IPO新規公開株2024

インフォメティス(281A)が新規上場承認されました。

12月のIPO第2弾です。
人気の情報・通信業というだけで、IPOに参加したい気持ちが高まりますが、電気の使い方を賢く管理するサービスを展開する事業とあって、初値も大きく期待です。

事業内容は魅力ですが、そんな企業をベンチャーキャピタルも放っておくわけがありません。

市場吸収金額もそこそこ多いですが、信頼のおけるみずほ証券が主幹事という事もあり、リスクとリターンが共存するIPOになりそうです。

そんなインフォメティス(281A)のIPOの期待度は?

IPO初値予想に必要な情報を、有価証券届出書からまとめています。

IPO情報について

当サイトでは、インフォメティス(281A)IPO初値予想に関する最新情報を常に更新しています。新規上場承認時、仮条件決定時、公募価格決定時などの重要な節目ごとに記事を見直し、IPOが上場し、初値が付くまで継続して情報を提供いたします。IPOに関するスケジュール一覧も掲載しており、読者の皆さまが今後の予定を一目で確認できるようになっています。

最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。

インフォメティス(281A)の上場企業情報とIPO概要

企業情報と従業員データ
企業名 インフォメティス
企業名(英語表記) Informetis Co., Ltd.
企業名(フリガナ) インフォメティス
業種 情報・通信業
住所 東京都港区芝公園一丁目8番20号
URL https://www.informetis.com/
決算日 12月31日
市場 グロース
主幹事 みずほ証券
社員数 39(人)
平均年齢 44.1(歳)
平均勤続年数 4.7(年)
平均年間給与 7,299,000(円)

上場企業情報は、11月1日(金)提出の有価証券届出書が参考元です。

インフォメティスは、東京都に本社がある企業で、業種は情報・通信業です。

グロース市場での上場で、主幹事はみずほ証券です。

社員数は39(人)、平均年齢44.1(歳)、平均勤続年数4.7(年)、平均年間給与7,299,000(円)です。

事業内容の解説【投資家向けポイント】

インフォメティスは、電気の使い方を賢く管理するサービスを提供している会社です。

たった1つのセンサーで家の中で何がどのくらい電気を使っているかを見える化し、省エネや快適な暮らしをサポートします。
また、日本では東京電力、ヨーロッパでは大手企業と提携し、エコな社会の実現に貢献しています。

収益は、毎月のサービス利用料と機器販売などの両方で安定して収入を得られる仕組み、長期的な成長も期待できそうです。

  • ミッション:エネルギーデータの活用で暮らしと未来を変える
  • 目標:エネルギーの最適化を通じてカーボンニュートラル社会の実現

事業概要

  • エナジー・インフォマティクス事業
    • エネルギー関連データをAIで解析し、電力効率や快適な生活をサポート
    • 主なサービス:
      • スマート・リビングサービス:家庭の電力使用を可視化、最適化
      • エネルギー・マネジメントサービス:企業向けの電力管理ソリューション
  • 主要パートナー:東京電力や海外企業と提携し、脱炭素社会を目指す

技術の特徴

  • NILM技術:1つの電力センサーで各家電の使用状況をリアルタイム推定
  • 電力データを詳細に分析し、生活改善や見守りサービスなどに応用可能

収益モデル

  • ストック型収益:定期的にサービス利用料を得るビジネスモデル
  • フロー型収益:電力センサーや初期設定など一時的な収益

国内外の事業展開

  • 国内:電力効率化サービスを提供し、東京電力と提携
  • 海外(特に欧州):エネルギー管理のためのヒートポンプ市場に注力

今後の展望

  • 実証実験:自治体や医療機関と協力し、見守りや認知機能分析など新サービスを開発中
  • 収益拡大:実証実験の成果を基に、大規模なサービス提供へ

インフォメティス(281A)のIPOスケジュールと購入方法

インフォメティス(281A)のIPOスケジュール
上場日
仮条件決定日
BB期間
当選発表日
購入申込期間

※上場日・仮条件決定日以外のIPOスケジュールは、証券会社によって異なる場合もあるため、各証券会社でご確認ください。

2024年12月9日(月)の上場予定日までのIPOスケジュール、時系列形式でまとめています。

仮条件決定日は11月19日(火)、そのままBB期間が始まるので、IPOが欲しい方、この期間に各証券会社での申込が必要です。

公募価格が発表される11月28日(木)以降、各証券会社で当選・落選が分かります。早い証券会社の場合、夕方には発表です。

BB抽選に当選した場合、11月29日(金)以降の購入申込期間で、IPOの購入が可能です。

IPO購入方法【申込の注意点と上場日リスク】

  1. 証券会社の口座開設
    IPO主幹事実績の多い
    ネット証券会社が手軽でおすすめ
  2. ネットからIPOの抽選に申込【1回目】
  3. 11月28日(木)に当選落選を確認
    当選の場合12月4日(水)迄に購入申込【2回目】
  4. 12月9日(月)の上場後に売却可能

