9月優待拡充!
海運大手の総合輸送グループ『商船三井』の株主優待情報をまとめました。

逆日歩優待クロス取引のやり方(比較)、貸株料についての記事です。

投資メモ

商船三井は、130年余りにわたり海運業を中心とした経営ノウハウを蓄積している企業!
世界最大規模の輸送船隊で、世界の資源(鉄鉱石、石炭、穀物など)を輸送!エネルギーの安定供給に貢献!

商船三井株主優待引用元:商船三井

商船三井(9104)の株主優待

商船三井(9104)の株主優待は、同社が運航する客船「にっぽん丸」の乗船割引やフェリー料金の割引です。

優待内容詳細

保有株式数 優待の内容
3月末 9月末
100株以上 ①2枚 ①2枚 + ②1枚
1,500株以上 ①4枚 ①4枚 + ②2枚
3,000株以上 ①6枚 ①6枚 + ②3枚

商船三井(9104)の優待権利日は年2回、3月末と9月末です。

従来は、3月末と9月末の優待内容は一緒でした。

しかし、2022年9月末、優待制度の変更(拡充)により、フェリーの旅客運賃が5,000円も安くなる優待券の登場です。

①「にっぽん丸」クルーズ優待券

1名、1クルーズ2枚まで同時に利用可能です。
優待券1枚で、1名、1クルーズの正規旅行料金から10%割引です。(但し、30日以上のクルーズは3%割引)
優待券2枚で、1名、1クルーズの正規旅行料金から20%割引です。(但し、30日以上のクルーズは6%割引)
有効期間は1年です。

②フェリーサービス共通クーポン券

1名、1乗船に付き1枚の利用です。
自社グループの商船三井フェリー株式会社および株式会社フェリーさんふらわあの2社が運航するフェリーで利用できます。
優待クーポン券1枚につき、フェリーの旅客運賃から5,000円割引(貨物運賃や法人料金は適用外)です。

フェリー運航区間
  • 大洗⇔苫小牧航路
  • 大阪⇔別府航路
  • 神戸⇔大分航路
  • 大阪⇔志布志(鹿児島)航路

株主優待に長期保有制度はあるの?

長期保有制度による特典はありません。

株主優待:権利確定日はいつ?

次回の優待権利日は「2024年9月30日」です。

権利付き最終日の「9月26日」までに100株以上の取得が必要です。

商船三井に配当がある場合の配当権利付き最終日、クロス取引する場合の最終売買日も同じです。

商船三井の優待が貰える直近の株主優待権利日

優待権利確定日:2024年9月30日

権利付き最終日:9月26日(木)・・・残り4ヵ月と3日(126日)
逆日歩日数:1日

商船三井(9104)の基本情報

情報更新日:2024年3月30日

code9104優待内容クルーズ割引券
業種海運業上場市場東証プライム 
決算3月 優待月3月、9月
本社東京上場年月日1949年7月9日 
単元株数100貸借区分貸借
発行済株式数362,318,000企業のHP優待詳細
優待の種類旅行・宿泊

