9月優待拡充！
海運大手の総合輸送グループ『商船三井』の株主優待情報をまとめました。
逆日歩と優待クロス取引のやり方（比較）、貸株料についての記事です。
商船三井は、130年余りにわたり海運業を中心とした経営ノウハウを蓄積している企業！
世界最大規模の輸送船隊で、世界の資源（鉄鉱石、石炭、穀物など）を輸送！エネルギーの安定供給に貢献！
商船三井(9104)の株主優待
商船三井(9104)の株主優待は、同社が運航する客船「にっぽん丸」の乗船割引やフェリー料金の割引です。
優待内容詳細
| 保有株式数 | 優待の内容 | |
|---|---|---|
| 3月末 | 9月末 | |
| 100株以上 | ①2枚 | ①2枚 + ②1枚 |
| 1,500株以上 | ①4枚 | ①4枚 + ②2枚 |
| 3,000株以上 | ①6枚 | ①6枚 + ②3枚 |
商船三井(9104)の優待権利日は年2回、3月末と9月末です。
従来は、3月末と9月末の優待内容は一緒でした。
しかし、2022年9月末、優待制度の変更（拡充）により、フェリーの旅客運賃が5,000円も安くなる優待券の登場です。
①「にっぽん丸」クルーズ優待券
1名、1クルーズ2枚まで同時に利用可能です。
優待券1枚で、1名、1クルーズの正規旅行料金から10%割引です。（但し、30日以上のクルーズは3％割引）
優待券2枚で、1名、1クルーズの正規旅行料金から20%割引です。（但し、30日以上のクルーズは6％割引)
有効期間は1年です。
②フェリーサービス共通クーポン券
1名、1乗船に付き1枚の利用です。
自社グループの商船三井フェリー株式会社および株式会社フェリーさんふらわあの2社が運航するフェリーで利用できます。
優待クーポン券1枚につき、フェリーの旅客運賃から5,000円割引（貨物運賃や法人料金は適用外）です。
フェリー運航区間
- 大洗⇔苫小牧航路
- 大阪⇔別府航路
- 神戸⇔大分航路
- 大阪⇔志布志（鹿児島）航路
株主優待に長期保有制度はあるの？
長期保有制度による特典はありません。
株主優待：権利確定日はいつ？
次回の優待権利日は「2023年9月30日」です。
権利日最終日の「9月27日」までに100.0株以上の取得が必要です。
商船三井の優待が貰える直近の株主優待権利日
優待権利日:2023年9月30日
権利日最終：9月27日(水)・・・残り3ヵ月と17日(109日)
逆日歩日数：3日
商船三井(9104)の基本情報
| code | 9104 | 優待内容 | クルーズ割引券 |
|---|---|---|---|
| 業種 | 海運業 | 上場市場 | 東証プライム |
| 決算 | 3月 | 優待月 | 3月、9月 |
| 本拠地 | 東京 | 上場年月日 | 1949年7月9日 |
| 単位 | 100 | 貸借区分 | 貸借 |
| 継続保有 | 企業の優待HP | 優待詳細 | |
| 優待の種類 | 旅行・宿泊 | ||
| 最低必要株 | 100.0 | 最低投資額 | 327,800円 |
| 配当予想 | 500.0 | 配当落日 | 2023年3月30日 |
| 発行済株数 | 362,010千株 | データ調査日 | 2022年9月27日 |
最低投資額のみ、6月9日の終値株価で計算。
優待開示情報
| 2023/05/22 | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ |
商船三井(9104)過去の逆日歩
- 確逆：確定逆日歩、品貸料率です。
- 最逆：最大逆日歩金額の元になる、最高料率です。
確逆（品貸料率）× 株数で確定した逆日歩金額です。
※最逆は、最大逆日歩の料率が比較できるよう、品貸日数を乗じていません。つまり1日での料率です。
優待権利付最終日【逆日歩・貸借残・配当】一覧表
| 権利日 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 確逆 | 最逆 | 品貸 日数 | 配当 | 規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-29 | 10,340 | 858,900 | -142,800 | -1,001,700 | 4,868,800 | 0.05 | 166.4 | 1 | 900.0 | 注意 |
| 2021-09-28 | 8,580 | 398,900 | 0 | -398,900 | 12,426,000 | 0.0 | 68.8 | 1 | 300.0 | |