念願のIPOに折角当選しても、購入申込を忘れると購入できません、ご注意です。

初値に影響がある上場日リスク

  • 直前のIPO:2024年12月4日(水)上場
    TMH(280A):卸売業
  • 直後のIPO:2024年12月12日(木)上場
    ユカリア(286A):サービス業

インフォメティス(281A)のIPOデータ

IPO資金調達関連指標と企業価値
項目名 金額・数量
公募株数 600,000(株)
売出株数 1,861,600(株)
公開株数 2,461,600(株)
オーバーアロットメント 369,200(株)
公開株数(OA含む) 2,830,800(株)
新規発行株式 600,000(株)
上場時発行済株式総数 4,863,357(株)
オファリング・レシオ 50.6(%)
オファリング・レシオ(OA含む) 58.2(%)
資本金 10.0(百万円)
吸収金額(想定価格) 26.6(億円)
吸収金額 26.6(億円)
吸収金額(想定価格・OA含む) 30.6(億円)
吸収金額(OA含む) 30.6(億円)
時価総額(想定価格) 52.5(億円)
時価総額 52.5(億円)

吸収金額と時価総額は、次の計算をしています。

  • 吸収金額 = 公開株数 × 公募価格
  • 時価総額 = 発行済株式総数 × 公募価格

吸収金額は、26.6(億円)、オーバーアロットメント迄含めると30.6(億円)です。

配当・優待の期待と投資のポイント

  • 利益還元方針:株主への利益還元は重要な経営課題としている
  • 配当の実施:通常は年1回の配当を行う方針だが、現在は配当・優待を実施していない
  • 理由:今は成長期のため、利益を内部に留保し、以下に投資する方針
    • 研究・開発の強化
    • 事業拡大のための資金
    • 人材の採用や育成
  • 将来の配当方針:財政や業績、今後の事業計画を見ながら配当については検討を続ける予定、優待に関しての記述はなし

IPO資金の使い道と今後の計画

インフォメティスは、IPOで得た資金約5億7,800万円を以下のように活用する予定です。

  • 新技術・新事業開発(2億5,000万円)
    • カーボンニュートラル社会に貢献するため、環境やエネルギー分野の新しい技術や事業開発に投資
    • 2025年に1億円、2026年に1億5,000万円を予定
  • 人材採用と人件費(5,000万円)
    • エネルギー分野やAI分野で必要な専門人材を採用し、新事業を迅速に進めるため
    • 2025年に5,000万円を予定
  • 海外展開のための関係会社への投資(2億7,822万円)
    • 欧州での新事業を展開するため、イギリス子会社への投資を通じて、さらなる海外進出を支援
    • 2025年に2億7,822万円を予定

インフォメティス(281A)のIPO価格

IPO関連価格指標が一目でわかる一覧表
想定価格 1,080円
仮条件価格 890円1,080円
引受価額 993.6円
公募価格 1,080円
投資資金 10.8(万円)
評価 C

インフォメティスの公募価格は1,080円です。

投資資金は公募価格から計算し、10.8(万円)です。

過去のIPO【吸収金額30億円前後で比較】

東証グロース市場、情報・通信業の過去のIPO結果のチェックも大切です。

過去のIPO【情報・通信業・東G】
上場日
IPO名
主幹事 吸収金額
[億円]
公募価格
[円]
初値
[円]
騰落率
[%]
2024年4月11日(木)
ハンモック(173A)
SMBC日興証券 31.4 2,060 2,160 4.9
2023年12月20日(水)
ナイル(5618)
SMBC日興証券・他 25.5 1,680 1,540 -8.3
2023年12月15日(金)
S&J(5599)
東海東京証券 24.1 1,320 1,289 -2.3
2023年10月27日(金)
ドリーム・アーツ(4811)
みずほ証券 24.2 2,660 3,005 13.0
2023年9月27日(水)
AVILEN(5591)
大和証券 35.0 2,120 2,482 17.1
2023年7月31日(月)
Laboro.AI(5586)
SMBC日興証券 27.8 580 1,195 106.0
2023年7月26日(水)
エコナビスタ(5585)
みずほ証券 31.4 1,300 3,300 153.8
2023年7月7日(金)
グリッド(5582)
野村證券 28.3 2,140 6,400 199.1
2023年3月29日(水)
AnyMind Group(5027)
みずほ証券・他 30.9 1,000 1,000 0.0
2022年12月16日(金)
フーディソン(7114)
SMBC日興証券 28.2 2,300 2,300 0.0
2022年10月6日(木)
FIXER(5129)
野村證券 30.8 1,340 1,822 36.0
2022年9月16日(金)
eWeLL(5038)
大和証券 36.0 1,700 3,910 130.0

