学習参考書や児童書が昔から有名な『学研ホールディングス』の株主優待情報をまとめました。

優待の変更が非常に多い、学研が、またしても優待制度を変更です。

改悪の後は、拡充と判断してよいのかな?

逆日歩優待クロス取引のやり方、過去の株主優待情報(変更・拡充)についての記事です。

投資メモ

学研ホールディングスは、学習参考書のリーディングカンパニーです。
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学研ホールディングス(9470)の株主優待

学研ホールディングス(9470)の株主優待は、実績10年以上、次々拡充していますが、基本は自社商品です。

優待内容詳細

学研ホールディングス(9470)の優待権利日は年1回、9月末のみです。

保有株数に応じて、優待で貰えるクーポンは、学研モールで使用できます。

Gakken Mall(学研モール)は、学研の商品が簡単にネットで購入出来るショッピングサイトです。

全2万点以上の豊富な学研グループの商品・サービスの中の商品でクーポンが利用できます。

ただし、事前に学研モールの会員に登録する必要ありです。
それが面倒な方は、優待カタログの中にある、商品を選ぶ事も可能です。

尚、学研の株主優待は、過去何度も変更(拡充)し、現在にいたっています。

最新の制度では、優待の申込はインターネットだけです。
ただし、ネット環境がない方の為に、電話申し込みの救済措置は残っています。

2024年9月末からの優待

保有株式数 優待の内容(継続保有必須)
1年以上 継続保有3年以上
100株以上 1,000ポイント 1,000ポイント
500株以上 5,000ポイント 6,000ポイント
1,000株以上 10,000ポイント 12,000ポイント

400株で4,000ポイントが500株以上で5,000ポイントに変更です。

また、1,200株以上の条件も1,000株以上に変更です。

さらに、「Shikaku Pass」の優待がサービスに追加です。

大人のためのオンライン資格学習サービスであり、動画によるプロ講師の丁寧なレクチャーが特徴です。

過去の優待制度

保有株式数 優待の内容
3年未満 継続保有3年以上
100株以上 2,000円相当
(クーポン)
2,000円相当
(クーポン)
400株以上 4,000円相当
(クーポン or 商品)
4,000円相当 + 図書カード1,000円分
(クーポン or 商品)
1,200株以上 8,000円相当
(クーポン or 商品)
8,000円相当 + 図書カード2,000円分
(クーポン or 商品)

株主優待に長期保有制度はあるの?

特典あり

継続保有が必須に改悪、3年以上の継続保有で商品が豪華になるランクアップ特典です。

継続保有の条件

株主名簿に3回や7回以上連続して同じ株主番号かつ各グレードごとの保有株式数以上で記載されること。

学研ホールディングスの株主優待制度を利用した感想

2009年の株主優待導入時から、学研の優待品は貰っています。

当初は、1単元が1,000株で、4,000円前後の商品が選べた気がします。

もう毎回、大人の化学マガジンです。今でいうディアゴスティーニの商品付きマガジンで、おもちゃ作りが楽しいんです!

そんな学研の優待制度ですが、ここ10年分の優待変更の歴史を保存していたので、大公開です。

学研の株主優待変更履歴(拡充)
  1. 2009年9月末(新設)
    1,000株:4,000円相当商品
  2. 2013年3月末(拡充)
    2,000株:1,000円図書カード
  3. 2017年4月1日(株式併合)
    1,000株→100株
  4. 2019年9月末(拡充)
    300株:長期保有制度スタート
  5. 2020年4月1日(株式分割)
    4株→1株
  6. 2020年9月末(拡充)
    100株:2,000円相当商品
  7. 2021年9月末(拡充)
    学研モールクーポン追加
  8. 2023年9月末(改悪)
    1年以上の継続保有必須
    優待ポイントに変更
  9. 2024年9月末(やや拡充)
    500株以上のポイント増額
    優待サービス追加

わかりやすいように、株式併合、分割の情報も入れています。

実はこの10年、優待制度は色々バリエーションが増えてはいますが、当初からの投資金額に対する優待価値は変わっていません!