| 2021-03-29 | 3,825 | 0 | 0 | 0 | 3,528,800 | 0.0 | 31.2 | 1 | 135.0 | |
| 2020-09-28 | 2,110 | -252,600 | -130,900 | 121,700 | 1,901,800 | 0.05 | 17.6 | 1 | 15.0 | |
| 2020-03-27 | 1,800 | -102,500 | -195,800 | -93,300 | 1,727,500 | 0.05 | 14.4 | 1 | 35.0 | |
| 2019-09-26 | 2,820 | -698,100 | -645,400 | 52,700 | 1,165,000 | 4.65 | 23.2 | 1 | 30.0 | |
| 2019-03-26 | 2,452 | 16,400 | 0 | -16,400 | 1,180,300 | 0.0 | 20.0 | 3 | 25.0 | |
| 2018-09-25 | 3,335 | 2,500 | 0 | -2,500 | 1,059,200 | 0.0 | 27.2 | 3 | 20.0 | |
| 2018-03-27 | 3,010 | 113,700 | 109,500 | -4,200 | 912,900 | 3 | 10.0 | |||
| 2017-09-26 | 344 | 486,000 | 1,446,000 | 960,000 | 8,326,000 | 3 | 1.0 | |||
| 2017-03-28 | 354 | -319,000 | -636,000 | -317,000 | 9,092,000 | 0.0 | 4.0 | 3 | 0.0 | |
| 2016-09-27 | 237 | 0 | -365,000 | -365,000 | 14,158,000 | 0.0 | 4.0 | 3 | 2.0 | |
| 2016-03-28 | 238 | 399,000 | 0 | -399,000 | 16,313,000 | 0.0 | 4.0 | 1 | 1.5 | |
| 2015-03-26 | 416 | 1,033,000 | 692,000 | -341,000 | 18,226,000 | 1 | 4.0 | |||
| 2014-09-25 | 358 | 2,315,000 | 2,504,000 | 189,000 | 8,209,000 | 1 | 3.0 | |||
| 2014-03-26 | 389 | 4,402,000 | 4,998,000 | 596,000 | 7,151,000 | 1 | 3.0 | |||
| 2013-09-25 | 452 | 2,722,000 | 4,182,000 | 1,460,000 | 18,874,000 | 1 | 2.0 | |||
| 2013-03-26 | 320 | 6,038,000 | 7,232,000 | 1,194,000 | 15,680,000 | 3 | ||||
| 2012-09-25 | 195 | 3,463,000 | 4,502,000 | 1,039,000 | 16,942,000 | 3 | ||||
| 2012-03-27 | 369 | -36,000 | -219,000 | -183,000 | 12,527,000 | 0.0 | 6.0 | 3 | ||
| 2011-09-27 | 306 | 1,914,000 | 2,558,000 | 644,000 | 10,832,000 | 3 | ||||
| 2011-03-28 | 473 | 1,988,000 | 1,746,000 | -242,000 | 7,333,000 | 1 |
商船三井(9104)のクロス取引・逆日歩リスク
逆日歩リスクを過去データより分析、各項目ごとにまとめました。
逆日歩回避チェックの詳しい説明は「高額逆日歩になる事前予兆を見逃すな？知らないと損！７つのチェック」をご参考ください。
株主優待9月の逆日歩日数
△：やや注意優待権利日の逆日歩日数は3日、場合によっては、高額逆日歩が発生するので、ご注意です。株主優待クロス取引9月の銘柄数
○：少しだけ安全圏かも優待実施企業は390、クロス取引可能な貸借銘柄は281、同じ優待分類の企業も多いです。商船三井の優待分類と同じ『クルーズ割引券』関連銘柄です。
