IPO新規公開株2024

リプライオリティ(242A)が新規上場承認されました。

9月末のIPO、1社で終わりかなと思っていたところに嬉しい発表です。

リプライオリティ(242A)の上場企業情報とIPO概要

企業情報と従業員データ
企業名 リプライオリティ
企業名(英語表記) REPRIORITY CORPORATION
企業名(フリガナ) リプライオリティ
業種 サービス業
住所 福岡県福岡市博多区綱場町9番20号
URL https://www.repriority.co.jp/
決算日 9月末日
市場 福岡証券取引所QBoard
主幹事 Jトラストグローバル証券
社員数 62(人)
平均年齢 37.3(歳)
平均勤続年数 3.9(年)
平均年間給与 4,420,000(円)

上場企業情報は、8月20日(火)提出の有価証券届出書が参考元です。

リプライオリティは、福岡県に本社がある企業で、業種はサービス業です。

福岡証券取引所QBoard市場での上場で、主幹事はJトラストグローバル証券です。

社員数は62(人)、平均年齢37.3(歳)、平均勤続年数3.9(年)、平均年間給与4,420,000(円)です。

9月末のIPOは、九州地方が激熱です。
Cross Eホールディングス(231A)に続いて、今度は福岡県の企業が上場です。
主幹事もまたもや、Jトラストグローバル証券です。

事業内容の解説【投資家向けポイント】

リプライオリティは、通販支援事業通信販売事業の2つの事業を展開しています。

1. 通販支援事業

  • D2C事業部:通信販売企業やメーカー向けにコールセンターを運営し、顧客のライフタイムバリュー(LTV)の最大化をサポートしています。主な活動内容は、新規顧客の獲得、休眠顧客の再活性化、そしてサンプル購入から本商品購入への促進です。さらに、約150万回の架電を毎月行い、品質管理を徹底することで、取引先の通信販売企業の利益向上に寄与しています。
  • リテールメディア事業部:全国の小売店でのプロモーション活動を支援しています。特に、店舗内のスペースを利用してカタログやフリーペーパーを設置し、消費者にアプローチするインストアプロモーションを行っています。

2. 通信販売事業

  • アカモクの通信販売:健康志向の高い一般消費者向けに、健康海藻であるアカモクを販売しています。アカモクは栄養価が高く、玄界灘で収穫されたものをすぐに加工・急速冷凍し、高い品質を保ったまま提供しています。また、アカモクの普及を通じて、地方創生や第一次産業の振興にも貢献しようとしています。

通販支援事業で培ったノウハウを活用して、通信販売事業でも効果的な販売体制を構築している点が特徴です。

リプライオリティ(242A)のIPOスケジュールと購入方法

リプライオリティ(242A)のIPOスケジュール
上場日
仮条件決定日
BB期間
当選発表日
購入申込期間

※上場日・仮条件決定日以外のIPOスケジュールは、証券会社によって異なる場合もあるため、各証券会社でご確認ください。

2024年9月25日(水)の上場予定日までのIPOスケジュール、時系列形式でまとめています。

仮条件決定日は9月3日(火)、そのままBB期間が始まるので、IPOが欲しい方、この期間に各証券会社での申込が必要です。

公募価格が発表される9月12日(木)以降、各証券会社で当選・落選が分かります。早い証券会社の場合、夕方には発表です。

BB抽選に当選した場合、9月13日(金)以降の購入申込期間で、IPOの購入が可能です。

IPO購入方法【申込の注意点と上場日リスク】

  1. 証券会社の口座開設
    IPO主幹事実績の多い
    ネット証券会社が手軽でおすすめ
  2. ネットからIPOの抽選に申込【1回目】
  3. 9月12日(木)に当選落選を確認
    当選の場合9月19日(木)迄に購入申込【2回目】
  4. 9月25日(水)の上場後に売却可能

念願のIPOに折角当選しても、購入申込を忘れると購入できません、ご注意です。

初値に影響がある上場日リスク

  • 直前のIPO:2024年8月29日(木)上場
    Cross E HD(231A):サービス業
  • 当日(ダブル上場):2024年9月25日(水)上場
    ROXX(241A):情報・通信業
  • 直後のIPO:2024年9月26日(木)上場
    アスア(246A):サービス業
    グロースエクスパートナーズ(244A):情報・通信業
    キッズスター(248A):情報・通信業
    INGS(245A):小売業

