航空事業を中心としたエアライングループ『ANAホールディングス』の株主優待情報をまとめました。

逆日歩優待クロス取引のやり方(比較)、貸株料についての記事です。

ANAの投資メモ

ANAホールディングスは、国内外の航空ネットワークや顧客基盤を活かしながら様々な事業を展開している企業です。
航空事業を中心に、航空関連事業や旅行事業、商社事業を積極展開!
国内線で53都市、国際線で48都市に就航、政府の成長戦略や地域産業の発展に貢献している点も注目!

ANAホールディングス(9202)の株主優待

ANAホールディングス(9202)の株主優待は、国内線片道1区間が割引運賃になる優待券とグループ施設優待券です。

優待内容詳細

ANAホールディングス(9202)の優待権利日は年2回、3月末と9月末です。

メインは、フライト運賃が割引になる優待券ですが、100株以上の保有で施設割引券やANA施設見学会(抽選)の特典もあります。

国内線片道1区間が割引運賃になる優待券

保有株式数優待内容
100株以上1枚
200株以上2枚
300株以上3枚
400株以上4枚
600株以上5枚
800株以上6枚
1,000株以上7枚 (以降400株毎に1枚追加)
100,000株以上254枚(以降800株毎に1枚追加)

優待券1枚で、片道運賃が約50%割引です。

グループ施設優待券

保有株式数優待内容
100株以上1冊

ANA・ホテルズグループジャパン優待、国内・海外パッケージツアー商品優待、空港内売店買物優待などで利用可能です。

株主優待に長期保有制度はあるの?

特典あり

継続保有が必須ではなく、半年以上で、9月末にカレンダーが貰えるランクアップ特典です。

継続保有の条件

毎年3月末および9月末の株主名簿に、同一株主番号で、基準日を含めて2回以上連続して記載のあること。

ANAホールディングスの株主優待制度を利用した感想

ANA優待、コストパフォーマンス重視のビジネスマンには、必須優待券でしょう。

料金だけを考えた場合、東京⇔石垣間が最も割引でお得ですが、実は東京⇔大阪利用も重宝します。

新幹線とANA優待はどちらがお得?

東京と大阪間は、新幹線でも、のぞみを利用すれば、約2時間半で料金は15,000円前後です。

10分単位で次々列車が来るので、新幹線も便利ですが、やっぱり飛行機の方が早い!

羽田空港から大阪伊丹空港までのフライト時間は約1時間です。

優待券を利用すれば、片道約14,000です。圧倒的に早いんです。

もちろん、羽田空港や大阪伊丹空港までのアクセス時間も考慮すると、万人向けではないかもしれませんが、1度利用してみるのも良いでしょう。

LCCとANA優待はどちらがお得?

また、東京⇔大阪間の移動手段として、LCCも比較対象になるかもしれませんが、実際に体験した感想としては、圧倒的にANAの株主優待です。

LCCの場合、東京と大阪間のフライトは、成田空港と関西国際空港です。東京、大阪の中心部からだいぶ離れています!

東京から成田までのアクセスが約1時間で、電車代も約1,000円、関西国際空港から天王寺までも約1時間で、運賃も約500円です。

成田エクスプレス、京成スカイライナーやラピートを使うともっと料金がかかります。また、成田空港は、第3ターミナルで駅から徒歩15分ぐらい歩きます。ピーチの場合は、関西国際空港第2ターミナルなので、ここも駅からバスで10分ほどと遠いんです。

管理人は、次のLCC(ジェットスター、ピーチ、春秋航空)で全て試しています。

フライト運賃は1ヵ月前に取得するなら、5,000円ぐらいになる時もありますが、変更や座席指定には、追加費用が発生します。また、1日の最終便の乗ると、大抵時刻通りの運航にならないので、下手したら、最終電車に乗り遅れます。(ピストン輸送のため)

個人旅行等で時間に余裕がある方ならLCCもおすすめですが、ビジネス利用の場合、よほど時間に余裕がない限りおすすめしません。

ANAの飛行機料金半額優待券の魅力

ANAの優待券の魅力をわかってもらうため、新幹線料金とLCCの場合とで比較してみました。

尚、ANAの料金プランには、早割などもありますが、キャンセルや変更が出来ないので、使い勝手が悪いです。

優待の魅力をまとめると次のようになります。

ANA優待の魅力

フライト運賃が約半額!
キャンセルや変更も無料
期間内であれば、繁忙期も利用可能
マイルも75%加算
使い方が簡単!

株主優待:権利確定日はいつ?

