額(OA含む) 26.7(億円)
時価総額 200.0(億円)

吸収金額と時価総額は、次の計算をしています。

  • 吸収金額 = 公開株数 × 公募価格
  • 時価総額 = 発行済株式総数 × 公募価格

吸収金額は、23.2(億円)、オーバーアロットメント迄含めると26.7(億円)です。

時価総額も想定価格時は185億円でしたが、公募価格決定で200億円という大台です。

業種が化学というだけでも珍しいので、参考までに過去のIPOをご紹介です。

業種が化学の過去のIPO

過去のIPO【業種:化学】
上場日
IPO名
主幹事 吸収金額
[億円]
公募価格
[円]
初値
[円]
騰落率
[%]
2023年4月20日(木)
南海化学(4040)
SMBC日興証券 10.90 1,740 2,533 45.6
2021年12月23日(木)
三和油化工業(4125)
野村證券 30.80 3,500 4,020 14.9
2021年6月29日(火)
Waqoo(4937)
SBI証券 9.78 1,920 2,362 23.0
2021年6月24日(木)
アルマード(4932)
野村證券 44.10 880 861 -2.16
2020年12月17日(木)
リベルタ(4935)
野村證券 9.96 1,200 2,120 76.7
2020年9月25日(金)
Ine(4933)
SMBC日興証券 61.90 2,890 3,250 12.5

業種が化学のIPOは少ないので、市場や吸収金額のフィルターを入れないで、まとめてみました。

上場数か月後に初値をはるかに超える高値圏に上昇したIPOもありましたが、IPOトレンド後は、ぱっとしない銘柄になるケースも多いです。

配当・優待の期待と投資のポイント

配当については「株主への利益還元を重視」としているが、業績、財務状況、事業計画に基づいた総合的な判断を行うと述べています。

企業としては「成長過程」にあると認識しており、まずは内部留保を充実させ、事業拡大を目指すことが株主にとって最大の利益還元になると考えています。

さらに、当面の間、配当よりも内部留保の充実を優先し、事業拡大や新技術の導入、新商品の開発に投資する方針を発表しています。

よって、現時点では配当や株主優待への具体的な期待は持ちにくい状況です。

会社は成長を重視し、内部留保の充実に力を入れているため、今後しばらくは配当を実施する見通しは低いと考えられます。

IPO資金の使い道と今後の計画

IPO資金の使い道に関しても明記されていました。

  • 人材採用費: 約119,961千円
    • 新たに社員を採用するための費用に充てる予定
  • 増員に伴う人件費: 約216,005千円
    • 既存の社員を含む人件費、つまり給与や福利厚生の費用として使用する予定

合計: 約335,966千円

要するに、IPOで得た資金は主に新しい人材の採用と、増員によって発生する人件費に使われる計画です。

Aiロボティクス(247A)のIPO価格

IPO関連価格指標が一目でわかる一覧表
想定価格 1,635円
仮条件価格 1,670円1,760円
公募価格 1,760円
投資資金 17.6(万円)
評価 C

Aiロボティクスの公募価格は1,760円です。

投資資金は公募価格から計算し、17.6(万円)です。

想定価格は、有価証券届出書提出時における想定仮条件(1,600円~1,670円)の平均価格として算出です。

仮条件価格がやや上振れと良い傾向なので、期待です。

公募価格も決定、仮条件の上限1,760円です。

初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】

まだ社名に踊らされている部分があり、期待もしてしまうのですが、公募株数に対しての売出株数の多さに注意です。

初値予想の評価ランクとしてはCとしておきます。

IPO初値予想:マイナス要因

  • Aiの社名だが、化粧品販売が主力事業(業種は化学)
  • VCの出資比率多い(解除倍率1.5倍)
  • 公募株数に対して、売出株数が4倍越え
  • IPO資金の使い道が人件費のみ