尚、9月実施の『旅行・宿泊』優待は、他にもあります。ほんの一部です。
規制速報(注意喚起・申込停止)
△：やや注意調査時点で規制情報はありませんが、過去に1度だけ規制が入った事があるので、少しだけ注意です。- 2022年3月 ：5円 （1日）・・・注意
貸借倍率と発行済株式数
△：やや注意発行済株式数はと多い方ですが、優待価値の人気度も高く、権利日当日の急な株不足にご注意です。最新の貸借倍率と逆日歩速報（毎日チェック）
市場区分：東証
月/日 融資新規 融資返済 融資残高 貸株新規 貸株返済 貸株残高 差引残高 貸借倍率 逆日歩 06/08(木) 64,000 14,900 432,300 50,200 1,100 432,300 0 1.0 0 06/07(水) 19,100 8,700 383,200 11,900 1,500 383,200 0 1.0 0 06/06(火) 13,000 26,200 372,800 4,900 18,100 372,800 0 1.0 0 06/05(月) 203,900 162,100 386,000 41,800 0 386,000 0 1.0 0 06/02(金) 41,500 106,600 344,200 200 65,300 344,200 0 1.0 0 06/01(木) 52,400 21,300 409,300 33,800 2,700 409,300 0 1.0 0 05/31(水) 19,500 21,200 378,200 10,800 12,500 378,200 0 1.0 0 05/30(火) 33,400 92,700 379,900 1,000 60,300 379,900 0 1.0 0 05/29(月) 240,400 161,200 439,200 87,000 7,800 439,200 0 1.0 0 05/26(金) 30,500 21,200 360,000 10,100 800 360,000 0 1.0 0 商船三井の発生逆日歩
△：やや注意最大逆日歩こそ発生していませんが、過去4回も逆日歩が発生しているので、やや注意が必要です。- 2022年3月 ：5円 （1日）・・・注意
- 2020年9月 ：5円 （1日）
- 2020年3月 ：5円 （1日）
- 2019年9月 ：465円 （1日）
過去の逆日歩は、100株単位での金額です。
優待に必要な株数と投資額
△：やや注意株数によって複数の優待特典があり、優待目当てで大量株取得者もいるので、急速に株不足になるリスクがあります。- 100株：約33万円
- 1,500株：約492万円
- 3,000株：約983万円
継続保有(必須・特典)の有無
△：やや注意継続保有特典はありませんが、優待そのものの価値が高い銘柄の場合、いつも人気で逆日歩が発生しやすくなります。
商船三井(9104)の優待クロス（制度・一般）手数料を比較！
逆日歩の次は商船三井のクロス取引手数料です。
6月9日の終値、株価3,278円の必要株数分(100.0株)で計算。
次の証券会社毎の金利（貸株料）で計算です。
制度信用取引・一般信用取引の金利（貸株料）比較表
| 証券会社名 | 信用金利 | 貸株料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 制度信用 | 一般信用 | 制度信用 | 一般信用 | |
| SBI証券 | 2.80％ | 2.80％ | 1.15％ | 一般短期：3.90% 一般無期：1.10％ |
| GMOクリック証券 | 2.75％ | 2.00％ | 1.10％ | 一般短期：3.85% 一般無期：0.80％ |
| auカブコム証券 | 2.98％ | 2.79％ | 1.15％ | 1.50％ |
| 松井証券 | 3.10％ | 4.10％ | 1.15％ | 2.00％ |
| 楽天証券 | 2.80％ | 2.80％ | 1.10％ | 一般短期：3.90% 一般無期：1.10％ |
| SMBC日興証券 | 2.50％ | 3.00％ | 1.15％ | 1.40％ |
| SBIネオトレード証券 | 2.30％ | 2.75％ | 1.10％ | 取り扱いなし |
(2022年9月時点)
投資額32.8万円の貸株料【各証券会社の比較】