次回の優待権利日は「2023年9月30日」です。

権利日最終日の「9月27日」までに100.0株以上の取得が必要です。

ANAホールディングスの優待が貰える直近の株主優待権利日

優待権利日:2023年9月30日

権利日最終:9月27日(水)・・・残り3ヵ月と25日(117日)
逆日歩日数:3日

ANAホールディングス(9202)の基本情報

code9202優待内容運賃・料金割引券等
業種空運業上場市場東証プライム 
決算3月 優待月3月、9月
本拠地東京上場年月日1961年10月1日 
単位100貸借区分貸借
継続保有特典企業の優待HP優待詳細
優待の種類旅行・宿泊 暮らし 買物券 自社商品 娯楽レジャー
最低必要株100.0最低投資額310,400円
配当予想0.0配当落日2023年3月30日
発行済株数484,293千株データ調査日2022年9月27日

最低投資額のみ、6月1日の終値株価で計算。

ANAホールディングス(9202)過去の逆日歩

逆日歩一覧表の説明
  • 確逆:確定逆日歩、品貸料率です。
  • 最逆:最大逆日歩金額の元になる、最高料率です。

確逆(品貸料率)× 株数で確定した逆日歩金額です。
※最逆は、最大逆日歩の料率が比較できるよう、品貸日数を乗じていません。つまり1日での料率です。

優待権利付最終日【逆日歩・貸借残・配当】一覧表

権利日株価前日
貸借残
当日
貸借残
差分出来高確逆最逆品貸
日数
配当規制
2022-03-292,5310-4,800-4,8004,469,8000.020.810.0
2021-09-282,840226,900178,800-48,1007,388,7001
2021-03-292,505330,300273,800-56,5006,314,10010.0
2020-09-282,562-1,344,200-1,234,900109,3004,788,6000.0541.61停止
2020-03-272,999-826,100-877,600-51,5002,952,4003.148.010.0停止
2019-09-263,787-278,200-2,174,300-1,896,1004,149,30012.030.41
2019-03-264,072-23,900-1,508,000-1,484,1003,721,00011.2532.8375.0
2018-09-254,0550-1,247,900-1,247,9004,192,1000.332.83
2018-03-274,10218,100-254,700-272,8004,470,6000.7533.6360.0
2017-09-26423-6,646,000-13,433,000-6,787,00030,524,0000.158.03注意
2017-03-28350-3,143,000-10,009,000-6,866,00036,415,0001.54.036.0
2016-09-27286345,000-7,748,000-8,093,00031,536,0000.154.03
2016-03-2833014,000-8,465,000-8,479,00036,977,0000.44.015.0
2015-09-25345-222,000-15,478,000-15,256,00044,889,0004.04.01
2015-03-26334-2,996,000-13,263,000-10,267,00038,749,0000.654.014.0
2014-09-25258-4,775,000-22,060,000-17,285,00038,976,0000.14.01
2014-03-26223-3,409,000-17,508,000-14,099,00038,028,0000.512.013.0
2013-09-25217-12,646,000-32,819,000-20,173,00046,188,0001.1512.01
2013-03-26203-11,006,000-28,383,000-17,377,00067,149,0000.456.03
2012-09-25174-18,830,000-34,695,000-15,865,00036,247,0000.4512.03
2012-03-27255-11,476,000-22,873,000-11,397,00032,991,0001.6512.03
2011-09-27244-2,880,000-18,209,000-15,329,00030,558,0001.6512.03
2011-03-28255-783,000-17,074,000-16,291,00047,607,0000.7512.01

ANAホールディングス(9202)のクロス取引・逆日歩リスク

逆日歩リスクを過去データより分析、各項目ごとにまとめました。

逆日歩回避チェックの詳しい説明は「高額逆日歩になる事前予兆を見逃すな?知らないと損!7つのチェック」をご参考ください。

  1. 株主優待9月の逆日歩日数

    △:やや注意
    優待権利日の逆日歩日数は3日、場合によっては、高額逆日歩が発生するので、ご注意です。
  2. 株主優待クロス取引9月の銘柄数

    ○:少しだけ安全圏かも
    優待実施企業は390、クロス取引可能な貸借銘柄は281、同じ優待分類の企業も多いです。

    ANAホールディングスの優待分類と同じ『運賃・料金割引券等』関連銘柄です。

    尚、9月実施の『旅行・宿泊 暮らし 買物券 自社商品 娯楽レジャー』優待は、他にもあります。ほんの一部です。

  3. 規制速報(注意喚起・申込停止)