IPOスケジュールにも注目です。
先に9月25日への上場を発表したROXX(241A)と同じ上場日です。

それどころか、仮条件決定日、BB期間、購入申し期間まで、全て同じ日程です。
もちろん、証券会社によっては、若干の日にちのずれがあるかもしれません。

どちらのIPOに人気が集まるのか、注目度が高まりそうなので、相場的には大歓迎です。

リプライオリティ(242A)のIPOデータ

IPO資金調達関連指標と企業価値
項目名 金額・数量
公募株数 240,000(株)
売出株数 0(株)
公開株数 240,000(株)
オーバーアロットメント 36,000(株)
公開株数(OA含む) 276,000(株)
新規発行株式 240,000(株)
上場時発行済株式総数 1,177,800(株)
オファリング・レシオ 20.4(%)
オファリング・レシオ(OA含む) 23.4(%)
資本金 50.0(百万円)
吸収金額(想定価格) 3.6(億円)
吸収金額 3.6(億円)
吸収金額(想定価格・OA含む) 4.2(億円)
吸収金額(OA含む) 4.2(億円)
時価総額(想定価格) 17.9(億円)
時価総額 17.9(億円)

吸収金額と時価総額は、次の計算をしています。

  • 吸収金額 = 公開株数 × 公募価格
  • 時価総額 = 発行済株式総数 × 公募価格

吸収金額は、3.6(億円)、オーバーアロットメント迄含めると4.2(億円)です。

市場吸収金額が少ないだけでもプラス要因ですが、売出株数が0なのにも注目です。

配当・優待の期待と投資のポイント

株主への還元を第一として配当原資確保のための収益力を強化、継続的かつ安定的な配当を基本方針としているところからも、上場直後の配当も期待できそうです。

あわせて、決算は9月30日、IPOに当選すれば、配当利益も期待できるかも知れません。

IPO資金の使い道と今後の計画

新規発行株式により得た手取金額(約325,616千円)および第三者割当増資による手取金額(上限50,342千円)は、次の用途に充てる予定です。

  1. 人材採用費(主にD2C事業部):179,000千円
    • 2025年:66,000千円
    • 2026年:113,000千円
  2. コールセンター新設費用:52,000千円
    • 2025年:26,000千円
    • 2026年:26,000千円
    • 家賃等の運転資金:9,000千円(2026年)
  3. 新商品開発費用(インフォマーシャルビデオ作成):30,000千円
    • 2025年:27,000千円
    • 2026年:3,000千円
  4. 借入金返済:105,958千円(2025年)

備考

  • 調達資金は、充当時期まで安全性の高い金融商品で運用予定
  • 設備資金の詳細は企業情報の設備の状況に記載

参考までに、福岡証券取引所QBoardでのIPO結果のご紹介です。

吸収金額10億円以内の直近福岡証券取引所QBoardでのIPO

過去のIPO【福岡証券取引所QBoard】
上場日
IPO名
主幹事 吸収金額
[億円]
公募価格
[円]
初値
[円]
騰落率
[%]
2024年8月29日(木)
Cross E HD(231A)
Jトラストグローバル証券 8.26 1,180 1,085 -8.1
2021年11月1日(月)
フロンティア(4250)
エイチ・エス証券 0.93 930 958 3.0
2021年9月13日(月)
Geolocation Technology(4018)
エイチ・エス証券 2.60 2,240 3,550 58.5

Cross Eホールディングス(231A)が公募割れです。

リプライオリティ(242A)のIPO価格

IPO関連価格指標が一目でわかる一覧表
想定価格 1,520円
仮条件価格 1,420円1,520円
引受価額 1,398.4円
公募価格 1,520円
投資資金 15.2(万円)
評価 C
初値 1,398

リプライオリティの公募価格は1,520円です。

投資資金は公募価格から計算し、15.2(万円)です。

初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】

10年以上前のIPOであれば、軽く10万越えの利益も期待できましたが、近年はIPOの初値が弱いです。

Cross Eホールディングス(231A)の結果次第という部分もありますが、新規上場発表時点での初値予想は、プラスになるぐらいの予想にとどめておきます。

IPO初値予想:マイナス要因

  • 地方単独上場で人気薄
  • 2社同時上場で上場日リスクあり
  • 事業内容に新規性なし

IPO初値予想:プラス要因

  • 財務情報から考慮すると割安感あり
  • 市場吸収規模はかなり少ない(Cross E HDの失敗はある)
  • オファリング・レシオも低い
  • 初値売り目的でなければ、魅力ある銘柄

新規上場承認時には、期待度が高かったのですが、初値高騰の可能性は低くそうです。

公募価格の1.1倍になればよい方で、1,550円の初値予想です。

リプライオリティ(242A)IPOの幹事団

IPO幹事団による保有割合の一覧
証券会社名 公募株数
【株】
公募割合
【%】
保有株数
【株】
引受割合
【%】
Jトラストグローバル証券 196,800 82.0 232,800 84.3
SBI証券 9,600 4.0 9,600 3.5
松井証券 9,600 4.0 9,600 3.5
東海東京証券 7,200 3.0 7,200 2.6
岡三証券 7,200 3.0 7,200 2.6
マネックス証券 4,800 2.0 4,800 1.7
西日本シティTT証券 2,400 1.0 2,400 0.9
FFG証券 2,400 1.0 2,400 0.9
合計 240,000 100.0 276,000 100.0

