前澤化成工業株主優待

日本における水分野のパイオニア企業、前澤化成工業の株主優待を貰った感想、過去の逆日歩実績についてまとめました。

前澤化成工業の優待品の中身や仕組みも2021年から変更になったので、そのあたりの企業が教えない、一投資家としての視線でご紹介です。

投資メモ

前澤化成工業は、硬質塩化ビニル管など、上下水道関連製品の製造・販売をおこなっている企業です。
環境機器製品の水処理システム「アジティス」の展開に注目!

前澤化成工業(7925)の株主優待

前澤化成工業の株主優待はネットで選べるセレクト商品です。

最小単位は300株で3,000ポイントです。

運営は、これまた上場企業の株式会社ウィルズ「プレミアム優待倶楽部ヘルプデスク」が行っています。

優待内容詳細

保有株式数優待内容
300株以上3,000円相当のポイント
500株以上6,000円相当のポイント
800株以上8,000円相当のポイント
1,000株以上15,000円相当のポイント
2,000株以上20,000円相当のポイント
10,000株以上30,000円相当のポイント
100,000株以上50,000円相当のポイント

優待権利日は年2回、6月末と12月末、どちらの優待権利日で取得してもポイントは一緒です。

以前は100株保有で優待の権利ありましたが、新制度は300株以上になっています。

株主優待に長期保有制度はあるの?

長期保有制度による特典はありません。

株主優待制度を利用した感想

前澤化成工業の以前の優待は、100株で新潟県産コシヒカリの新米3kgです。

それが、前澤化成工業プレミア優待倶楽部に変更になり、優待利回りアップと喜んでいる方もいるようですが、めんどくさい作業が増えただけ・・・

数百銘柄の優待品に囲まれていると、何がなんだかわからなくなってしまうので、何もしないでも自動でお米を送ってくれる前のシステムの方が好きでした。

さらに、色々なアイテムを選べるようになっていますが、最低必要額は300株、優待必要株数が増えるという事は、逆日歩リスクが増すだけのデメリットもあります。

今までの投資家を裏切らないためなのか、新潟県産のお米も選べるとアナウンスされていますが、300株で3kgなら、実質値上げと一緒です。

もうお米以外の優待を選べという事なのでしょうか?

中長期的視野を考え優待制度を導入しているという事ですが、それなら以前のお米で長期保有者への特典が欲しかったです。

運営元ウィルズの営業に見事に乗せられてしまったのかと思うばかりです。今後優待がプレミア倶楽部ばかりになったら結局ポイント数が有利な企業の一人勝ちです。

なんか、ふるさと納税みたいになってきてしまって残念です。

株主優待:権利確定日はいつ?

次回の優待権利日は「2023年12月31日」です。

権利日最終日の「12月27日」までに300.0株以上の取得が必要です。

前澤化成工業の優待が貰える直近の株主優待権利日

優待権利日:2023年12月31日

権利日最終:12月27日(水)・・・残り2ヵ月と29日(90日)
逆日歩日数:6日

前澤化成工業(7925)の基本情報

code7925優待内容自社ポイント
業種化学上場市場東証プライム 
決算3月 優待月6月、12月
本拠地東京上場年月日1993年9月22日 
単位100貸借区分貸借
継続保有企業の優待HP優待詳細
優待の種類食品 暮らし
最低必要株300.0最低投資額464,400円
配当予想50.0配当落日2023年3月30日
発行済株数15,732千株データ調査日2022年12月15日

最低投資額のみ、9月27日の終値株価で計算。

前澤化成工業(7925)過去の逆日歩と制度信用リスクは?

逆日歩一覧表の説明
  • 確逆:確定逆日歩、品貸料率です。
  • 最逆:最大逆日歩金額の元になる、最高料率です。

確逆(品貸料率)× 株数で確定した逆日歩金額です。
※最逆は、最大逆日歩の料率が比較できるよう、品貸日数を乗じていません。つまり1日での料率です。

優待権利付最終日【逆日歩・貸借残・配当】一覧表

権利日株価前日
貸借残
当日
貸借残
差分出来高確逆最逆品貸
日数
配当規制
2022-06-281,294-83,100-474,600-391,500614,1003.510.41
2021-12-281,310-19,600-135,600-116,000289,3000.2511.25
2021-06-281,268-80,600-340,200-259,600472,10011.420.81注意
2020-12-28976200100-10017,7005
2020-06-261,00830040010013,8001
2019-12-261,213-2,1003,7005,80010,6007
2019-06-251,061-2,100-2,500-4006,9000.152.23
2018-12-25952-3,100-3,600-50031,7000.02.07
2018-06-261,2072,9003,2003007,7003
2017-12-261,253-25,000-24,60040013,2000.32.66
2017-06-271,256-600-1,800-1,2004,7000.152.63
2016-12-271,1822,7002,90020011,2005
2016-06-27979-12,200-11,90030012,1000.052.01
2015-12-251,10211,50010,700-80016,3005
2015-06-251,2742001,4001,20021,4001
2014-12-251,192-13,100-12,5006006,8000.02.46
2014-06-251,093-41,500-41,40010014,3000.053.01
2013-12-251,038-6,200-2,9003,30012,6000.03.07
2013-06-259406,7008,3001,6006,3003
2012-12-258931,5002,1006007,6007
2012-06-2679011,30011,70040011,9003
2011-12-277781,6002,0004008,3005
2011-06-2773911,70012,1004008,5001