| 営業 日数 | 月/日 | 貸株 日数 | SBI 証券 | GMO クリック 証券 | au カブコム 証券 | 松井 証券 | 楽天 証券 | SMBC 日興 証券 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9/27 | 4 | 140 | 138 | 54 | 72 | 140 | 50 |
| 2 | 9/26 | 5 | 175 | 173 | 67 | 90 | 175 | 63 |
| 3 | 9/25 | 6 | 210 | 208 | 81 | 108 | 210 | 75 |
| 4 | 9/22 | 7 | 245 | 242 | 94 | 126 | 245 | 88 |
| 5 | 9/21 | 8 | 280 | 277 | 108 | 144 | 280 | 101 |
| 6 | 9/20 | 11 | 386 | 381 | 148 | 198 | 386 | 138 |
| 7 | 9/19 | 12 | 421 | 415 | 162 | 216 | 421 | 151 |
| 8 | 9/15 | 13 | 456 | 450 | 175 | 234 | 164 | |
| 9 | 9/14 | 14 | 491 | 484 | 189 | 252 | 176 | |
| 10 | 9/13 | 18 | 631 | 623 | 243 | 324 | 226 | |
| 11 | 9/12 | 19 | 666 | 657 | 256 | 341 | 239 | |
| 12 | 9/11 | 20 | 701 | 692 | 270 | 359 | 252 | |
| 13 | 9/8 | 21 | 736 | 727 | 283 | 377 | 264 | |
| 14 | 9/7 | 22 | 771 | 761 | 297 | 395 | 277 | |
| 15 | 9/6 | 25 | 337 | 449 | 315 | |||
| 16 | 9/5 | 26 | 350 | 467 | 327 | |||
| 17 | 9/4 | 27 | 364 | 485 | 340 | |||
| 18 | 9/1 | 28 | 377 | 503 | 352 | |||
| 19 | 8/31 | 29 | 391 | 521 | 365 | |||
| 20 | 8/30 | 32 | 431 | 575 | 403 | |||
| 21 | 8/29 | 33 | 445 | 593 | 415 |
商船三井の権利付最終日(2023年9月27日)を基準に、約1ヵ月前までの貸株料金一覧です。
一般信用売り在庫による早めのクロス取引を考えている場合、貸株料の手数料は馬鹿に出来ないコストです。
「SBI証券」「GMOクリック証券」「楽天証券」の貸株料は、一般短期の計算です。
一般信用クロス取引手数料とやり方
制度信用クロス取引手数料とやり方
商船三井(9104)のクロス取引・株主優待まとめ
商船三井(9104)は、逆日歩リスクの低い銘柄です。正確には、優待価値がそれほど高くなかったので、逆日歩リスクが低かったのです。
本来（2022年3月末まで）の優待品は、豪華客船「にっぽん丸」の乗車割引券です。
「にっぽん丸」は、世界一周クルーズからワンナイトクルーズまで、多くのクルーズプランがありますが、正規旅行料金は安くても10万円近くします。
10万円で10％の割引は、割引額にしたら1万円になるので、大きいですが、クルーズを利用する方限定なので、需要がそこまで高くはなかったでしょう。
しかし、2022年9月末の優待拡充により、人気のフェリー航路の乗船料金が5,000円も安くなります。
例えば、茨城県の大洗から北海道の苫小牧まで、今まではどんなに安くても1万円前後はした乗船料金が5,000円も割引です。安いプランなら半額で乗船可能です。
さらに、大阪⇔別府航路なら、料金が安い時期に乗船すれば、片道3,000円ぐらいになる計算です。
かなりお得なフェリー割引券の登場で、高額逆日歩リスクが高まったのは、間違いないでしょう。
ただし、元々大型株ではあるので、まずはとりあえず、優待拡充後の1回目の逆日歩結果で様子をみるのが賢明です。今後のクロス取引の参考になるからです。
ただし、商船三井の優待拡充情報を知らない方がまだ多いので、1年目はそれほど、大きな逆日歩にならない可能性もあります。
さあ、クロス取引、する？ しない？ 投資判断は自己責任で！
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