グロースエクスパートナーズ(241A)が新規上場承認されました。
9月末の上場承認が続いており、まさかの３社目です。
上場予定日は、多くの企業の月末決算日と一緒です。
つまり9月末の株主優待権利日（最終日）と同じです。
グロースエクスパートナーズのIPOに資金を投入するか、優待クロスに力を入れるか、判断が難しいところです。
当サイトでは、グロースエクスパートナーズ(244A)IPO初値予想に関する最新情報を常に更新しています。新規上場承認時、仮条件決定時、公募価格決定時などの重要な節目ごとに記事を見直し、IPOが上場し、初値が付くまで継続して情報を提供いたします。IPOに関するスケジュール一覧も掲載しており、読者の皆さまが今後の予定を一目で確認できるようになっています。
最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。
[html_table_cache file=’csv/html/ipo/244A/type1.html’ table_id=’ipo_table1′]IPO的には人気の業種、主幹事もネットで簡単にIPOに参加できる野村證券です。
事業内容の解説【投資家向けポイント】
グロースエクスパートナーズは、大手企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援する企業です。
- エンタープライズDX支援: 大手企業のITと組織の改革を通じて、新たな価値を創出することを目指しています。業界のリーディングカンパニーを顧客に、業務変革やITのモダナイズをサポート
- 自走型DX組織への変革支援: 顧客が自ら事業価値を創造し続けられるよう、DXのプロセスやノウハウを提供し、組織内での成功事例を広げる
- データ駆動型プラットフォームの構築: 既存システムのデータを活用し、迅速に新規デジタルサービスを立ち上げるための基盤を構築
- 成長力の源泉: グローバルDX人材の育成とDXテクノロジーの蓄積に注力し、技術的な資産やノウハウを積極的に推進
主な事業カテゴリは以下の通りです：
- DX推進支援事業: DXコンサルティングからシステム開発までを総合的に支援
- DX支援プロダクト・サービス事業: DX推進を支援する製品やサービスの販売
- デジタルサービス共創事業: 顧客と共にデジタルサービスを創造し、ビジネスの拡大を図る
グロースエクスパートナーズは、企業のITと組織を革新し、競争力を高めるための幅広い支援を提供しているのが特徴のIPOです。
[html_table_cache file=”csv/html/ipo/244A/type1.html” table_id=”ipo_table2″]上場日は、最短で9月26日ですが、最長の場合、10月2日です。
BBスケジュールも最長期間で表示しています。
上場日の 4 営業日前までに決定予定と、上場予定日がしっかり決まっている今までのIPOとちょっと違います。
最短の26日の場合、ROXX(241A)、リプライオリティ(242A)の上場予定日の翌日、４社同時上場日です。
注目度が高まる半面、資金が分散されてしまうリスクありです。
ただ、上場予定日の初日に初値はつかず、上場日は10月になるかもしれません。
その他、BB期間も最短と最長期間で表示しており、確定した段階で、修正予定です。
当選発表日などのスケジュールも、段階的に発表していきます。
[html_table_cache file=”csv/html/ipo/244A/type1.html” table_id=”ipo_table3″]新規発行株式数と公募株数が異なるのは、公募株数が以下の合計のためです。
- 新株式発行：240,000株
- 自己株式の処分：203,400株
過去のIPOと比較【市場吸収金額11億円前後】
グロースエクスパートナーズ(244A)と同じく、情報・通信業、グロース市場のIPO結果です。
| 上場日 IPO名 |
主幹事 | 吸収金額 [億円] |
公募価格 [円] |
初値 [円] |
騰落率 [%] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月16日(火) |
大和証券 | 11.13 | 1,656 | 1,580 | -4.6 |
| 2024年2月28日(水) |
SMBC日興証券 | 10.95 | 1,780 | 3,990 | 124.2 |
| 2023年12月12日(火) |
大和証券 | 11.82 | 1,584 | 2,023 | 27.7 |
| 2023年4月26日(水) |
SMBC日興証券 | 10.34 | 1,750 | 4,445 | 154.0 |
| 2023年3月27日(月) |
SMBC日興証券 | 11.25 | 750 | 1,750 | 133.3 |
| 2022年12月22日(木) |
SMBC日興証券 | 11.20 | 340 | 476 | 40.0 |
公募割れになっているIPOもありますが、初値期待が高まれば、公募価格の2倍以上になる事が、過去のIPOでも明らかです。
配当・優待の期待と投資のポイント
配当政策は、将来の成長と財務の強化を見据え、内部留保を確保しつつ、株主に利益を還元することを基本としています。
配当は基本的に年1回、期末に行いますが、現在は成長に注力しているため、配当の実施時期や可能性は未定です。
IPO資金の使い道と今後の計画
IPOで調達した資金の使い道は以下の通りです。
- 運転資金として、事業拡大に必要な人員採用費や人件費、増加する本社の地代家賃に約305,200千円
- 設備資金として、本社オフィスの増床に伴う内装工事費や敷金に約280,000千円
これらの費用は、事業規模の拡大とグループ全体の収益向上を目的としています。
具体的な資金の使用時期までは、安全な金融商品で運用する予定です。
[html_table_cache file=”csv/html/ipo/244A/type1.html” table_id=”ipo_table4″]仮条件は、1,480円～1,530円と、かなり強気に上振れです。
初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】
上場予定日が気になるところですが、初日に初値が付かないとして、公募価格の2倍ぐらいになるのではないでしょうか？
期待度ランクとしては、Aをつけたいところです。
IPO初値予想：マイナス要因
- ４社同時に上場、買いが集まりにくくなる
- 配当や優待の実施は未定
- 運転資金や設備投資がやや増大
IPO初値予想：プラス要因
- 業種は人気の情報・通信業
- 売上・利益、従業員数は年々増加傾向
- 新事業「ビッグデータ解析」、「AI学習サービス」好調
- 業種、市場、市場吸収金額で比較した過去のIPOの初値は好調
- オファリング・レシオ問題なし
- 大株主に90日間のロックアップ
初値予想は、2,200円です。
[include_html file=’csv/html/ipo/244A/type2.html’]野村證券主幹事以外に、大和証券、SBI証券、楽天証券、岡三証券と、IPOではお馴染みの証券会社名が揃っています。
[include_html file=’csv/html/ipo/244A/type3.html’]多くの株主に90日間のロックアップがかかっています。
[include_html file=’csv/html/ipo/244A/type4.html’]連結決算の2年分のデータでは、売上・利益共にしっかり増加しています。
しかし、単独決算5年分を確認すると、利益の数字が不安定です。
従業員が着実に増えており、受注案件が増えている事が予測できるので、将来性に期待です。
IPO参加スタンスと当選・落選結果
IPO幹事団は、全てネット申し込みが可能です。
公募割れの可能性も低く、初値の期待も高いです。
IPOの参加スタンスと当選・落選結果
- 野村證券：参加 → 落選
- 大和証券：参加 → 落選
- ＳＢＩ証券：参加 → 落選
- 楽天証券：不参加
本当はよくないのですが、楽天証券でIPOに参加しませんでした。
野村證券で当選しなければ、運がないとあきらめた結果です。（真似してはいけません、IPOは気合が大事）
次の更新は、上場日直前、気配運用の追加予定です。
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