前澤化成工業(7925)の最大逆日歩リスクはどのくらい?【7つのチェック】

逆日歩リスクを過去データより分析、各項目ごとにまとめました。

逆日歩回避チェックの詳しい説明は「高額逆日歩になる事前予兆を見逃すな?知らないと損!7つのチェック」をご参考ください。

  1. 株主優待12月の逆日歩日数

    ×:投資は自己判断で!
    2023年12月31日は、逆日歩日数が6日と、通常の権利日よりリスクが高まっています。
  2. 株主優待クロス取引12月の銘柄数

    ○:少しだけ安全圏かも
    優待実施企業は175、クロス取引可能な貸借銘柄は119、同じ優待分類の企業も多いです。

    前澤化成工業の優待分類と同じ『自社ポイント』関連銘柄です。

    尚、12月実施の『食品 暮らし』優待は、他にもあります。ほんの一部です。

  3. 規制速報(注意喚起・申込停止)

    △:やや注意
    調査時点で規制情報はありませんが、過去に1度だけ規制が入った事があるので、少しだけ注意です。
    • 2021年6月 :1,140円 (1日)・・・注意
  4. 貸借倍率と発行済株式数

    △:やや注意
    発行済株式数は15,732千株であり、東証プライム 市場ですが、やや株不足が発生する傾向に注意です。

    最新の貸借倍率と逆日歩速報(毎日チェック)

    市場区分:東証

    月/日融資新規融資返済融資残高貸株新規貸株返済貸株残高差引残高貸借倍率逆日歩
    09/26(火)01,3001,1003,6001004,500-3,4000.240
    09/25(月)1,2004002,40006001,0001,4002.40
    09/22(金)4003001,6001,00001,60001.00
    09/21(木)001,50001006009002.50
    09/20(水)001,50002007008002.140
    09/19(火)001,50010009006001.670
    09/15(金)30001,50040008007001.880
    09/14(木)001,200004008003.00
    09/13(水)10001,20002004008003.00
    09/12(火)01001,10005006005001.830
  5. 前澤化成工業の発生逆日歩

    ×:投資は自己判断で!
    最大逆日歩にはなっていませんが、高額な逆日歩が過去1回、逆日歩も今まで8回発生、日数が多い時は危険です。
    • 2022年6月 :350円 (1日)
    • 2021年12月:25円 (5日)
    • 2021年6月 :1,140円 (1日)・・・注意
    • 2019年6月 :15円 (3日)
    • 2017年12月:30円 (6日)
    • 2017年6月 :15円 (3日)
    • 2016年6月 :5円 (1日)
    • 2014年6月 :5円 (1日)

    過去の逆日歩は、100株単位での金額です。

    尚、優待に必要な最低株数は300株なので、実際の逆日歩金額はさらに3倍です。

  6. 優待に必要な株数と投資額

    ×:投資は自己判断で!
    株数によって複数の優待バリエーションがあります。確認できただけでも7つ、大量取得者がいると危険です。
    • 300株:約46万円
    • 500株:約77万円
    • 800株:約124万円
    • 1,000株:約155万円
    • 2,000株:約310万円
    • 10,000株:約1,548万円
    • 100,000株:約15,480万円
  7. 継続保有(必須・特典)の有無

    △:やや注意
    継続保有特典はありませんが、優待そのものの価値が高い銘柄の場合、いつも人気で逆日歩が発生しやすくなります。

前澤化成工業(7925)のクロス取引(制度信用・一般信用)どちらが良いの?

前澤化成工業なら、逆日歩のないクロス取引も可能、それが一般信用クロス取引です。

9月27日の終値、株価1,548円の必要株数分(300.0株)で計算。

投資額46.4万円の貸株料【各証券会社の比較】

営業
日数
月/日貸株
日数
SBI
証券
GMO
クリック
証券
au
カブコム
証券
松井
証券
楽天
証券
SMBC
日興
証券
112/277347343133178347125
212/268397392153203397142
312/259446440172229446160
412/2210496489191254496178
512/2111545538210280545196
612/2014694685267356694249
712/1915744734286381744267
812/1816793783305407793285
912/1517843832324432303
1012/1418892881343458320
1112/13211,0411,028400534374
1212/12221,0911,077420559392
1312/11231,1401,126439585409
1412/8241,1901,175458610427
1512/725477636445
1612/628534712498
1712/529553737516
1812/430572763534
1912/131591788552
2011/3032610814570
2111/2935667890623
2211/2836686915641