公募割れのIPOもありますが、概ね好調な初値になる時の方が多いです。

初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】

IPO初値予想:マイナス要因

  • オファリング・レシオが高い:全体の株式のうち58.2%(OA含む)と高く、市場の需給バランスに懸念
  • 大手ベンチャーキャピタル(VC)の売却意欲:筆頭株主ジャフコSV4をはじめ、VC保有株が多く、IPOでの売出比率が高い
  • 連続する赤字決算:2022年から純利益は赤字の状態が続いており、業績の安定性に不安が残る
  • 過去のIPO中止歴:2022年に市場の状況などから上場を一度見送っているため、市場の受け入れに慎重な声もある

IPO初値予想:プラス要因

  • 持続可能エネルギー分野での事業成長性:AIによるエネルギー管理の「エナジーインフォマティクス」技術は、脱炭素社会に向けた注目テーマ
  • 独自技術の高評価:「NILM」技術で家庭ごとに細かい電力データを分析できる点が評価され、他社との差別化が明確
  • 規模の小ささ:時価総額は52.5億円で、東証グロース市場では中小型案件のため、初値の値動きが期待できる
  • VC株のロックアップ期間:主要株主に180日のロックアップ(解除なし)がかかっており、上場後すぐの売却リスクが低い

インフォメティス(281A)IPOの幹事団

IPO幹事団による保有割合の一覧
証券会社名 売出株数
【株】
売出割合
【%】
保有株数
【株】
引受割合
【%】
みずほ証券 1,615,900 86.8 2,585,100 91.3
SBI証券 104,600 5.62 104,600 3.7
楽天証券 98,400 5.29 98,400 3.5
東海東京証券 12,300 0.66 12,300 0.4
岡三証券 9,200 0.49 9,200 0.3
松井証券 6,100 0.33 6,100 0.2
マネックス証券 6,100 0.33 6,100 0.2
あかつき証券 3,000 0.16 3,000 0.1
岩井コスモ証券 3,000 0.16 3,000 0.1
東洋証券 3,000 0.16 3,000 0.1
合計 1,861,600 100.0 2,830,800 100.0

※引受割合は、有価証券届出書に記載されている公募株数、売出株数(OAを含む)の合計株数からの割合です。
※計算方法や前提条件に違いがある場合、証券会社発表の引受割合と差異が生じることがあります。

主幹事は、みずほ証券です。

その他、取り扱いの可能性があるのが、岡三証券のグループ企業、岡三オンライン証券です。

インフォメティス(281A)IPOの主要株主

保有株数と潜在株数の一覧
株主名 保有株数
【株】
保有割合率
【%】
潜在株数
【株】
潜在割合率
【%】
ジャフコSV4共有(LPS) 2,093,975 46.2
(株)フォーバル 635,240 14.01
TIS(株) 278,248 6.14
伊藤忠エネクス(株) 254,237 5.61
ジャフコ グループ(株) 181,932 4.01
IEファスト&エクセレント(LPS) 140,148 3.09
(株)建設技術研究所 129,032 2.85
ヒューリックスタートアップ1号(LPS) 84,745 1.87
JIA1号(LPS) 84,700 1.87
(株)日立製作所 80,400 1.77
日本郵政キャピタル(株) 71,420 1.58
只野 太郎 71,000 1.57 45,000 0.99
ダイキン工業(株) 53,520 1.18
横溝 大介 48,000 1.06 44,000 0.97
ネクスト新事業新技術1号(LPS) 35,700 0.79

(LPS)は、投資事業有限責任組合の事であり、ベンチャーキャピタルの可能性が高いです。

保有株数の多い順に、大株主上位15を表示しています。

ロックアップ対象株主

  • 90日間のロックアップ(2025年3月8日まで)
    • ジャフコSV4投資事業有限責任組合
    • ジャフコグループ株式会社

    ※解除倍率なし

  • 180日間のロックアップ(2025年6月6日まで)
    • フォーバル、TIS、伊藤忠エネクスなど、多数の主要株主
    • 個人株主(創業者や役員を含む)

    ※解除倍率なし

ロックアップ解除日

  • 90日目:2025年3月8日
  • 180日目:2025年6月6日

インフォメティス(281A)IPO時の業績データと評価

新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。

連結決算データ

期間:2022年12月~2023年12月
2022年
12月
2023年
12月
売上高(百万円) 496 923
経常利益(百万円) -300 -71
純資産額(百万円) 421 614
総資産額(百万円) 1,052 1,327
営業活動によるCF -238 -19
投資活動によるCF -246 -372
財務活動によるCF -42 536
現金残高(百万円) 314 462
1株当たり純資産額(円) 110 144
1株当たり純利益(円) -96 -77
自己資本比率(%) 40.04 46.27
従業員数 63 55