※引受割合は、有価証券届出書に記載されている公募株数、売出株数(OAを含む)の合計株数からの割合です。
※計算方法や前提条件に違いがある場合、証券会社発表の引受割合と差異が生じることがあります。

主幹事は、Jトラストグローバル証券です。

その他、取り扱いの可能性があるのが、岡三証券のグループ企業、岡三オンライン証券です。

主幹事Jトラストグローバル証券以外の幹事団も、Cross Eホールディングス(231A)の幹事団とほぼ一緒です。

違いは、松井証券と東海東京証券の2社が加わっていることです。

また、岡三証券が幹事団入りしているので、ネット申し込み可能な、岡三オンライン証券での取り扱いも期待できます。

リプライオリティ(242A)IPOの主要株主

保有株数と潜在株数の一覧
株主名 保有株数
【株】
保有割合率
【%】
潜在株数
【株】
潜在割合率
【%】
㈱Libertyhill 代表取締役社長 中山 伸之 580,000 63.08
中山 伸之 253,000 27.52
藤田 晋 29,000 3.15
遠藤 翼 9,400 1.02 9,400 1.02
中原 健一 9,400 1.02 9,400 1.02
山野邊 あすか 9,400 1.02 9,400 1.02
㈱ベルーナ 代表取締役 安野 清 8,000 0.87
井手 雅雄 2,000 0.22 2,000 0.22
麻生 直嗣 2,000 0.22 2,000 0.22
星 大輝 1,600 0.17 1,600 0.17
鎌田 正彦 1,000 0.11
三菱UFJキャピタル㈱ 代表取締社長 小島 拓朗 1,000 0.11
小口 光義 1,000 0.11 1,000 0.11
横川 勝美 1,000 0.11 1,000 0.11
坂本 一男 1,000 0.11 1,000 0.11

保有株数の多い順に、大株主上位15を表示しています。

一極集中していますが、ベンチャーキャピタルの影響がほぼないのが、安心材料です。

リプライオリティ(242A)IPO時の業績データと評価

新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。

連結決算データ

期間:2022年9月~2023年9月
2022年
9月
2023年
9月
売上高(百万円) 2,309 2,633
経常利益(百万円) 138 214
純資産額(百万円) 431 560
総資産額(百万円) 837 1,106
営業活動によるCF 36 262
投資活動によるCF -26 -7
財務活動によるCF -37 13
現金残高(百万円) 418 686
1株当たり純資産額(円) 494 642
1株当たり純利益(円) 103 171
自己資本比率(%) 51.60 50.70
自己資本利益率(%) 22.60 30.10
従業員数 61 63
平均臨時雇用人員 297 303

2022年9月から2023年9月までの2つの業績での比較です。

単独決算データ

期間:2019年9月~2023年9月
2019年
9月
2020年
9月
2021年
9月
2022年
9月
2023年
9月
売上高(百万円) 1,622 1,562 2,220 2,309 2,633
経常利益(百万円) 43 73 152 137 213
純利益(百万円) 26 111 106 89 148
純資産額(百万円) 164 275 361 430 559
総資産額(百万円) 466 576 751 825 1,096
資本金(百万円) 85 85 50 50 50
1株当たり純資産額(円) 3,770 6,319 8,272 493 640
1株当たり純利益(円) 604 2,549 2,435 102 170
1株当たり配当額(円) 458 457 457 457
配当性向(%) 18.00 18.80 22.40 13.40
自己資本比率(%) 35.30 47.90 48.10 52.10 51.00
自己資本利益率(%) 17.40 50.50 33.40 22.50 30.00
発行済株式総数 46,890 46,890 46,890 46,890 46,890
従業員数 55 52 56 61 63
平均臨時雇用人員 326 321 278 297 303

2019年9月から2023年9月までの5つの業績での比較です。

売上高や経常利益、純利益など、順調に増えています。(単独決算の場合:2022年の利益は前年割れ)

急激に増えているのではなく、年々少しずつ成長しているのがわかります。

IPO参加スタンスと当選・落選結果

Cross Eホールディングス(231A)のIPO発表時に、Jトラストグローバル証券の口座を開設しなかったことを少しだけ後悔しています。

今回もIPOに間に合う可能性が低いので、Jトラストグローバル証券以外の証券会社でIPO抽選に申し込む予定です。

しかし、2度ある事は3度あるかも知れません。
Jトラストグローバル証券主幹事のIPO、さすがに3度目があったら、真剣に口座開設を検討します。

以下、IPO参加および、当選・落選結果です。

  • SBI証券:参加 → 落選
  • 松井証券:参加 → 落選
  • 東海東京証券:参加 → 落選
  • マネックス証券:参加 → 落選

今後も引き続き、情報更新していく予定です。

リプライオリティ(242A)の初値結果後のまとめ

リプライオリティ(242A)のIPOは、公募割れです。市場開始後の9時20分に初値がついています。
初値は1,398円と、市場予想を大きく超える下落だったのではないでしょうか?