    △:やや注意
    現時点で注意喚起等の規制はありませんが、過去に3回、優待権利日に規制が入っているので、やや注意です。
    • 2020年9月 :5円 (1日)・・・停止
    • 2020年3月 :310円 (1日)・・・停止
    • 2017年9月 :15円 (3日)・・・注意
  4. 貸借倍率と発行済株式数

    △:やや注意
    発行済株数は484,293千株もありますが、優待が人気のため、常に株不足になっており、警戒が必要です。

    最新の貸借倍率と逆日歩速報(毎日チェック)

    市場区分:東証

    月/日融資新規融資返済融資残高貸株新規貸株返済貸株残高差引残高貸借倍率逆日歩
    06/01(木)9,80014,100194,9007,100200109,00085,9001.790
    05/31(水)17,1009,600199,2001002,200102,10097,1001.950
    05/30(火)1,1006,200191,7002002,100104,20087,5001.840
    05/29(月)2,7002,000196,8004,900200106,10090,7001.850
    05/26(金)7,70013,800196,1005,300100101,40094,7001.930
    05/25(木)8,90076,400202,20009,30096,200106,0002.10
    05/24(水)57,500200269,700017,600105,500164,2002.560
    05/23(火)48,2002,700212,4003003,400123,10089,3001.730
    05/22(月)16,90039,300166,9003,7000126,20040,7001.320
    05/19(金)23,80012,200189,30001,200122,50066,8001.550
  5. ANAホールディングスの発生逆日歩

    ×:投資は自己判断で!
    最大逆日歩が、いままで1回も発生、逆日歩が脅威です。
    • 2020年9月 :5円 (1日)・・・停止
    • 2020年3月 :310円 (1日)・・・停止
    • 2019年9月 :1,200円 (1日)
    • 2019年3月 :1,125円 (3日)
    • 2018年9月 :30円 (3日)
    • 2018年3月 :75円 (3日)
    • 2017年9月 :15円 (3日)・・・注意
    • 2017年3月 :150円 (3日)
    • 2016年9月 :15円 (3日)
    • 2016年3月 :40円 (1日)
    • 2015年9月 :400円 (1日)
    • 2015年3月 :65円 (1日)
    • 2014年9月 :10円 (1日)
    • 2014年3月 :50円 (1日)
    • 2013年9月 :115円 (1日)
    • 2013年3月 :45円 (3日)
    • 2012年9月 :45円 (3日)
    • 2012年3月 :165円 (3日)
    • 2011年9月 :165円 (3日)
    • 2011年3月 :75円 (1日)

    過去の逆日歩は、100株単位での金額です。

  6. 優待に必要な株数と投資額

    ×:投資は自己判断で!
    株数によって複数の優待バリエーションがあります。確認できただけでも6つ、大量取得者がいると危険です。
    • 100株:約31万円
    • 200株:約62万円
    • 300株:約93万円
    • 400株:約124万円
    • 1,000株:約310万円
    • 100,000株:約31,040万円
  7. 継続保有(必須・特典)の有無

    ×:投資は自己判断で!
    継続保有が必須ではなく、特典のみなので、逆日歩リスクは顕在です。

ANAホールディングス(9202)の優待クロス(制度・一般)手数料を比較!

ANAホールディングスのクロス取引手数料の比較です。

6月1日の終値、株価3,104円の必要株数分(100.0株)で計算。

投資額31.0万円の貸株料【各証券会社の比較】

営業
日数
月/日貸株
日数
SBI
証券
GMO
クリック
証券
au
カブコム
証券
松井
証券
楽天
証券
SMBC
日興
証券
19/274132131516813248
29/265166163648516659
39/2561991967610219971
49/2272322298911923283
59/21826526210213626595
69/2011364360140187364131
79/1912397392153204397143
89/1513431425166221155
99/1414464458178238166
109/1318596589229306214
119/1219629621242323226
129/1120662654255340238
139/821696687268357250
149/722729719280374262
159/625318425297
169/526331442309
179/427344459321
189/128357476333
198/3129369493345
208/3032408544380
218/2933420561392

ANAホールディングスの権利付最終日(2023年9月27日)を基準に、約1ヵ月前までの貸株料金一覧です。

一般信用売り在庫による早めのクロス取引を考えている場合、貸株料の手数料は馬鹿に出来ないコストです。

「SBI証券」「GMOクリック証券」「楽天証券」の貸株料は、一般短期の計算です。

一般信用クロス取引手数料とやり方

具体的な一般信用クロス取引のやり方をを確認

投資金額31.0万円、ANAホールディングスのクロス取引シミュレーションです。

本日(2023年6月2日)から直近の優待権利日(2023年9月30日)に向けて、一般信用クロス取引をした場合の総コスト(最安値手数料)です。

優待取得の権利日当日、ANAホールディングスを31.0万円の投資額で制度信用クロスした場合の手数料です。

定額料金と約定毎の手数料プランがある場合、それぞれの総コストで比較できます。

auカブコム証券
【1日定額】

買いと売りのクロス合計100万円まで手数料無料

「現物買い」×「一般信用売り」のクロス:31万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(119日分)+プレミアム料1,516円+プレミアム料
【ワンショット】