1,000株で4,000円相当が、併合で100株4,000円相当、分割で100株優待も増えましたが、結局4,000円相当の大人のマガジンが欲しいなら、400株必要だからです。

また、個人的感想としては、最後の学研ショップモールで使えるクーポンはいらないです。

登録等のいろいろ手続きが面倒だからです。株主優待は、株主優待で完結してくれれば良いと思うのは、管理人だけ?

まあ、これが学研のしたたかな株主優待戦略だとわかっているだけに、登録するのも癪なんですよね。

株主優待:権利確定日はいつ?

次回の優待権利日は「2024年9月30日」です。

権利付き最終日の「9月26日」までに100株以上の取得が必要です。

学研ホールディングスに配当がある場合の配当権利付き最終日、クロス取引する場合の最終売買日も同じです。

学研ホールディングスの優待が貰える直近の株主優待権利日

優待権利確定日:2024年9月30日

権利付き最終日:9月26日(木)・・・残り4ヵ月と6日(129日)
逆日歩日数:1日

学研ホールディングス(9470)の基本情報

情報更新日:2023年2月10日

code9470優待内容自社クーポン
業種情報・通信業上場市場東証プライム 
決算9月 優待月9月
本社東京上場年月日1982年8月16日 
単元株数100貸借区分貸借
発行済株式数44,633,000企業のHP優待詳細
優待の種類娯楽レジャー

株価更新日:2024年5月17日

17日の終値株価989円最低投資額98,900円
最低必要株数100継続保有特典

優待開示情報

クロス取引に必要な優待情報は、『株主優待速報【 新設・変更・廃止】開示情報』を参考にしています。


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学研ホールディングス(9470)過去の逆日歩

逆日歩一覧表の説明
  • 確逆:確定逆日歩、品貸料率です。
  • 最逆:最大逆日歩金額の元になる、最高料率です。

確逆(品貸料率)× 株数で確定した逆日歩金額です。
※最逆は、最大逆日歩の料率が比較できるよう、品貸日数を乗じていません。つまり1日での料率です。

優待権利付最終日【逆日歩・貸借残・配当】一覧表

権利日株価前日
貸借残
当日
貸借残
差分出来高確逆最逆品貸
日数
配当規制
2023-09-278900.00.00.0323,2000.07.2312.5
2022-09-289342,200-26,200-28,400581,4000.08.0312.0
2021-09-281,208135,400113,900-21,500706,900111.0
2020-09-281,65610,100-34,700-44,800516,9000.813.6110.0
2019-09-265,730-6,200-21,600-15,40079,3006.2546.4140.0
2018-09-255,760-13,600-30,600-17,00097,7005.746.4335.0
2017-09-263,345-900-42,900-42,00086,6008.127.2360.0
2016-09-27316-89,000-257,000-168,000546,0001.054.036.0
2015-09-25243-3,000-404,000-401,000633,0000.84.015.0
2014-09-25290-103,000-574,000-471,000633,0001.454.015.0
2013-09-25315-10,000-473,000-463,000627,0000.46.01
2012-09-25201550,000109,000-441,0001,266,0003
2011-09-27180-57,000-394,000-337,000430,0000.36.03

学研ホールディングス(9470)のクロス取引・逆日歩リスク

逆日歩リスクを過去データより分析、各項目ごとにまとめました。

クロス取引のリスク判断の詳細は、「高額逆日歩回避の7つのチェック」をご参考ください。

  1. 優待権利日(9月30日)の逆日歩日数

    ○:逆日歩日数では低リスク
    2024年9月30日優待権利日の逆日歩日数は1日です。
  2. 9月30日のクロス取引可能な銘柄数

    ○:銘柄数では低リスク
    優待実施企業は391、クロス取引可能な貸借銘柄は279、同じ優待分類の企業も多いです。

    学研ホールディングスと同じ優待分類の銘柄です。

    尚、9月実施の『娯楽レジャー』優待は、他にもあります。ほんの一部です。

  3. 規制速報(注意喚起・申込停止)

    ○:規制情報では低リスク
    調査時点で規制情報はありません。また過去に1度も規制情報が入った事がないです。
    高額逆日歩に注意株主優待銘柄の規制【注意喚起・申込停止】速報!
  4. 近況逆日歩・信用残高(貸借倍率・発行済株式数)