前澤化成工業の権利付最終日(2023年12月27日)を基準に、約1ヵ月前までの貸株料金一覧です。

一般信用売り在庫による早めのクロス取引を考えている場合、貸株料の手数料は馬鹿に出来ないコストです。

「SBI証券」「GMOクリック証券」「楽天証券」の貸株料は、一般短期の計算です。

一般信用クロス取引手数料とやり方

具体的な一般信用クロス取引のやり方をを確認

投資金額46.4万円、前澤化成工業のクロス取引シミュレーションです。

本日(2023年9月28日)から直近の優待権利日(2023年12月31日)に向けて、一般信用クロス取引をした場合の総コスト(最安値手数料)です。

優待取得の権利日当日、前澤化成工業を46.4万円の投資額で制度信用クロスした場合の手数料です。

定額料金と約定毎の手数料プランがある場合、それぞれの総コストで比較できます。

auカブコム証券
【1日定額】

買いと売りのクロス合計100万円まで手数料無料

「現物買い」×「一般信用売り」のクロス:46.4万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(95日分)+プレミアム料1,812円+プレミアム料
【ワンショット】

約定毎の手数料【現物:275円 信用:198円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「一般信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料275円で高い為
クロスコスト=信用手数料+金利+貸株料(95日分)+プレミアム料
2,243円=198×2円+35円+1,812円+プレミアム料
松井証券
【定額:ボックスレート】

買いと売りのクロス合計100万円まで1,100円の手数料

「現物買い」×「一般信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買いと一般信用売り手数料+貸株料(95日分)
3,515円=1,100円+2,415円
SMBC日興証券
【ダイレクト】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「一般信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(95日分)
1,723円=32円+1,691円

※新規建約定日より1ヶ月目ごとにかかる管理料(事務管理費)は計算に含んでいません。

※SBI証券、GMOクリック証券、楽天証券の手数料(一般信用短期シミュレーション)は、短期売りが可能になったタイミングで表示します。

※クロス取引の組み合わせは複数あり、その中でも安い料金になるよう計算していますが、あくまで目安としてお使いください。

制度信用クロス取引手数料とやり方

具体的な制度信用クロス取引のやり方をを確認

優待取得の権利日当日、前澤化成工業を46.4万円の投資額で制度信用クロスした場合の手数料です。

SBI証券
【定額:アクティブプラン】

現物と制度信用と一般信用、それぞれ100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:46.4万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(7日分)のみ347円
【スタンダード】

約定毎の手数料【現物:275円 信用:198円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料が275円で高い為
クロスコスト=制度信用手数料+金利(1日)+貸株料(7日分)
534円=198×2円+36円+102円
GMOクリック証券
【1日定額】

現物と制度信用と一般信用、それぞれ100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:46.4万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(7日分)のみ343円
【1約定】

約定毎の手数料【現物:260円 信用:187円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料が260円で高い為
クロスコスト=信用手数料+金利(1日)+貸株料(7日分)
497円=187×2円+25円+98円
auカブコム証券
【1日定額】

買いと売りのクロス合計100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:46.4万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(7日分)+プレミアム料102円+プレミアム料
【ワンショット】

約定毎の手数料【現物:275円 信用:198円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料275円で高い為
クロスコスト=信用手数料+金利+貸株料(7日分)+プレミアム料
534円=198×2円+35円+102円+プレミアム料
松井証券
【定額:ボックスレート】

買いと売りのクロス合計100万円まで1,100円の手数料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=現物買いと制度信用売り手数料+貸株料(7日分)
1,202円=1,100円+102円
楽天証券
【いちにち定額】

買いと売りのクロス合計100万円まで手数料無料

「現物買い」×「制度信用売り」のクロス:46.4万円は売買手数料無料
クロスコスト=貸株料(7日分)98円
【超割】

約定毎の手数料【現物:275円 信用:198円】

「一般信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス:「現物買い」の手数料が275円で高い為
クロスコスト=信用手数料+金利+貸株料(7日分)
529円=198×2円+36円+98円
SMBC日興証券
【ダイレクト】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(7日分)
134円=32円+102円
SBIネオトレード証券
【定額と1約定】

信用取引手数料は投資金額関係なく無料

「制度信用買い当日買建玉を現引」×「制度信用売り」のクロス
クロスコスト=金利(1日)+貸株料(7日分)
127円=29円+98円

※優待権利日最終日の貸株日数は、逆日歩日数の6日に返却日を加えた7日です。

※前澤化成工業の制度信用クロスには、逆日歩(品貸料)リスクがある事だけ、ご注意ください。

前澤化成工業(7925)のクロス取引・株主優待まとめ

  • 優待制度が変更になってから、高額の逆日歩発生、注意喚起の規制ありと、明らかに数年前の傾向と異なる
  • 過去データが示す通り、優待変更により権利日最終日の出来高が10倍以上増えており、新設の優待の仕組みは受け入れられている模様
  • ただし、過剰な優待内容は結局企業を苦しめるだけなので、後日改悪しないことを祈るばかり
  • 以前は一般信用売りの在庫も結構余っていたが、優待の人気で競争率がアップ
  • どうしてもリスクなしで優待取得したいなら10日より前から、100株ずつ一般信用クロスを行うのがおすすめ
  • 因みに制度信用クロスは、例年以前のデータがあまり参考にならなくなっているので、要警戒!
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