約定毎の手数料【現物:275円 信用:198円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「一般信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料275円で高い為
クロスコスト=信用手数料+金利+貸株料(119日分)+プレミアム料
1,936円=198×2円+24円+1,516円+プレミアム料
松井証券
【定額:ボックスレート】

買いと売りのクロス合計100万円まで1,100円の手数料

「現物買い」×「一般信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買いと一般信用売り手数料+貸株料(119日分)
3,121円=1,100円+2,021円
SMBC日興証券
【ダイレクト】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「一般信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(119日分)
1,436円=21円+1,415円

※新規建約定日より1ヶ月目ごとにかかる管理料(事務管理費)は計算に含んでいません。

※SBI証券、GMOクリック証券、楽天証券の手数料(一般信用短期シミュレーション)は、短期売りが可能になったタイミングで表示します。

※クロス取引の組み合わせは複数あり、その中でも安い料金になるよう計算していますが、あくまで目安としてお使いください。

制度信用クロス取引手数料とやり方

具体的な制度信用クロス取引のやり方をを確認

優待取得の権利日当日、ANAホールディングスを31.0万円の投資額で制度信用クロスした場合の手数料です。

SBI証券
【定額:アクティブプラン】

現物と制度信用と一般信用、それぞれ100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:31万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(4日分)のみ132円
【スタンダード】

約定毎の手数料【現物:275円 信用:198円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料が275円で高い為
クロスコスト=制度信用手数料+金利(1日)+貸株料(4日分)
459円=198×2円+24円+39円
GMOクリック証券
【1日定額】

現物と制度信用と一般信用、それぞれ100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:31万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(4日分)のみ131円
【1約定】

約定毎の手数料【現物:260円 信用:187円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料が260円で高い為
クロスコスト=信用手数料+金利(1日)+貸株料(4日分)
428円=187×2円+17円+37円
auカブコム証券
【1日定額】

買いと売りのクロス合計100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:31万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(4日分)+プレミアム料39円+プレミアム料
【ワンショット】

約定毎の手数料【現物:275円 信用:198円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料275円で高い為
クロスコスト=信用手数料+金利+貸株料(4日分)+プレミアム料
459円=198×2円+24円+39円+プレミアム料
松井証券
【定額:ボックスレート】

買いと売りのクロス合計100万円まで1,100円の手数料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買いと制度信用売り手数料+貸株料(4日分)
1,139円=1,100円+39円
楽天証券
【いちにち定額】

買いと売りのクロス合計100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:31万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(4日分)37円
【超割】

約定毎の手数料【現物:275円 信用:198円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料が275円で高い為
クロスコスト=信用手数料+金利+貸株料(4日分)
457円=198×2円+24円+37円
SMBC日興証券
【ダイレクト】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(4日分)
60円=21円+39円
SBIネオトレード証券
【定額と1約定】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(4日分)
57円=20円+37円

※優待権利日最終日の貸株日数は、逆日歩日数の3日に返却日を加えた4日です。

※ANAホールディングスの制度信用クロスには、逆日歩(品貸料)リスクがある事だけ、ご注意ください。

ANAホールディングス(9202)のクロス取引・株主優待まとめ

ANAホールディングス(9202)は、逆日歩常連銘柄です。

100株保有なら、逆日歩が発生しても、それほど痛みを伴う事はありませんが、1,000株での優待クロス取引の場合は注意が必要です。

また、コロナ禍により、優待価値もだいぶ値を下げ、転売目的の場合は、手間暇を考えると、取得するメリットが薄くなってきています。

金券ショップに持ち込んでも、数年前なら1枚4,000円ぐらいの値が付いていましたが、今では1枚2,000円になれば、良い方です。

自分で利用する場合も、実は金券ショップで買った方が安かったという事がないよう、クロス取引するタイミングが重要です。

なお、優待価値は下がってきているのに、年々、一般信用売りの在庫の減り具合が早いです。数年前なら、権利日当日でも余裕で取得できたのに、ここ数年は、2,3日前でもすぐに完売!

こういう時こそ、過去データをチェックしながら、制度信用クロスです!

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