2022年12月から2023年12月までの2つの業績での比較です。

単独決算データ

期間:2020年3月~2023年12月
2020年
3月
2021年
3月
2022年
3月
2022年
12月
2023年
12月
売上高(百万円) 299 534 682 474 957
経常利益(百万円) -368 -253 -260 -268 -120
純利益(百万円) -369 -254 -635 -277 -341
純資産額(百万円) 1,036 814 853 575 733
総資産額(百万円) 1,228 1,349 1,512 1,199 1,423
資本金(百万円) 10 26 363 10 10
1株当たり純資産額(円) 5,859 4,599 222 150 172
1株当たり純利益(円) -2,132 -1,437 -174 -72 -84
自己資本比率(%) 84.36 60.37 56.41 48.00 51.56
発行済株式総数 176,854 177,150 3,839,720 3,839,720 4,263,357
従業員数 29 35 42 55 48

2020年3月から2023年12月までの5つの業績での比較です。

IPO参加スタンスと当選・落選結果

初値予想やIPO考察記事も、上場日まで随時更新していきます。

さて、今回のIPO初値予想記事はいかがでしたでしょうか?

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最新IPO一覧リスト

現在進行中のIPO一覧リストです。

IPOスケジュール一覧【2024年】
上場日
BB期間
code:業種
会社名
市場
吸収金額
想定価格
仮条件
公募
初値
評価
12/27(金)
12/12~12/18
302A:サービス業
ビースタイル HD
グロース
13.0億円
1,980

B
12/26(木)
12/10~12/16
304A:情報・通信業
フォルシア
グロース
4.2億円
1,700

A
12/26(木)
12/10~12/16
298A:情報・通信業
GVA TECH
グロース
10.3億円
790

C
12/26(木)
12/11~12/17
303A:その他製品
visumo
グロース
5.8億円
750

B
12/25(水)
12/9~12/13
297A:陸運業
アルピコ HD
スタンダード
29.9億円
209
173~191

-
12/25(水)
12/9~12/13
300A:サービス業
MIC
スタンダード
18.6億円
900
900~960

C
12/23(月)
12/6~12/12
5241:情報・通信業
日本オーエー研究所
名証ネクスト
1.2億円
570
510~550

C
12/23(月)
12/6~12/12
296A:サービス業
令和アカウンティング・ HD
グロース
11.0億円
320
320~360

B
12/19(木)
12/4~12/9
290A:情報・通信業
Synspective
グロース
112.7億円
460
460~480

B
12/19(木)
12/5~12/10
299A:情報・通信業
dely
グロース
169.9億円
1,170
1,170~1,200

D
12/18(水)
12/2~12/6
285A:電気機器
キオクシア HD
プライム
1,150.0億円
1,390
1,390~1,520

-
12/17(火)
12/2~12/6
291A:サービス業
リスキル
グロース
23.7億円
3,590
3,590~3,730

B
12/17(火)
12/2~12/6
289A:化学
ファイントゥデイ HD
プライム
883.1億円
2,150

C
12/17(火)
11/29~12/4
287A:その他製品
黒田グループ
スタンダード
97.8億円
640
640~700
700
D
12/13(金)
11/27~12/3
288A:サービス業
ラクサス・テクノロジーズ
グロース
24.1億円
281
272~281
281
A
12/12(木)
11/26~12/2
286A:サービス業
ユカリア
グロース
125.7億円
1,020
1,020~1,060
1,060
C
12/9(月)
11/21~11/27
281A:情報・通信業
インフォメティス
グロース
30.6億円
1,080
890~1,080
1,080
C
12/4(水)
11/19~11/25
280A:卸売業
TMH
グロース
10.4億円
1,500
1,400~1,500
1,500
C
11/29(金)
11/14~11/20
278A:情報・通信業
Terra Drone
グロース
37.7億円
2,350
2,250~2,450
2,350
B
11/29(金)
11/14~11/20
277A:サービス業
グロービング
グロース
49.2億円
3,880
4,330~4,530
4,530
B
11/28(木)
11/12~11/18
276A:不動産業
ククレブ・アドバイザーズ
グロース
13.2億円
1,050
890~950
950
B
11/22(金)
11/6~11/12
274A:小売業
ガーデン
スタンダード
58.9億円
3,100
3,100~3,200
3,200
C

※吸収金額の算出は、公募価格が決定するまで想定価格ベースで計算しています。

2024年に実施した全IPOのスケジュールを確認することも可能です。