    △:やや注意
    発行済株式数は44,633,000であり、東証プライム 市場ですが、やや株不足が発生する傾向に注意。

    逆日歩更新日:2024年5月20日

    市場区分:東証

    月/日融資新規融資返済融資残高貸株新規貸株返済貸株残高差引残高貸借倍率逆日歩
    05/17(金)60005,30002008004,5006.620
    05/16(木)50004,70020001,0003,7004.70
    05/15(水)01004,20003008003,4005.250
    05/14(火)2,6002004,3001001001,1003,2003.910
    05/13(月)3001,4001,9001,10001,1008001.730
    05/10(金)20003,0000003,000-0
    05/09(木)01,2002,8000002,800-0
    05/08(水)1,20004,0000004,000-0
    05/07(火)01002,8000002,800-0
    05/02(木)002,9000002,900-0
  5. 学研ホールディングスの発生逆日歩

    △:やや注意
    最大逆日歩こそ発生していませんが、過去9回も逆日歩が発生しているので、やや注意が必要です。
    • 2020/09/28:80円 (1日)
    • 2019/09/26:625円 (1日)
    • 2018/09/25:570円 (3日)
    • 2017/09/26:810円 (3日)
    • 2016/09/27:105円 (3日)
    • 2015/09/25:80円 (1日)
    • 2014/09/25:145円 (1日)
    • 2013/09/25:40円 (1日)
    • 2011/09/27:30円 (3日)

    過去の逆日歩は、100株単位での金額です。

  6. 優待に必要な株数と投資額

    △:やや注意
    100株なら優待取得の総コストは低いですが、複数パターンの優待があるので、株不足にご注意です。
    • 100株:約10万円
    • 400株:約40万円
    • 1200株:約119万円
  7. 継続保有(必須・特典)の有無

    ×:優待価値では警戒範囲
    継続保有が必須ではなく、特典のみなので、逆日歩リスクは顕在です。

    学研ホールディングスと優待価値が2,000円でほぼ一緒、9月実施の優待一覧。


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学研ホールディングス(9470)の優待クロス(制度・一般)手数料を比較!

逆日歩リスクを知ったら、次は学研ホールディングスのクロス取引手数料です。

5月17日の終値、株価989円の必要株数分(100株)で計算。

投資金額9.9万円の貸株料【各証券会社で比較】

営業
日数
月/日貸株
日数
SBI
証券
GMO
クリック
証券
au
カブコム
証券
松井
証券
楽天
証券
SMBC
日興
証券
19/2622121811218
29/255535220275319
39/246636324336323
49/207747328387427
59/198858433438530
69/1812127125496512746
79/1713138136537113849
89/1314148146577653
99/1215159157618157
109/11192011987710372
119/10202122098110876
129/9212222198511480
139/6222332309011984
149/5232432409412587
159/42610614199
169/327110146103
179/228114152106
188/3029118157110
198/2930122163114
208/2833134179125

学研ホールディングスの権利付最終日(2024年9月26日)を基準に、約1ヵ月前までの貸株料金一覧です。

一般信用売り在庫による早めのクロス取引を考えている場合、貸株料の手数料は馬鹿に出来ないコストです。

「SBI証券」「GMOクリック証券」「楽天証券」の貸株料は、一般短期の計算です。

一般信用クロス取引手数料とやり方

具体的な一般信用クロス取引のやり方をを確認

一般信用売り在庫がある場合、投資金額9.9万円、学研ホールディングスのクロス取引シミュレーションです。

本日(2024年5月20日)から直近の優待権利日(2024年9月30日)に向けて、一般信用クロス取引をした場合の総コスト(最安値手数料)です。

優待取得の権利日当日、学研ホールディングスを9.9万円の投資額で制度信用クロスした場合の手数料です。

定額料金と約定毎の手数料プランがある場合、それぞれの総コストで比較できます。

auカブコム証券
【1日定額】

買いと売りのクロス合計100万円まで手数料無料

「現物買い」×「一般信用売り」のクロス:9.9万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(133日分)+プレミアム料541円+プレミアム料
【ワンショット】

約定毎の手数料【現物:99円 信用:99円】

「現物買い」×「一般信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買い手数料+信用売り手数料+貸株料(133日分)+プレミアム料
739円=99円+99円+541円+プレミアム料
松井証券
【定額:ボックスレート】