前回の(Cross EホールディングスのIPOから1か月ぐらいの期間が経ちましたが、期間が空いても、IPO需要の高まりは少なかったです。
それより、急激な円高など、株式市場全体の影響や、ダブル上場の影響の方が強かったという結果です。

もちろん、Cross Eホールディングス(231A)が公募割れが影響したことも大きかったでしょう。
かつては、注目度の高かった地方上場ですが、いくら市場吸収金額が少なくても、地方上場の人気が衰えているという事が浮き彫りになりました。

財務的には黒字の健全な企業です。これを割安株と捉えるかは、個人の判断になるでしょう。
それにしても、出来高が少ないです。午前の相場が終わった段階で、約70,000株しか取引がありません。
このままフェードアウトしてしまうのかも心配です。

こういう小型株は、一旦上昇すると、大きく値が上がる可能性もありますが・・・
ひとまず、公募割れという悲しい初値でしたが、当記事の更新はこれで終了とさせていただきます。
新規上場承認時の速報から、初値予想、参加スタンス、当落結果、気配運用など、更新の度に見てくれた読者様、ありがとうございます。

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最新IPO一覧リスト

現在進行中のIPO一覧リストです。

IPOスケジュール一覧【2024年】
上場日
BB期間
code:業種
会社名
市場
吸収金額
想定価格
仮条件
公募
初値
評価
12/27(金)
12/12~12/18
302A:サービス業
ビースタイル HD
グロース
13.0億円
1,980

B
12/26(木)
12/10~12/16
304A:情報・通信業
フォルシア
グロース
4.2億円
1,700

A
12/26(木)
12/10~12/16
298A:情報・通信業
GVA TECH
グロース
10.3億円
790

C
12/26(木)
12/11~12/17
303A:その他製品
visumo
グロース
5.8億円
750

B
12/25(水)
12/9~12/13
297A:陸運業
アルピコ HD
スタンダード
29.9億円
209
173~191

-
12/25(水)
12/9~12/13
300A:サービス業
MIC
スタンダード
18.6億円
900
900~960

C
12/23(月)
12/6~12/12
5241:情報・通信業
日本オーエー研究所
名証ネクスト
1.2億円
570
510~550

C
12/23(月)
12/6~12/12
296A:サービス業
令和アカウンティング・ HD
グロース
11.0億円
320
320~360

B
12/19(木)
12/4~12/9
290A:情報・通信業
Synspective
グロース
112.7億円
460
460~480

B
12/19(木)
12/5~12/10
299A:情報・通信業
dely
グロース
169.9億円
1,170
1,170~1,200

D
12/18(水)
12/2~12/6
285A:電気機器
キオクシア HD
プライム
1,150.0億円
1,390
1,390~1,520

-
12/17(火)
12/2~12/6
291A:サービス業
リスキル
グロース
23.7億円
3,590
3,590~3,730

B
12/17(火)
12/2~12/6
289A:化学
ファイントゥデイ HD
プライム
883.1億円
2,150

C
12/17(火)
11/29~12/4
287A:その他製品
黒田グループ
スタンダード
97.8億円
640
640~700
700
D
12/13(金)
11/27~12/3
288A:サービス業
ラクサス・テクノロジーズ
グロース
24.1億円
281
272~281
281
A
12/12(木)
11/26~12/2
286A:サービス業
ユカリア
グロース
125.7億円
1,020
1,020~1,060
1,060
C
12/9(月)
11/21~11/27
281A:情報・通信業
インフォメティス
グロース
30.6億円
1,080
890~1,080
1,080
C
12/4(水)
11/19~11/25
280A:卸売業
TMH
グロース
10.4億円
1,500
1,400~1,500
1,500
C
11/29(金)
11/14~11/20
278A:情報・通信業
Terra Drone
グロース
37.7億円
2,350
2,250~2,450
2,350
B
11/29(金)
11/14~11/20
277A:サービス業
グロービング
グロース
49.2億円
3,880
4,330~4,530
4,530
B
11/28(木)
11/12~11/18
276A:不動産業
ククレブ・アドバイザーズ
グロース
13.2億円
1,050
890~950
950
B
11/22(金)
11/6~11/12
274A:小売業
ガーデン
スタンダード
58.9億円
3,100
3,100~3,200
3,200
C

※吸収金額の算出は、公募価格が決定するまで想定価格ベースで計算しています。

2024年に実施した全IPOのスケジュールを確認することも可能です。