IPO初値予想:プラス要因

  • 単独上場(ただし、前日は4社同時上場)
  • 業績好調だが、マーケティングのトレンドに注意
  • オファリング・レシオはOA入れても低い

初値予想は1,980円です。

Aiロボティクス(247A)IPOの幹事団

IPO幹事団による保有割合の一覧
証券会社名 売出株数
【株】
売出割合
【%】
保有株数
【株】
引受割合
【%】
SBI証券 891,500 81.86 1,319,300 87.0
岡三証券 131,900 12.11 131,900 8.7
SMBC日興証券 39,500 3.63 39,500 2.6
大和証券 13,100 1.2 13,100 0.9
あかつき証券 2,600 0.24 2,600 0.2
岩井コスモ証券 2,600 0.24 2,600 0.2
極東証券 2,600 0.24 2,600 0.2
松井証券 2,600 0.24 2,600 0.2
マネックス証券 2,600 0.24 2,600 0.2
合計 1,089,000 100.0 1,516,800 100.0

※引受割合は、有価証券届出書に記載されている公募株数、売出株数(OAを含む)の合計株数からの割合です。
※計算方法や前提条件に違いがある場合、証券会社発表の引受割合と差異が生じることがあります。

主幹事は、SBI証券です。

大和証券と岡三証券が幹事団入り、ネット申し込み可能な大和コネクト証券、岡三オンライン証券でも、申込できる可能性あり。

割当株数は低いですが、松井証券、マネックス証券での取り扱いもあるので、当選したい方は、申し込むべきでしょう。

Aiロボティクス(247A)IPOの主要株主

保有株数と潜在株数の一覧
株主名 保有株数
【株】
保有割合率
【%】
潜在株数
【株】
潜在割合率
【%】
龍川 誠 2,442,000 19.06 602,000 4.7
SBIインキュベーション(株) 1,646,000 12.85
NVCC9号(LPS) 920,000 7.18
ニッセイ・キャピタル12号(LPS) 762,000 5.95
桑山 好美 700,000 5.46 294,000 2.3
桑山 友美 700,000 5.46 228,000 1.78
ニッセイ・キャピタル10号(LPS) 610,000 4.76
(株)ブランジスタ 574,000 4.48
(株)エニグモ 574,000 4.48
見城 徹 420,000 3.28
秋元 康 420,000 3.28
近藤 太香巳 420,000 3.28
山本 幸央 384,000 3.0 168,000 1.31
相川 佳之 366,000 2.86
朝日メディアグループ1号(LPS) 350,000 2.73

(LPS)は、投資事業有限責任組合の事であり、ベンチャーキャピタルの可能性が高いです。

保有株数の多い順に、大株主上位15を表示しています。

ベンチャーキャピタル保有株が目立ちますが、著名人の名前もチラホラと散見します。

VCには、そろって90日間のロックアップ、1.5倍の解除倍率ありです。

その他の個人や、企業には、180日間のロックアップだけです。

幻冬舎を上場廃止にした見城さん、秋元 康さんも大株主です。(同姓同名でなければ・・・)

Aiロボティクス(247A)IPO時の業績データと評価

新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。

期間:2020年3月~2023年3月
2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2023年
3月
売上高(百万円) 600 1,567 1,607 3,645
経常利益(百万円) 49 94 -78 283
純利益(百万円) 60 79 -388 -264
純資産額(百万円) 114 606 218 303
総資産額(百万円) 379 1,325 1,916 2,113
資本金(百万円) 195 401 401 576
営業活動によるCF 10
投資活動によるCF 0
財務活動によるCF 167
現金残高(百万円) 1,133
1株当たり純資産額(円) -90,135 -63,691 -193,066 -141
1株当たり純利益(円) 20,114 26,444 -129,375 -44
自己資本比率(%) 30.16 45.75 11.39 14.37
自己資本利益率(%) 71.54 22.01
発行済株式総数 3,000 3,000 3,000 3,000
従業員数 5 6 12 18
平均臨時雇用人員 6 7 7 10

2020年3月から2023年3月までの4つの業績での比較です。

業績データを見る限りでは、IPOに向けて、着実に実績を積み上げてきたという感じです。

経常利益こそ、前年を下回る時もありますが、総資産額、売上は大きく増えています。

従業員数が少ない、少数精鋭って言う感じです。

給与水準が高いのですから、内部留保より、株主還元の施策をしてくれた方が、初値の期待には、いいのにと思ってしまいます。

IPO参加スタンスと当選・落選結果

本日発表のIPOの中では、一番期待が薄いかもしれませんが、折角なのでIPOには参加予定です。

公募価格発表のタイミングで、IPO幹事団の当選落選結果も発表されました。

 

証券会社名 IPO申込 当選・落選結果
SBI証券 参加 落選
岡三証券 口座なし
SMBC日興証券 参加 補欠当選(落選)
大和証券 参加 選外(落選)
あかつき証券 口座なし
岩井コスモ証券 申込忘れ
極東証券 口座なし
松井証券 参加 落選
マネックス証券 申込忘れ

IPO参加の申込忘れがあります。
確率は低いのですが、当選する場合もあるので、あまり見習わないようにしてください。

 

初値予想やIPO考察記事も、上場日まで随時更新していきます。

さて、今回のIPO初値予想記事はいかがでしたでしょうか?