買いと売りのクロス合計50万円まで手数料無料

「現物買い」×「一般信用売り」のクロス:9.9万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(133日分)721円
SMBC日興証券
【ダイレクト】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「一般信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(133日分)
512円=7円+505円

※新規建約定日より1ヶ月目ごとにかかる管理料(事務管理費)は計算に含んでいません。

※SBI証券、GMOクリック証券、楽天証券の手数料(一般信用短期シミュレーション)は、短期売りが可能になったタイミングで表示します。

※クロス取引の組み合わせは複数あり、その中でも安い料金になるよう計算していますが、あくまで目安としてお使いください。


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制度信用クロス取引手数料とやり方

具体的な制度信用クロス取引のやり方をを確認

優待取得の権利日当日、学研ホールディングスを9.9万円の投資額で制度信用クロスした場合の手数料です。

SBI証券
【定額:アクティブプラン】

現物と制度信用と一般信用、それぞれ100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:9.9万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(2日分)のみ21円
【スタンダード】

約定毎の手数料【現物:99円 信用:99円】

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買い手数料+制度信用売り手数料+貸株料(2日分)
204円=99円+99円+6円
GMOクリック証券
【1日定額】

現物と制度信用と一般信用、それぞれ100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:9.9万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(2日分)のみ21円
【1約定】

約定毎の手数料【現物:90円 信用:97円】

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買い手数料+制度信用売り手数料+貸株料(2日分)
193円=90円+97円+6円
auカブコム証券
【1日定額】

買いと売りのクロス合計100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:9.9万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(2日分)+プレミアム料6円+プレミアム料
【ワンショット】

約定毎の手数料【現物:99円 信用:99円】

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買い手数料+信用売り手数料+貸株料(2日分)+プレミアム料
204円=99円+99円+6円+プレミアム料
松井証券
【定額:ボックスレート】

買いと売りのクロス合計50万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:9.9万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(2日分)6円
楽天証券
【いちにち定額】

買いと売りのクロス合計100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:9.9万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(2日分)6円
【超割】

約定毎の手数料【現物:99円 信用:99円】

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買い手数料+信用売り手数料+貸株料(2日分)
204円=99円+99円+6円
SMBC日興証券
【ダイレクト】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(2日分)
13円=7円+6円
SBIネオトレード証券
【定額と1約定】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(2日分)
12円=6円+6円

投資金額9.9万円の場合、貸株料、売買手数料ともに証券会社の差は少ないです。

※学研ホールディングスの制度信用クロスには、逆日歩(品貸料)リスクがある事だけ、ご注意ください。

一般信用売り在庫情報【SMBC日興証券】

SMBC日興証券で確認、学研HDの一般信用売り在庫の近況です。

月/日朝方日中夕方
05/17(金)4,4004,3004,4004,400
05/16(木)4,4004,300-4,400
05/15(水)4,400-4,4004,400
05/14(火)4,4004,3004,4004,400
05/13(月)4,4004,3004,4004,400
05/10(金)4,4004,3004,4004,400
05/09(木)4,4004,4004,4004,400
05/08(水)4,4004,3004,4004,400
05/07(火)4,4004,3004,4004,400

1日平均4回の在庫確認、増減チェックでクロス取引の参考にどうぞ。
※リアルタイムの監視ではないので、在庫数はあくまで確認時の数量です。

9月の株主優待情報をまとめて確認

学研ホールディングス(9470)のクロス取引・株主優待まとめ

学研ホールディングス(9470)の逆日歩は、一言でいうなら、怖いです!

100株保有で500円を超す逆日歩が何回も発生しているからです。

400株や1,200株保有していると痛い目にあいます。

これで最大逆日歩でも発生しようものなら大損害です。学研の株をクロス取引する際はご注意です。

尚、絵本等の学習教材が好きな方は、100株保有でも良いかもしれませんが、昔からの優待を知っている立場からすると、もう100株優待では物足りないんです。

そうなると、現物保有していない限り、逆日歩との戦いです。

なお、一時は、高騰していた株価も2022年は下降気味なので、現物保有のチャンスかもしれません!

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