グロースエクスパートナーズ(244A)【IPOの初値予想】当選・落選結果

グロースエクスパートナーズ(241A)が新規上場承認されました。

9月末の上場承認が続いており、まさかの３社目です。

上場予定日は、多くの企業の月末決算日と一緒です。

つまり9月末の株主優待権利日（最終日）と同じです。

グロースエクスパートナーズのIPOに資金を投入するか、優待クロスに力を入れるか、判断が難しいところです。

最新の情報をいち早くキャッチしたい方や、IPOの動向を追いたい方は、定期的にご確認いただけると幸いです。

IPO的には人気の業種、主幹事もネットで簡単にIPOに参加できる野村證券です。

事業内容の解説【投資家向けポイント】

グロースエクスパートナーズは、大手企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援する企業です。

1. エンタープライズDX支援: 大手企業のITと組織の改革を通じて、新たな価値を創出することを目指しています。業界のリーディングカンパニーを顧客に、業務変革やITのモダナイズをサポート
2. 自走型DX組織への変革支援: 顧客が自ら事業価値を創造し続けられるよう、DXのプロセスやノウハウを提供し、組織内での成功事例を広げる
3. データ駆動型プラットフォームの構築: 既存システムのデータを活用し、迅速に新規デジタルサービスを立ち上げるための基盤を構築
4. 成長力の源泉: グローバルDX人材の育成とDXテクノロジーの蓄積に注力し、技術的な資産やノウハウを積極的に推進

主な事業カテゴリは以下の通りです：

• DX推進支援事業: DXコンサルティングからシステム開発までを総合的に支援
• DX支援プロダクト・サービス事業: DX推進を支援する製品やサービスの販売
• デジタルサービス共創事業: 顧客と共にデジタルサービスを創造し、ビジネスの拡大を図る

グロースエクスパートナーズは、企業のITと組織を革新し、競争力を高めるための幅広い支援を提供しているのが特徴のIPOです。

上場日は、最短で9月26日ですが、最長の場合、10月2日です。
BBスケジュールも最長期間で表示しています。
上場日の 4 営業日前までに決定予定と、上場予定日がしっかり決まっている今までのIPOとちょっと違います。

最短の26日の場合、ROXX(241A)、リプライオリティ(242A)の上場予定日の翌日、４社同時上場日です。
注目度が高まる半面、資金が分散されてしまうリスクありです。

ただ、上場予定日の初日に初値はつかず、上場日は10月になるかもしれません。
その他、BB期間も最短と最長期間で表示しており、確定した段階で、修正予定です。

当選発表日などのスケジュールも、段階的に発表していきます。

新規発行株式数と公募株数が異なるのは、公募株数が以下の合計のためです。

• 新株式発行：240,000株
• 自己株式の処分：203,400株

過去のIPOと比較【市場吸収金額11億円前後】

グロースエクスパートナーズ(244A)と同じく、情報・通信業、グロース市場のIPO結果です。

公募割れになっているIPOもありますが、初値期待が高まれば、公募価格の2倍以上になる事が、過去のIPOでも明らかです。

配当・優待の期待と投資のポイント

配当政策は、将来の成長と財務の強化を見据え、内部留保を確保しつつ、株主に利益を還元することを基本としています。

配当は基本的に年1回、期末に行いますが、現在は成長に注力しているため、配当の実施時期や可能性は未定です。

IPO資金の使い道と今後の計画

IPOで調達した資金の使い道は以下の通りです。

• 運転資金として、事業拡大に必要な人員採用費や人件費、増加する本社の地代家賃に約305,200千円
• 設備資金として、本社オフィスの増床に伴う内装工事費や敷金に約280,000千円

これらの費用は、事業規模の拡大とグループ全体の収益向上を目的としています。

具体的な資金の使用時期までは、安全な金融商品で運用する予定です。

仮条件は、1,480円～1,530円と、かなり強気に上振れです。

初値予想の分析【市場動向とIPOの見通し】

上場予定日が気になるところですが、初日に初値が付かないとして、公募価格の2倍ぐらいになるのではないでしょうか？

期待度ランクとしては、Aをつけたいところです。

初値予想は、2,200円です。

グロースエクスパートナーズ(244A)IPOの幹事団

※引受割合は、有価証券届出書に記載されている公募株数、売出株数（OAを含む）の合計株数からの割合です。
※計算方法や前提条件に違いがある場合、証券会社発表の引受割合と差異が生じることがあります。

主幹事は、野村證券です。

大和証券と岡三証券が幹事団入り、ネット申し込み可能な大和コネクト証券、岡三オンライン証券でも、申込できる可能性あり。

野村證券主幹事以外に、大和証券、SBI証券、楽天証券、岡三証券と、IPOではお馴染みの証券会社名が揃っています。

グロースエクスパートナーズ(244A)IPOの主要株主

保有株数の多い順に、大株主上位15を表示しています。

多くの株主に90日間のロックアップがかかっています。

グロースエクスパートナーズ(244A)IPO時の業績データと評価

新規上場承認時の有価証券届書から、初値予想に役立つデータを収集しています。

連結決算データ

2022年8月から2023年8月までの2つの業績での比較です。

単独決算データ

2019年8月から2023年8月までの5つの業績での比較です。

連結決算の2年分のデータでは、売上・利益共にしっかり増加しています。

しかし、単独決算5年分を確認すると、利益の数字が不安定です。

従業員が着実に増えており、受注案件が増えている事が予測できるので、将来性に期待です。

IPO参加スタンスと当選・落選結果

IPO幹事団は、全てネット申し込みが可能です。

公募割れの可能性も低く、初値の期待も高いです。

IPOの参加スタンスと当選・落選結果

• 野村證券：参加　→　落選
• 大和証券：参加　→　落選
• ＳＢＩ証券：参加　→　落選
• 楽天証券：不参加

本当はよくないのですが、楽天証券でIPOに参加しませんでした。

野村證券で当選しなければ、運がないとあきらめた結果です。（真似してはいけません、IPOは気合が大事）

次の更新は、上場日直前、気配運用の追加予定です。

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