現在、IPOのブログランキングに登録したばかりですが、もうすぐ1位を取れるかも知れません。
(IPO(新規公開株)カテゴリ以外に、株主優待、投資でFIREにも参加)

やる気につながりますので、応援よろしくお願いします。

IPOや株主優待記事で常に上位をキープ中、今の順位は?
にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ IPO記事たったの5つで早くも「IPO・新規公開株」ランキング3位獲得

最新IPO一覧リスト

現在進行中のIPO一覧リストです。

IPOスケジュール一覧【2024年】
上場日
BB期間
code:業種
会社名
市場
吸収金額
想定価格
仮条件
公募
初値
評価
12/27(金)
12/12~12/18
302A:サービス業
ビースタイル HD
グロース
13.0億円
1,980

B
12/26(木)
12/10~12/16
304A:情報・通信業
フォルシア
グロース
4.2億円
1,700

A
12/26(木)
12/10~12/16
298A:情報・通信業
GVA TECH
グロース
10.3億円
790

C
12/26(木)
12/11~12/17
303A:その他製品
visumo
グロース
5.8億円
750

B
12/25(水)
12/9~12/13
297A:陸運業
アルピコ HD
スタンダード
29.9億円
209
173~191

-
12/25(水)
12/9~12/13
300A:サービス業
MIC
スタンダード
18.6億円
900
900~960

C
12/23(月)
12/6~12/12
5241:情報・通信業
日本オーエー研究所
名証ネクスト
1.2億円
570
510~550

C
12/23(月)
12/6~12/12
296A:サービス業
令和アカウンティング・ HD
グロース
11.0億円
320
320~360

B
12/19(木)
12/4~12/9
290A:情報・通信業
Synspective
グロース
112.7億円
460
460~480

B
12/19(木)
12/5~12/10
299A:情報・通信業
dely
グロース
169.9億円
1,170
1,170~1,200

D
12/18(水)
12/2~12/6
285A:電気機器
キオクシア HD
プライム
1,150.0億円
1,390
1,390~1,520

-
12/17(火)
12/2~12/6
291A:サービス業
リスキル
グロース
23.7億円
3,590
3,590~3,730

B
12/17(火)
12/2~12/6
289A:化学
ファイントゥデイ HD
プライム
883.1億円
2,150

C
12/17(火)
11/29~12/4
287A:その他製品
黒田グループ
スタンダード
97.8億円
640
640~700
700
D
12/13(金)
11/27~12/3
288A:サービス業
ラクサス・テクノロジーズ
グロース
24.1億円
281
272~281
281
A
12/12(木)
11/26~12/2
286A:サービス業
ユカリア
グロース
125.7億円
1,020
1,020~1,060
1,060
C
12/9(月)
11/21~11/27
281A:情報・通信業
インフォメティス
グロース
30.6億円
1,080
890~1,080
1,080
C
12/4(水)
11/19~11/25
280A:卸売業
TMH
グロース
10.4億円
1,500
1,400~1,500
1,500
C
11/29(金)
11/14~11/20
278A:情報・通信業
Terra Drone
グロース
37.7億円
2,350
2,250~2,450
2,350
B
11/29(金)
11/14~11/20
277A:サービス業
グロービング
グロース
49.2億円
3,880
4,330~4,530
4,530
B
11/28(木)
11/12~11/18
276A:不動産業
ククレブ・アドバイザーズ
グロース
13.2億円
1,050
890~950
950
B
11/22(金)
11/6~11/12
274A:小売業
ガーデン
スタンダード
58.9億円
3,100
3,100~3,200
3,200
C

※吸収金額の算出は、公募価格が決定するまで想定価格ベースで計算しています。

2024年に実施した全IPOのスケジュールを確認することも可能です。