株価更新日:2024年5月17日

17日の終値株価5,064円最低投資額506,400円
最低必要株数100継続保有-

優待開示情報

クロス取引に必要な優待情報は、『株主優待速報【 新設・変更・廃止】開示情報』を参考にしています。


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商船三井(9104)過去の逆日歩

逆日歩一覧表の説明
  • 確逆:確定逆日歩、品貸料率です。
  • 最逆:最大逆日歩金額の元になる、最高料率です。

確逆(品貸料率)× 株数で確定した逆日歩金額です。
※最逆は、最大逆日歩の料率が比較できるよう、品貸日数を乗じていません。つまり1日での料率です。

優待権利付最終日【逆日歩・貸借残・配当】一覧表

権利日株価前日
貸借残
当日
貸借残
差分出来高確逆最逆品貸
日数
配当規制
2024-03-274,7581,581,6001,112,500-469,1006,481,7000.038.4390.0
2023-09-274,446-157,200396,700553,90011,407,0000.036.03110.0
2023-03-293,540-3,513,100-9,416,300-5,903,20016,776,70086.428.83260.0
2022-09-283,0500.0-3,115,900-3,115,90023,087,1001.824.83300.0
2022-03-2910,340858,900-142,800-1,001,7004,868,8000.05166.41900.0注意
2021-09-288,580398,9000.0-398,90012,426,0000.068.81300.0
2021-03-293,8250.00.00.03,528,8000.031.21135.0
2020-09-282,110-252,600-130,900121,7001,901,8000.0517.6115.0
2020-03-271,800-102,500-195,800-93,3001,727,5000.0514.4135.0
2019-09-262,820-698,100-645,40052,7001,165,0004.6523.2130.0
2019-03-262,45216,4000.0-16,4001,180,3000.020.0325.0
2018-09-253,3352,5000.0-2,5001,059,2000.027.2320.0
2018-03-273,010113,700109,500-4,200912,900310.0
2017-09-26344486,0001,446,000960,0008,326,00031.0
2017-03-28354-319,000-636,000-317,0009,092,0000.04.030.0
2016-09-272370.0-365,000-365,00014,158,0000.04.032.0
2016-03-28238399,0000.0-399,00016,313,0000.04.011.5
2015-03-264161,033,000692,000-341,00018,226,00014.0
2014-09-253582,315,0002,504,000189,0008,209,00013.0
2014-03-263894,402,0004,998,000596,0007,151,00013.0
2013-09-254522,722,0004,182,0001,460,00018,874,00012.0
2013-03-263206,038,0007,232,0001,194,00015,680,0003
2012-09-251953,463,0004,502,0001,039,00016,942,0003
2012-03-27369-36,000-219,000-183,00012,527,0000.06.03
2011-09-273061,914,0002,558,000644,00010,832,0003
2011-03-284731,988,0001,746,000-242,0007,333,0001

商船三井(9104)のクロス取引・逆日歩リスク

逆日歩リスクを過去データより分析、各項目ごとにまとめました。

クロス取引のリスク判断の詳細は、「高額逆日歩回避の7つのチェック」をご参考ください。

  1. 優待権利日(9月30日)の逆日歩日数

    ○:逆日歩日数では低リスク
    2024年9月30日優待権利日の逆日歩日数は1日です。
  2. 9月30日のクロス取引可能な銘柄数

    ○:銘柄数では低リスク
    優待実施企業は391、クロス取引可能な貸借銘柄は279、同じ優待分類の企業も多いです。

    商船三井と同じ優待分類の銘柄です。

    尚、9月実施の『旅行・宿泊』優待は、他にもあります。ほんの一部です。

  3. 規制速報(注意喚起・申込停止)

    △:やや注意
    調査時点で規制情報はありませんが、過去に1度だけ規制が入った事があるので、少しだけ注意です。
    • 2022/03/29:5円 (1日)・・・注意
    高額逆日歩に注意株主優待銘柄の規制【注意喚起・申込停止】速報!
  4. 近況逆日歩・信用残高(貸借倍率・発行済株式数)

    △:やや注意
    発行済株式数は362,318,000と多い方ですが、優待価値の人気度も高く、権利日当日の急な株不足にご注意です。

    逆日歩更新日:2024年5月23日

    市場区分:東証

    月/日融資新規融資返済融資残高貸株新規貸株返済貸株残高差引残高貸借倍率逆日歩
    05/22(水)3,10014,300136,00005002,900133,10046.90
    05/21(火)19,8005,200147,2001,80003,400143,80043.290
    05/20(月)3,60015,800132,60004001,600131,00082.880
    05/17(金)3,3005,000144,8001001002,000142,80072.40
    05/16(木)3,9006,800146,5001008002,000144,50073.250
    05/15(水)9,7003,000149,4006003,7002,700146,70055.330
    05/14(火)14,60015,300142,7003,6001005,800136,90024.60
    05/13(月)1,40019,500143,400002,300141,10062.350
    05/10(金)096,100161,5004003,1002,300159,20070.220
    05/09(木)3,90026,700257,6003,90005,000252,60051.520
  5. 商船三井の発生逆日歩

    ×:過去逆日歩では警戒範囲
    最大逆日歩が、いままで1回も発生、逆日歩が脅威です。
    • 2023/03/29:8,640円 (3日)
    • 2022/09/28:180円 (3日)
    • 2022/03/29:5円 (1日)・・・注意
    • 2020/09/28:5円 (1日)
    • 2020/03/27:5円 (1日)
    • 2019/09/26:465円 (1日)

    過去の逆日歩は、100株単位での金額です。

  6. 優待に必要な株数と投資額

    △:やや注意
    株数によって複数の優待特典があり、優待目当てで大量株取得者もいるので、急速に株不足になるリスクがあります。
    • 100株:約51万円
    • 300株:約152万円
    • 1500株:約760万円
    • 3000株:約1,519万円
  7. 継続保有(必須・特典)の有無

    △:やや注意
    継続保有特典こそありませんが、油断は禁物です。

    優待価値は低いですが、『商船三井』と同じ金額相当の株主優待がある銘柄です。


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商船三井(9104)の優待クロス(制度・一般)手数料を比較!

逆日歩の次は商船三井のクロス取引手数料です。

5月17日の終値、株価5,064円の必要株数分(100株)を丸めた金額でコストシミュレーション。

次の証券会社毎の金利(貸株料)で計算です。

制度信用取引・一般信用取引の金利(貸株料)比較表

証券会社名 信用金利 貸株料
制度信用 一般信用 制度信用 一般信用
SBI証券 2.80% 2.80% 1.15% 一般短期:3.90%
一般無期:1.10%
GMOクリック証券 2.75% 2.00% 1.10% 一般短期:3.85%
一般無期:0.80%
auカブコム証券 2.98% 2.79% 1.15% 1.50%
松井証券 3.10% 4.10% 1.15% 2.00%
楽天証券 2.80% 2.80% 1.10% 一般短期:3.90%
一般無期:1.10%
SMBC日興証券 2.50% 3.00% 1.15% 1.40%
SBIネオトレード証券 2.30% 2.75% 1.10% 取り扱いなし

(2022年9月時点)

投資金額51万円の貸株料【各証券会社で比較】

営業
日数
月/日貸株
日数
SBI
証券
GMO
クリック
証券
au
カブコム
証券
松井
証券
楽天
証券
SMBC
日興
証券
19/262109108425610939
29/25527226910514027298
39/246327323126168327117
49/207381377147196381137
59/198436430168224436156
69/1812654646252335654235
79/1713708699272363708254
89/1314763753293391274
99/1215817807314419293
109/11191,0351,022398531372
119/10201,0901,076419559391
129/9211,1441,130440587411
139/6221,1991,183461615430
149/5231,2531,237482643450
159/426545727509
169/327566755528
179/228587782548
188/3029608810567
198/2930629838587
208/2833692922646

商船三井の権利付最終日(2024年9月26日)を基準に、約1ヵ月前までの貸株料金一覧です。

一般信用売り在庫による早めのクロス取引を考えている場合、貸株料の手数料は馬鹿に出来ないコストです。

「SBI証券」「GMOクリック証券」「楽天証券」の貸株料は、一般短期の計算です。

一般信用クロス取引手数料とやり方

具体的な一般信用クロス取引のやり方をを確認

一般信用売り在庫がある場合、投資金額51万円、商船三井のクロス取引シミュレーションです。

本日(2024年5月23日)から直近の優待権利日(2024年9月30日)に向けて、一般信用クロス取引をした場合の総コスト(最安値手数料)です。

優待取得の権利日当日、商船三井を51万円の投資額で制度信用クロスした場合の手数料です。

定額料金と約定毎の手数料プランがある場合、それぞれの総コストで比較できます。

auカブコム証券
【1日定額】

買いと売りのクロス合計200万円まで2,200円の手数料

「現物買い」×「一般信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買いと一般信用売り手数料+貸株料(128日分)(+プレミアム料)
4,883円=2,200円+2,683円+プレミアム料
【ワンショット】

約定毎の手数料【現物:535円 信用:385円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「一般信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料535円で高い為
クロスコスト=信用手数料+金利+貸株料(128日分)+プレミアム料
3,492円=385×2円+39円+2,683円+プレミアム料
松井証券
【定額:ボックスレート】

買いと売りのクロス合計200万円まで2,200円の手数料

「現物買い」×「一般信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買いと一般信用売り手数料+貸株料(128日分)
5,777円=2,200円+3,577円
SMBC日興証券
【ダイレクト】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「一般信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(128日分)
2,539円=35円+2,504円

※新規建約定日より1ヶ月目ごとにかかる管理料(事務管理費)は計算に含んでいません。

※SBI証券、GMOクリック証券、楽天証券の手数料(一般信用短期シミュレーション)は、短期売りが可能になったタイミングで表示します。

※クロス取引の組み合わせは複数あり、その中でも安い料金になるよう計算していますが、あくまで目安としてお使いください。


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制度信用クロス取引手数料とやり方

具体的な制度信用クロス取引のやり方をを確認

優待取得の権利日当日、商船三井を51万円の投資額で制度信用クロスした場合の手数料です。

SBI証券
【定額:アクティブプラン】

現物と制度信用と一般信用、それぞれ100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:51万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(2日分)のみ109円
【スタンダード】

約定毎の手数料【現物:535円 信用:385円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料が535円で高い為
クロスコスト=制度信用手数料+金利(1日)+貸株料(2日分)
841円=385×2円+39円+32円
GMOクリック証券
【1日定額】

現物と制度信用と一般信用、それぞれ100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:51万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(2日分)のみ108円
【1約定】

約定毎の手数料【現物:460円 信用:264円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料が460円で高い為
クロスコスト=信用手数料+金利(1日)+貸株料(2日分)
587円=264×2円+28円+31円
auカブコム証券
【1日定額】

買いと売りのクロス合計200万円まで2,200円の手数料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買いと制度信用売り手数料+貸株料(2日分)(+プレミアム料)
2,232円=2,200円+32円+プレミアム料
【ワンショット】

約定毎の手数料【現物:535円 信用:385円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料535円で高い為
クロスコスト=信用手数料+金利+貸株料(2日分)+プレミアム料
841円=385×2円+39円+32円+プレミアム料
松井証券
【定額:ボックスレート】

買いと売りのクロス合計200万円まで2,200円の手数料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買いと制度信用売り手数料+貸株料(2日分)
2,232円=2,200円+32円
楽天証券
【いちにち定額】

買いと売りのクロス合計200万円まで2,200円の手数料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買いと制度信用売り手数料+貸株料(2日分)
2,231円=2,200円+31円
【超割】

約定毎の手数料【現物:535円 信用:385円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料が535円で高い為
クロスコスト=信用手数料+金利+貸株料(2日分)
840円=385×2円+39円+31円
SMBC日興証券
【ダイレクト】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(2日分)
67円=35円+32円
SBIネオトレード証券
【定額と1約定】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(2日分)
63円=32円+31円

投資金額51万円の場合、売買手数料の差が大きくなるので、ベストな証券会社選びが大事です。

※商船三井の制度信用クロスには、逆日歩(品貸料)リスクがある事だけ、ご注意ください。

一般信用売り在庫情報【SMBC日興証券】

SMBC日興証券で確認、商船三井の一般信用売り在庫の近況です。

月/日朝方日中夕方
05/22(水)1,4001,5001,7001,700
05/21(火)1,8001,4001,4001,400
05/20(月)1,8001,7001,8001,800
05/17(金)1,8001,7001,8001,800
05/16(木)1,7001,600-1,800
05/15(水)1,700-1,7001,700
05/14(火)2,1001,8001,7001,700
05/13(月)2,4001,8002,1002,100
05/10(金)3,5002,2002,4002,400

1日平均4回の在庫確認、増減チェックでクロス取引の参考にどうぞ。
※リアルタイムの監視ではないので、在庫数はあくまで確認時の数量です。

9月の株主優待情報をまとめて確認

商船三井(9104)のクロス取引・株主優待まとめ

商船三井(9104)は、逆日歩リスクの低い銘柄です。正確には、優待価値がそれほど高くなかったので、逆日歩リスクが低かったのです。

本来(2022年3月末まで)の優待品は、豪華客船「にっぽん丸」の乗車割引券です。

「にっぽん丸」は、世界一周クルーズからワンナイトクルーズまで、多くのクルーズプランがありますが、正規旅行料金は安くても10万円近くします。

10万円で10%の割引は、割引額にしたら1万円になるので、大きいですが、クルーズを利用する方限定なので、需要がそこまで高くはなかったでしょう。

しかし、2022年9月末の優待拡充により、人気のフェリー航路の乗船料金が5,000円も安くなります。

例えば、茨城県の大洗から北海道の苫小牧まで、今まではどんなに安くても1万円前後はした乗船料金が5,000円も割引です。安いプランなら半額で乗船可能です。

さらに、大阪⇔別府航路なら、料金が安い時期に乗船すれば、片道3,000円ぐらいになる計算です。

かなりお得なフェリー割引券の登場で、高額逆日歩リスクが高まったのは、間違いないでしょう。

ただし、元々大型株ではあるので、まずはとりあえず、優待拡充後の1回目の逆日歩結果で様子をみるのが賢明です。今後のクロス取引の参考になるからです。

ただし、商船三井の優待拡充情報を知らない方がまだ多いので、1年目はそれほど、大きな逆日歩にならない可能性もあります。

さあ、クロス取引、する? しない? 投資判断は自己責任で!

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